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  一、宏觀經(jīng)濟(jì)
  商務(wù)部:1-10月,我國(guó)進(jìn)出口總額25.63萬億元,增長(zhǎng)2.4%。其中,出口13.99萬億元,增長(zhǎng)4.9%;進(jìn)口11.64萬億元,微降0.4%;貿(mào)易順差2.35萬億元,擴(kuò)大42.3%。前8個(gè)月,我進(jìn)出口增速高于全球主要經(jīng)濟(jì)體平均增速。
  銀保監(jiān)會(huì):前三季度,商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.65萬億元。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.97%,較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn);平均資本利潤(rùn)率12.28%,較上季末下降0.74個(gè)百分點(diǎn)。三季度末,商業(yè)銀行不良貸款率1.86%,較上季末增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。
  國(guó)資委:印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)控股上市公司股權(quán)激勵(lì)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》。允許將持股5%以上的核心骨干人才納入激勵(lì)范圍,支持尚未盈利的上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì),允許限制性股票的授予價(jià)格低于公平市場(chǎng)價(jià)格的50%。同時(shí),為維護(hù)股東權(quán)益、防止國(guó)有資產(chǎn)流失,限制性股票授予價(jià)格低于公平市場(chǎng)價(jià)格的50%時(shí),應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)股票解鎖期限;尚未盈利的公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)時(shí),應(yīng)當(dāng)在股票授予價(jià)格、權(quán)益生效比例等方面做出相應(yīng)的限制性規(guī)定。
  央行:10月,社會(huì)融資規(guī)模增量6189億元,比上年同期少1185億元;人民幣貸款增加6613億元,同比少增357億元。10月末社會(huì)融資規(guī)模存量為219.6萬億元,同比增長(zhǎng)10.7%。M2余額194.56萬億元,同比增長(zhǎng)8.4%,增速與上月末持平,比上年同期高0.4個(gè)百分點(diǎn)。
  二、地產(chǎn)聚焦
  上證報(bào):深圳前海將一次性出讓五宗地,涵蓋住宅、商業(yè)、文體設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生等多種類型,掛牌起始總價(jià)高達(dá)90.52億元。住宅用地方面,將采用“雙限雙競(jìng)”的辦法以掛牌方式出讓,限地價(jià)、限普通商品房銷售均價(jià),競(jìng)地價(jià)、競(jìng)無償移交市前海管理局的只租不售的人才住房面積。
  北京日?qǐng)?bào):11月11日,雄安新區(qū)首宗以掛牌方式公開出讓的國(guó)有建設(shè)用地落槌,中國(guó)雄安集團(tuán)城市發(fā)展投資有限公司以30億元拿下,地塊總面積21.7萬平方米。
  中證報(bào):深圳“豪宅稅”征收標(biāo)準(zhǔn)迎重大變化。從2019年11月11日起,容積率在1.0以上、單套建筑面積在144㎡以下的房子為普通住宅,滿兩年可免征增值稅。深圳市住建局表示,這是落實(shí)國(guó)家減稅降賦精神,充分考慮普通居民家庭合理住房消費(fèi)而采取的一項(xiàng)舉措。
  21世紀(jì):阿里、京東、蘇寧三大電商平臺(tái)都在“雙十一”期間推出房地產(chǎn)的特別優(yōu)惠,“新房全款5折”、“拍賣特價(jià)學(xué)區(qū)房、地鐵房”等。開發(fā)商苦戰(zhàn)“雙十一”的背后,是傳統(tǒng)售樓黃金期“金九銀十”市場(chǎng)平淡,融資環(huán)境依舊嚴(yán)峻。房企在2015年大量發(fā)債,如今債務(wù)集中到期,現(xiàn)金流緊繃的房企只得抓住一切機(jī)會(huì)加速去化。
  三、股市盤點(diǎn)
