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　　資料來源：高頓財(cái)經(jīng)早報(bào)
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　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)
　　中證報(bào)：四季度以來，央企混改大動(dòng)作頻出。央企混改操作指引和央企控股上市公司股權(quán)激勵(lì)相關(guān)文件近日出爐，電網(wǎng)、軍工、石油等重點(diǎn)領(lǐng)域混改紛紛破題。11月19日，國(guó)家電網(wǎng)在北交所集中推介包括特高壓直流工程領(lǐng)域項(xiàng)目在內(nèi)的12個(gè)重點(diǎn)混改項(xiàng)目，這意味著國(guó)家電網(wǎng)混改提速。
　　央行：召開金融機(jī)構(gòu)貨幣信貸形勢(shì)分析座談會(huì)。宏觀經(jīng)濟(jì)金融平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，局部性社會(huì)信用收縮壓力依然存在。要繼續(xù)強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，增強(qiáng)信貸對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，保持廣義貨幣M2和社會(huì)融資規(guī)模增速與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值名義增速基本匹配，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
　　外管局：10月，銀行結(jié)匯9756億元，售匯10067億元，結(jié)售匯逆差311億元。1-10月，銀行累計(jì)結(jié)匯104595億元，累計(jì)售匯108199億元，累計(jì)結(jié)售匯逆差3603億元。10月外匯市場(chǎng)供求基本平衡，跨境資金流動(dòng)保持穩(wěn)定。
　　中國(guó)政府網(wǎng)：明年我們將保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，給市場(chǎng)以穩(wěn)定預(yù)期。中國(guó)絕不搞量化寬松，將用好經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)工具，落實(shí)好今年實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)，保持流動(dòng)性合理充裕，加大力度降低實(shí)際貸款利率水平。
　　商務(wù)部：1-10月，制造業(yè)實(shí)際使用外資2021.6億元，同比下降8.2%。服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資5383.5億元，同比增長(zhǎng)13.5%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資2224.8億元，同比增長(zhǎng)39.5%。1-10月，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶實(shí)際使用外資3683億元，同比增長(zhǎng)8%，占全國(guó)比重達(dá)49%。

 
　　二、地產(chǎn)聚焦
　　經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)降溫，部分城市供求關(guān)系失衡，下調(diào)壓力逐漸加劇。易居研究院表示，從受監(jiān)測(cè)的主要城市來看，2019年住宅供給量整體小于需求，隨著全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步降溫，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)商品住宅將供大于求。
　　中原地產(chǎn)：截至11月18日，2019年以來受監(jiān)測(cè)的50大城市土地市場(chǎng)合計(jì)土地出讓金額達(dá)到3.57萬億元，同比上漲幅度為17.4%。其中，土地出讓金千億規(guī)模的城市達(dá)到12個(gè)，刷新歷史同期紀(jì)錄。
　　經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：研究人士表示，金九不金之后，銀十成色也明顯不足，全國(guó)房?jī)r(jià)整體上行的壓力已經(jīng)偏弱，眾多房企采取“以價(jià)換量”方式拉動(dòng)銷售，在拉動(dòng)全國(guó)銷售面積10月同比微增的同時(shí)，對(duì)于房?jī)r(jià)也同步產(chǎn)生下拉作用。熱點(diǎn)城市依然存在，但難掩整體市場(chǎng)走弱的大趨勢(shì)。
　　三、股市盤點(diǎn)
