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　　資料來源：高頓財(cái)經(jīng)早報(bào)
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　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)
　　統(tǒng)計(jì)局：1－10月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額50151.0億元，同比下降2.9%，降幅比1-9月份擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，10月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4275.6億元，同比下降9.9%，降幅比9月份擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn)。10月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)117.49萬億元，同比增長5.8%；負(fù)債合計(jì)66.74萬億元，增長4.9%；資產(chǎn)負(fù)債率為56.8%，同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。
　　周一，央行不開展逆回購操作。當(dāng)日有1800億元逆回購疊加600億元國庫定存到期，按全口徑計(jì)算，央行凈回籠2400億元。
 

 
　　二、地產(chǎn)聚焦
　　融360大數(shù)據(jù)研究院：全國房貸利率上行趨勢已經(jīng)持續(xù)半年。2019年11月，全國首套房貸款平均利率為5.53%，環(huán)比上漲了1BP，為相應(yīng)期限LPR加點(diǎn)68BP；二套房貸款平均利率為5.85%，環(huán)比上漲1BP，為LPR加點(diǎn)100BP。
　　21世紀(jì)：隨著融資政策的收緊，今年以來，多數(shù)銀行發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸的范圍已經(jīng)從“50強(qiáng)”縮減至“30強(qiáng)”。據(jù)悉，近幾年來，大量的小型房企已無法從公開渠道募集資金，只能通過民間借貸進(jìn)行融資。由于這些房企主要布局在三四線城市，隨著棚改降溫，這些企業(yè)即將面臨一場生存之戰(zhàn)。
　　中國信托業(yè)協(xié)會：截至2019年三季度末，全國68家信托公司受托資產(chǎn)余額為21.99萬億元，環(huán)比降2.39%。三季度末，投向房地產(chǎn)的信托資金余額為2.78萬億元，較二季度減少1480.67億元，環(huán)比下降5.05%，這是房地產(chǎn)信托4年來首現(xiàn)增速負(fù)增長。
　　中原地產(chǎn)：11月4日以來的20天內(nèi)，已有20家國內(nèi)房企計(jì)劃或已發(fā)布美元融資超50億美元。2019年以來，國內(nèi)房企合計(jì)發(fā)布海外美元債已超650億美元，同比增長近50%。在最近20天的幾筆融資中，融資成本已從5%漲至12.8%不等。
　　三、股市盤點(diǎn)
　　證券時(shí)報(bào)：今年以來，可轉(zhuǎn)債基金憑借其“債券+股票期權(quán)”的特色，交出了不錯(cuò)成績單。截至11月27日，可轉(zhuǎn)債基金平均收益率為13.56%，遠(yuǎn)超同期債券基金3.88%的收益水平；表現(xiàn)最好的可轉(zhuǎn)債基金收益率達(dá)到29.55%，僅3只可轉(zhuǎn)債基金收益為負(fù)，其中一只是還在建倉期的新基金。
　　證券時(shí)報(bào)：截至11月26日，今年四季度以來，已經(jīng)有14家基金公司旗下的18只（A、C份額合并計(jì)算）主動偏股基金公告降低管理費(fèi)率，這些基金將年管理費(fèi)從1.5%向下調(diào)整，最低降至0.6%。上述公告降低管理費(fèi)的主動偏股基金，絕大多數(shù)的規(guī)模并不高，部分基金甚至還處于迷你狀態(tài)。
　　證券日報(bào)：截至11月25日，按照首次公告日計(jì)算，剔除并購交易失敗案例，今年A股市場共有1329家上市公司參與到并購交易案中，其中，409家為上市國企，在這之中，101家上市國企的項(xiàng)目進(jìn)度為“已完成”，308家上市國企的項(xiàng)目進(jìn)度為“進(jìn)行中”。
　　四、行業(yè)觀察
　　商務(wù)部：2019年版市場準(zhǔn)入負(fù)面清單進(jìn)一步縮減和優(yōu)化管理措施，呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)。一是全國一張清單體系更加完善；二是合法有效準(zhǔn)入措施全部納入；三是持續(xù)推動縮短清單的程度。
