證券從業(yè) 百萬年薪從取證開始
  廣發(fā)證券在H股掛牌上市,漲勢兇猛,開盤價較招股價漲逾四成,截至發(fā)稿報25.20港元/股,升34%。
  廣發(fā)證券股價在上市短短半小時內(nèi),即由18.85港元漲至26.80港元,漲幅42.18%。昨日暗盤市場已開始預(yù)熱。輝立證券資料顯示,廣發(fā)證券H股昨日暗盤市場收報25.9港元,較發(fā)售價18.85港元升37%。
  認(rèn)購火熱
  按昨日(4月9日)公告,廣發(fā)證券最終發(fā)售14.80億股H股,以15.65-18.85港元區(qū)間的上限定價,集資凈額逾270億元。此次發(fā)行備受機構(gòu)和散戶追捧,香港公開發(fā)售獲逾180倍超額認(rèn)購,國際配售同樣火熱。由此,廣發(fā)證券啟動回?fù)軝C制,將香港公開發(fā)售與國際配售的比例從原先的5%、95%,調(diào)整為20%、80%。
  廣發(fā)證券H股股價現(xiàn)時已經(jīng)逼近市場估值水平。據(jù)中信證券非銀研究員邵子欽估算,參照海通(600837.SH/06837.HK)、華泰(601688.SH)、招商(600999.SH)等幾家可比A股券商的平均估值,廣發(fā)證券A股合理價格區(qū)間為32.24-35.63元,再參照海通45.85%的A/H溢價率,廣發(fā)證券H股合理定價區(qū)間為27.62-30.53港元/股。
  廣發(fā)證券*7業(yè)績對股價也起到支撐作用。業(yè)績預(yù)報顯示,廣發(fā)證券一季度凈利潤在25億元左右,同比增幅高達(dá)200%。
  開年以來,A股市場指數(shù)和交易額均有大幅增長,3月末上證綜指較年初大漲15.9%,一季度滬深兩市股票基金總成交額同比大增244.3%,內(nèi)地券商獲利頗豐。
  中國證監(jiān)會3月底放行公募基金投資滬港通,保監(jiān)會新政允許險資投資香港創(chuàng)業(yè)板股票。受益于內(nèi)地投資政策環(huán)境松綁,A股牛市行情現(xiàn)已明顯帶動港股。
  運行五月有余的滬港通,近日北水洶涌南下。截至昨日,港股通額度連續(xù)兩日告罄,港股連漲兩日,恒生指數(shù)及成交量雙雙刷新近七年記錄。
  香港IPO市場開門紅
  作為香港市場今年以來*5一筆IPO,廣發(fā)證券迎來開門紅。市場普遍看好今年金融股在港上市前景。德勤(Deloitte)昨日發(fā)布預(yù)測,稱今年后三季度港股IPO總數(shù)將達(dá)110家,集資總額達(dá)1800億-2200億港元,其中將包括七八只以金融類為主的大型新股。
  德勤中國上市業(yè)務(wù)組聯(lián)席主管合伙人歐振興表示,受內(nèi)地證監(jiān)會、保監(jiān)會等投資新政利好,中資銀行、保險及證券公司將成為大型IPO主力。
  除了廣發(fā)證券,多家內(nèi)地金融機構(gòu)將于今年赴港上市,其中包括浙商證券、北京銀行、上海銀行及杭州銀行。陽光保險和泰康人壽等內(nèi)地保險公司也將于今年加入招股上市行列。
  盡管港股目前勢頭強勁,其一季度IPO表現(xiàn)并不出彩。根據(jù)德勤統(tǒng)計的數(shù)據(jù),今年一季度共有25只新股在港上市,集資總額190億港元,同比下降59%,在全球新股市場融資額排名第五。