　　證券時(shí)報(bào)：因?yàn)橛|發(fā)面值退市而處于停牌狀態(tài)的*ST華業(yè)正在部署離開A股市場(chǎng)前的“最后一搏”。*ST華業(yè)已向交易所遞交了申請(qǐng)豁免退市的相關(guān)材料，這在A股市場(chǎng)尚屬首例。
　　證券日?qǐng)?bào)：年內(nèi)已有多家公司“離場(chǎng)”，A股市場(chǎng)“新陳代謝”步入常態(tài)化。截至11月18日，今年滬深兩市已有17家公司通過多種渠道退市，創(chuàng)出歷史新高。具體來看，有的因股價(jià)低于面值而被退市、有的因未在法定期限內(nèi)披露年報(bào)、還有的因公司被吸收合并等。
　　上證報(bào)：截至目前，市值在百億元以下的央企控股上市公司有近200家，其中50億元以下的占了近六成。分析認(rèn)為，在政策不斷加碼之下，那些央企控股的小市值上市公司資本運(yùn)作，大概率將迎來嶄新階段。
　　胡潤(rùn)研究院：發(fā)布《2019胡潤(rùn)套現(xiàn)企業(yè)家30強(qiáng)》，自2018年7月1日至2019年9月30日，王文學(xué)通過減持A股上市公司華夏幸福、ST宏盛部分股權(quán)以及通過獲得上市公司華夏幸福過去一年的分紅累計(jì)套現(xiàn)131億元，位列第一。恒大的許家印和碧桂園的大股東楊惠妍過去一年分別從上市公司恒大、碧桂園獲得115億元和89億元的分紅位列榜單第二、第三位。
　　中證報(bào)：當(dāng)前近六成股票私募在2019年收官階段投資策略偏向于進(jìn)攻。國(guó)內(nèi)股票私募目前的平均倉位水平正處于年內(nèi)低位，有助于股票私募未來的加倉進(jìn)攻。其中，消費(fèi)、醫(yī)藥、金融和科技等四大板塊，成為現(xiàn)階段一線私募的主流選擇。
　　上證報(bào)：2019年是可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的豐收之年。今年以來中證轉(zhuǎn)債指數(shù)上漲18.57%，創(chuàng)下近5年新高。從轉(zhuǎn)債市場(chǎng)規(guī)模來看，今年前十個(gè)月的轉(zhuǎn)債新券發(fā)行規(guī)模和數(shù)量已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高。對(duì)于可轉(zhuǎn)債接下來的投資機(jī)會(huì)，多位業(yè)內(nèi)人士表示，擇券難度在加大，看好低估值安全邊際高的券種。
　　四、行業(yè)觀察
　　科技部部長(zhǎng)王志剛：預(yù)計(jì)2025年中國(guó)將成為全球最大的5G市場(chǎng)，并將創(chuàng)造數(shù)萬億的產(chǎn)值。未來15年5G將為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)3萬億美元。
　　新華社：《三體》動(dòng)畫版推出了首支正式預(yù)告片，進(jìn)一步展示了三體宇宙的動(dòng)畫設(shè)定，還原出原著中的黑暗森林法則，這一動(dòng)畫確定將于2021年正式上線。據(jù)介紹，《三體》動(dòng)畫由嗶哩嗶哩、三體宇宙和武漢藝畫開天聯(lián)合出品，并由科幻動(dòng)畫劇《靈籠》的制作公司藝畫開天進(jìn)行打造。
　　五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
　　統(tǒng)計(jì)局：第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查取得重要成果。2018年末，全國(guó)共有從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的法人單位2178.9萬個(gè)，比2013年末增長(zhǎng)100.7%；產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位2455.0萬個(gè)，增長(zhǎng)88.3%；個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶6295.9萬個(gè)。
　　華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍：預(yù)計(jì)中國(guó)5G用戶2020年超過2億。5G促進(jìn)應(yīng)用創(chuàng)新和發(fā)展，比如高清視頻等，帶來了OTT企業(yè)創(chuàng)新和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。中國(guó)涵蓋19個(gè)行業(yè)，3900多家企業(yè)基于5G的跨行業(yè)創(chuàng)新，正在引領(lǐng)全球行業(yè)數(shù)字化。
　　Trustdata：三季度，中國(guó)外賣用戶突破4億大關(guān)；外賣行業(yè)交易金額達(dá)1790億元，一二線占比達(dá)76.4%，三線及以下城市外賣用戶同比增長(zhǎng)顯著，游客帶動(dòng)旅游城市外賣提升。