　　商務(wù)部：總體上看，今年外資零售企業(yè)加快在中國市場開店布局，呈現(xiàn)出新進(jìn)入品牌多、新開旗艦店多、新業(yè)態(tài)新模式多等特點(diǎn)。今年以來，沃爾瑪?shù)纫慌鐕闶燮髽I(yè)加大了對中國內(nèi)地市場的投資，阿迪達(dá)斯、耐克、樂高等在上海、北京等城市開設(shè)了多家新型旗艦店。中國的商業(yè)零售市場是開放的，也是迅速增長的。
　　人民日報(bào)：國家醫(yī)保局發(fā)布新版醫(yī)保目錄顯示，PD-1免疫抗癌新藥達(dá)伯舒（學(xué)名信迪利單抗注射液）被列入《國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄（2019年版）》乙類范圍，成為唯一進(jìn)入國家醫(yī)保目錄的PD-1抗癌藥物。自明年1月1日起，使用達(dá)伯舒且符合醫(yī)保規(guī)定醫(yī)學(xué)條件的患者可以按規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷，自己只需承擔(dān)報(bào)銷之后的費(fèi)用。據(jù)悉，國家醫(yī)保藥品新增70個(gè)，都是“平民價(jià)”。
　　中證報(bào)：近期國企改革可謂跑出“加速度”。政策層面，國資委十日三會研究部署抓緊制定國有企業(yè)改革三年行動方案，五日連出兩份混改操作方案；企業(yè)層面，“南北船”重組、國家電網(wǎng)混改紛紛落地。未來三年，以加快培育世界一流企業(yè)為目標(biāo)的混改、上市公司股權(quán)激勵(lì)、重組等多項(xiàng)改革將落地見效。
　　人民日報(bào)：據(jù)悉，239家北京實(shí)體書店獲得2019年度實(shí)體書店項(xiàng)目扶持，扶持資金近1億元。北京今年制定了實(shí)體書店社會效益評價(jià)體系和標(biāo)準(zhǔn)，增加對書店社會績效的考核機(jī)制，并根據(jù)社會效益完成情況給予不同額度的補(bǔ)貼。
　　五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
　　經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：銀行理財(cái)市場漸入冷冬。10月份人民幣非結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為4.02%，自去年3月以來連續(xù)20個(gè)月下跌創(chuàng)出新低。銀行理財(cái)收益率仍存下行空間。相比之下，大額存單利率卻依然堅(jiān)挺，銷售也持續(xù)走俏，當(dāng)前個(gè)別銀行大額存單“額度”甚至已經(jīng)售罄。
　　工信部：“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”服務(wù)正式在全國范圍內(nèi)拓展。截至11月26日，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通轉(zhuǎn)出的用戶數(shù)占全部轉(zhuǎn)出用戶的比例分別是16.3%、57.6%和26.1%，轉(zhuǎn)入的占比是49.3%、28.1%和22.6%。中國移動轉(zhuǎn)出用戶占到全部轉(zhuǎn)出用戶數(shù)量的一半，而轉(zhuǎn)入方大部分選擇了中國電信。
　　統(tǒng)計(jì)局：2018年末，全國私營企業(yè)1561.4萬個(gè)，比2013年末增加1001萬個(gè)，增長178.6%，占全部企業(yè)法人單位的比重由68.3%提高到84.1%。2018年末，全國共有國有控股企業(yè)24.2萬個(gè)，比2013年末增長10.9%。國有控股企業(yè)數(shù)量僅占全部企業(yè)的1.3%，但從業(yè)人員占全部企業(yè)的15.7%，仍然是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量。
　　中國信托業(yè)協(xié)會：三季度末，我國信托資產(chǎn)規(guī)模為21.99萬億元，比上季度末下降2.39%，資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)步下降。專家表示，信托業(yè)正嚴(yán)格落實(shí)資管新規(guī)過渡期的整改要求，執(zhí)行效果比較明顯，信托公司正切實(shí)提升合規(guī)和風(fēng)控能力水平。
