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CFA免考條件都是什么

2020-09-03 CFA 1575人瀏覽
老師回答
到目前為止,CFA考試沒有設(shè)立任何免考政策,所以,也不存在所謂的免考條件與免考政策了,必須從CFA LEVEL 1考試注冊報名考試,通過CFA LEVEL 1才可以繼續(xù)報考CFA LEVEL 2,通過CFA LEVEL 2才可以報名CFA LEVEL 3,不可以同時報名兩個級別或更多,也不可以跳級報名考試。
CFA持證人申請需要滿足什么條件
1、依次通過三個CFA考試級別的考試;
2、具有CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;3、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格;
成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗?
1、工作經(jīng)驗需要涉及到:
a.評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認(rèn)可的。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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