　　艾媒咨詢：2019年是刷臉支付的“元年”，預(yù)計(jì)今年年末刷臉支付用戶將達(dá)到1.18億人，預(yù)計(jì)到2022年刷臉支付用戶將突破7.6億人，屆時(shí)將取代掃碼支付成為主要支付方式。
　　IDC：上半年，中國(guó)IT安全軟件市場(chǎng)廠商整體收入為4.82億美元，同比增長(zhǎng)16.48%。預(yù)測(cè)到2023年，中國(guó)IT安全軟件市場(chǎng)廠商收入將達(dá)到29.2億美元，未來5年整體市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.6%。
　　工信部：1-10月，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10973億元，同比增長(zhǎng)0.2%。10月當(dāng)月完成1059億元，同比增長(zhǎng)2.6%。截至10月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.99億戶（其中4G用戶12.69億戶），同比增2.9%。
　　六、公司要聞
　　阿里巴巴：宣布將香港IPO的發(fā)行價(jià)定為176港元/股。預(yù)計(jì)在香港IPO中發(fā)行5億股，籌集880億港元。此外，將通過超額配股權(quán)額外發(fā)行7500萬股股份。
　　拼多多：第三季度，營(yíng)收75.14億元，同比增長(zhǎng)123%；歸屬于普通股股東的凈虧損為23.35億元，較上年同期的凈虧損10.983億元擴(kuò)大113%。截至2019年9月30日，拼多多獨(dú)立APP平均月活躍用戶數(shù)達(dá)4.296億，較去年同期增長(zhǎng)1.979億，較上一季環(huán)比勁增6360萬；過去12個(gè)月活躍買家數(shù)達(dá)到5.363億，同比增長(zhǎng)39%；過去12個(gè)月商品交易總額（GMV）為8402億元，同比增長(zhǎng)144%。
　　中國(guó)恒大將于12月8日舉行董事會(huì)會(huì)議，通過2018年度的股息分派方案。恒大2018年歸屬股東利潤(rùn)為373.9億元人民幣。參照恒大以往50%的分紅比例，此次分紅總額將達(dá)187億元人民幣。若以最新市值2521.2億港元計(jì)算，匯率折算后，分紅回報(bào)率約8.2%。
　　中國(guó)中車：參與發(fā)起設(shè)立國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司，基金公司的注冊(cè)資本為1472億元。中國(guó)中車作為該基金公司發(fā)起人股東，認(rèn)購股份數(shù)額為5億股，認(rèn)股金為5億元，按照基金公司的繳付認(rèn)股金通知書繳納認(rèn)股金，中國(guó)中車首次出資2500萬元。
　　七、資本動(dòng)態(tài)
　　上期所：自2019年11月22日交易（即11月21日晚夜盤）時(shí)起，燃料油Fu2001合約的交易手續(xù)費(fèi)從萬分之零點(diǎn)五調(diào)整為萬分之二，日內(nèi)平今倉交易免收交易手續(xù)費(fèi)保持不變。
　　八、國(guó)際資訊
　　經(jīng)合組織：將2020年全球增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從9月份的3%降低至2.9％，將2020年歐元區(qū)GDP增速預(yù)測(cè)自1%提高至1.1%，將2020年德國(guó)GDP增速預(yù)測(cè)降至0.4％，維持美國(guó)預(yù)測(cè)在2％。
　　美國(guó)財(cái)政部：9月，中國(guó)減持美國(guó)國(guó)債11億美元，持有規(guī)模為11024億美元，為美國(guó)第二大債權(quán)國(guó)；日本減持美國(guó)國(guó)債289億美元，持有規(guī)模為11458億美元，仍為美國(guó)第一大債權(quán)國(guó)。
　　上證報(bào)：近日，巴西淡水河谷與山東萊鋼永鋒國(guó)貿(mào)等國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)簽訂兩筆以大連商品交易所鐵礦石期貨價(jià)格為基準(zhǔn)的基差貿(mào)易合同。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著力拓、FMG等境外礦山都開始用人民幣計(jì)價(jià)銷售鐵礦石，以往國(guó)際鐵礦石貿(mào)易以普氏指數(shù)為定價(jià)依據(jù)、以美元為計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣的局面有望改觀。
　　*本文資訊來自高頓財(cái)經(jīng)早報(bào)，原創(chuàng)版權(quán)歸屬ACCA學(xué)習(xí)幫，未經(jīng)授權(quán)不得擅自轉(zhuǎn)載至任何平臺(tái)。請(qǐng)尊重原創(chuàng)版權(quán)，侵權(quán)必究！