　　經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：臨近年底，2020年電煤價(jià)格談判進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司等11家中國煤炭企業(yè)巨頭聯(lián)合“發(fā)聲”，倡議保供穩(wěn)價(jià)。按照計(jì)劃，明年行業(yè)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化將加碼，淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)兼并重組，未來全國大型現(xiàn)代化煤礦的產(chǎn)量占比會越來越大。
　　QuestMobile：截至6月，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模已經(jīng)突破4.33億，內(nèi)容形態(tài)滲透了娛樂、購物、教育、出行以及社交、旅游，加上BATZ幾大系的深度爭搶，各個(gè)平臺內(nèi)部，形成了龐大的私域流量，對于緩解流量壓力，解決用戶時(shí)間紅海廝殺問題，效果顯著。
　　六、公司要聞
　　中糧集團(tuán)：計(jì)劃將公司私有化，計(jì)劃完成后，公司將由要約方、Wide Smart及Jumbo Profit全資擁有，股份將在聯(lián)交所撤回上市地位，注銷價(jià)為每股4.25港元。
　　上汽通用總經(jīng)理王永清：今后五年，上汽通用規(guī)劃總投資近800億元，其中300億元投向電動化領(lǐng)域。通用汽車未來兩年內(nèi)針對新能源和自動駕駛的投入將翻番。
　　小米集團(tuán)：第三季度營收536.6億元，同比增長5.5%，調(diào)整后凈利潤34.7億元人民幣，同比增長20.3%。智能手機(jī)部分收入達(dá)到323億元，同比減少7.8%。截至2019年9月30日，IoT平臺已連接的IoT設(shè)備（不包括智能手機(jī)及筆記本電腦）數(shù)量達(dá)到213.2百萬臺，同比增長62.0%。
　　《中國經(jīng)濟(jì)周刊》：關(guān)于阿里巴巴會不會回歸A股或者繼續(xù)登陸倫交所，張勇表示，香港是一個(gè)新的起點(diǎn)，但絕對不是終點(diǎn)。
　　彭博社：據(jù)悉，路威酩軒集團(tuán)（LVMH）同意以每股135美元現(xiàn)金收購蒂芙尼，估值為162億美元。
　　阿里巴巴：公布香港IPO發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果，按發(fā)售價(jià)每股176港元計(jì)算，估計(jì)IPO將收取全球發(fā)售募集資金凈額約875.57億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的7500萬股股份獲得額外募集資金凈額約131.66億港元；香港IPO面向個(gè)人投資者部分獲得超額認(rèn)購。
　　七、資本動態(tài)
　　上期所理事長姜巖：上期所開發(fā)的集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)期貨的立項(xiàng)申請已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會的批復(fù)同意。上期所將首先考慮推出上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)上海至歐洲航線的期貨合約，產(chǎn)品將考慮以人民幣計(jì)價(jià)、現(xiàn)金交割的模式，引入境內(nèi)外交易者。
　　財(cái)政部：在香港特別行政區(qū)發(fā)行60億美元無評級主權(quán)債券。其中，3年期15億美元，發(fā)行收益率為1.929%；5年期20億美元，發(fā)行收益率為1.996%；10年期20億美元，發(fā)行收益率為2.238%；20年期5億美元，發(fā)行收益率為2.881%。
　　八、國際資訊
　　美國：第三季度GDP增長2.1%，高于預(yù)估的增長1.9%。美國至11月23日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為21.3萬人，好于預(yù)期的22.1萬人。
　　日本共同社：日本政府專家會議提出，力爭20年后實(shí)現(xiàn)能夠超高速進(jìn)行復(fù)雜計(jì)算的量子計(jì)算機(jī)實(shí)用化。此舉旨在與作為國家戰(zhàn)略方面的重要技術(shù)數(shù)年期間投入1000億日元（約合人民幣64億元）以上的歐美及中國縮小差距，將寫入最快年內(nèi)制定的“量子技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略”。
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