  上證報(bào):今年北上深三地均有基金公司將2019年的業(yè)績(jī)考核提前到11月,這標(biāo)志著基金業(yè)績(jī)排名戰(zhàn)提前開打。近期,已有不少基金經(jīng)理調(diào)倉換股、獲利了結(jié),為明年做準(zhǔn)備,部分基金重倉股也已出現(xiàn)異動(dòng)。
  上證報(bào):截至11月12日,今年以來共有813只新基金成立,合計(jì)發(fā)行規(guī)模已突破9700億元,目前還有175只基金正在發(fā)行,其中計(jì)劃在今年募集成立的基金共有143只,按照每只基金最低2億元的成立標(biāo)準(zhǔn),年內(nèi)基金發(fā)行規(guī)模突破萬億元已無懸念。
  證券日?qǐng)?bào):今年前10個(gè)月,有業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)的25家百億元級(jí)私募代表產(chǎn)品收益率呈現(xiàn)出較大差異;其中,僅有8家私募的代表產(chǎn)品今年以來的收益率超過了30%,8家產(chǎn)品收益率在20%至30%之間,9家產(chǎn)品收益率在20%以下。
  證券時(shí)報(bào):今年以來,截至11月8日,權(quán)益ETF總規(guī)模為5269.33億元,比去年末增長(zhǎng)1795.41億元,增幅高達(dá)51.68%。今年新成立的62只權(quán)益ETF發(fā)行總規(guī)模為1398.68億元,在權(quán)益類ETF新增規(guī)模中占77.9%,成為權(quán)益類ETF大擴(kuò)容的“主力軍”。
  四、行業(yè)觀察
  交通運(yùn)輸部:發(fā)布關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見。到2025年,世界一流港口建設(shè)取得重要進(jìn)展,主要港口綠色、智慧、安全發(fā)展實(shí)現(xiàn)重大突破,地區(qū)性重要港口和一般港口專業(yè)化、規(guī)模化水平明顯提升。到2050年,全面建成世界一流港口,形成若干個(gè)世界級(jí)港口群,發(fā)展水平位居世界前列。
  上證報(bào):區(qū)塊鏈的應(yīng)用正在各地興起。北京、重慶、廣東、福建等地都在推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來在區(qū)塊鏈應(yīng)用領(lǐng)域,政務(wù)民生類應(yīng)用項(xiàng)目數(shù)量將顯著增多,司法存證、稅務(wù)、電子票據(jù)、產(chǎn)品溯源等其他領(lǐng)域應(yīng)用將穩(wěn)步發(fā)展。
  工信部:印發(fā)《攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)服務(wù)管理規(guī)定》,自2019年12月1日起施行。電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者不得有妨礙服務(wù)、干擾用戶選擇、阻撓攜轉(zhuǎn)、降低通信服務(wù)質(zhì)量、比較宣傳、虛假宣傳等違規(guī)行為。
  五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
  胡潤(rùn)研究院:發(fā)布《2019中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展白皮書》。華為、騰訊、百度、小米、阿里巴巴、??低暋⒖拼笥嶏w、搜狗、國(guó)家電網(wǎng)和好未來榮登《2019中國(guó)人工智能企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜》十強(qiáng)。
  央行:11月11日,網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)共處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)17.79億筆、金額14820.70億元,同比分別增長(zhǎng)35.49%、162.60%。
  上證報(bào):隨著應(yīng)對(duì)人口老齡化工作的不斷推進(jìn),保險(xiǎn)公司對(duì)養(yǎng)老地產(chǎn)的布局開始提速。截至目前,已有中國(guó)人壽、泰康保險(xiǎn)、陽光人壽、合眾人壽等12家保險(xiǎn)公司宣布投資養(yǎng)老社區(qū),計(jì)劃投資金額合計(jì)超過千億元,部分險(xiǎn)企已有養(yǎng)老社區(qū)落地。
  ??诰W(wǎng):“雙十一”期間(9日-11日),??诤jP(guān)共監(jiān)管海南離島免稅品銷售金額1.84億元,同比增長(zhǎng)105.98%;銷售數(shù)量24.92萬件,增加105.43%;購(gòu)物人數(shù)4.46萬人次,增加79.55%。截至11日,海南離島免稅品銷售金額已突破109億,預(yù)計(jì)全年可突破130億。
  新華社:今年我國(guó)電商行業(yè)迎來了第11個(gè)“雙11”。預(yù)計(jì)今年“雙11”高峰期全國(guó)郵快件業(yè)務(wù)量將達(dá)到28億件,最高日處理量可能達(dá)到5.2億件,物流行業(yè)將面臨巨大的壓力。
  六、公司要聞
  阿里巴巴:已向香港交易所提交上市申請(qǐng),本次IPO所募資金主要用于,驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及提升參與度。將繼續(xù)在我們的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體中拓展并提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。我們將繼續(xù)實(shí)施新零售業(yè)務(wù),為此持續(xù)在云計(jì)算技術(shù)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)進(jìn)行投入。
  新京報(bào):最新一期的“中金花唄授信付款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”于11月11日通過上交所的審核,發(fā)行人為重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司,承銷商是中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司,此次ABS項(xiàng)目的發(fā)行金額達(dá)80億元。
  小鵬汽車:宣布完成C輪4億美元融資。本次引入新晉戰(zhàn)略投資伙伴小米集團(tuán),除了新晉戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)投資者,也有現(xiàn)有股東加持,何小鵬繼A、B兩輪后再次以個(gè)人投資人身份加持本輪。小鵬汽車還獲招行、中信以及匯豐等多家中外銀行總額達(dá)數(shù)十億人民幣無抵押信用貸款。
  騰訊:三季度,營(yíng)收972億元,同比增長(zhǎng)20.6%;凈利潤(rùn)203億元,同比下滑13%。其中,網(wǎng)絡(luò)游戲收入286億元,同比增長(zhǎng)11%;網(wǎng)絡(luò)廣告收入184億元,同比增長(zhǎng)13%;金融科技及企業(yè)服務(wù)收入268億元,同比增長(zhǎng)36%。
  瑞幸咖啡:三季度,營(yíng)收15.4億元,同比增長(zhǎng)540%;凈虧損5.319億元,去年同期為虧損4.849億元。季末門店數(shù)量為3680家,較2018年第三季度末的1189家增加209.5%。門店?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為12.5%。
  七、資本動(dòng)態(tài)
  證券時(shí)報(bào):今年以來,債券市場(chǎng)震蕩攀升,憑借一季度的較好表現(xiàn),可轉(zhuǎn)債基金表現(xiàn)不錯(cuò)。截至11月11日,56只可轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)平均收益率為13.8%,有25只年內(nèi)回報(bào)超過20%,僅有2只基金收益為負(fù)。
  上期所:發(fā)布上期所就黃金期權(quán)合約公開征求意見的公告。交易時(shí)間為上午9:00-11:30,下午13:30-15:00及交易所規(guī)定的其他時(shí)間,交易單位為1手黃金期貨合約。行權(quán)價(jià)格覆蓋黃金期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍。
  大商所:11月11日,獲得新加坡金融監(jiān)管局(MAS)批準(zhǔn)成為認(rèn)可市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商(RMO),可面向新加坡交易者推廣鐵礦石期貨交易。這是大商所繼2018年5月取得中國(guó)香港ATS牌照后,再次獲得境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的牌照,將推動(dòng)更多境外客戶了解和參與鐵礦石期貨市場(chǎng)。
  八、國(guó)際資訊
  《福布斯》:發(fā)布2020年美國(guó)上市公司“公平100”榜單,微軟名列榜首,蘋果從去年的第一降至第三,英偉達(dá)位居第二。其依據(jù)是他們?nèi)绾螌?duì)待五個(gè)關(guān)鍵利益相關(guān)者,即員工、顧客、社區(qū)、環(huán)境和股東。