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afp和cfp一樣嗎

2020-06-03 CFA 1564人瀏覽
老師回答
AFP和CFP不一樣。AFP中文叫金融理財(cái)師(Associate Financial Planner)，CFP中文叫國際金融理財(cái)師(Certified Financial Planner)。AFP與CFP是一個(gè)系列證書的兩個(gè)階段，AFP相當(dāng)于初級(jí)，CFP相當(dāng)于高級(jí)，必須先考過AFP才有資格考CFP。
一、什么是CFP：
CFP（Certified Financial Planner）即國際金融理財(cái)師.
CFP系列資格認(rèn)證體系由教育（Education），考試（Examination），從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
1、教育：作為認(rèn)證申請(qǐng)人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財(cái)課程及會(huì)員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關(guān)課程，掌握金融理財(cái)規(guī)劃的理論和實(shí)際操作知識(shí)。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛，主要有金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
2、考試：申請(qǐng)人必須通過綜合性的CFP系列認(rèn)證考試以考察其對(duì)金融理財(cái)相關(guān)知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓(xùn)階段所學(xué)的理論知識(shí)之外，還要考察其運(yùn)用所掌握的金融理財(cái)知識(shí)解決實(shí)際生活中復(fù)雜問題的能力。CFP系列認(rèn)證考試涵蓋了金融理財(cái)規(guī)劃的各個(gè)方面，包括金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
3、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：申請(qǐng)人申報(bào)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)由有資質(zhì)的專業(yè)人士進(jìn)行驗(yàn)證?，F(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司要求申請(qǐng)人需具備在下列機(jī)構(gòu)從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：金融機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所以及現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)。
4、職業(yè)道德：作為認(rèn)證的最后一步，申請(qǐng)人必須承諾遵守《金融理財(cái)師道德準(zhǔn)則和專業(yè)責(zé)任》及《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。金融理財(cái)師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務(wù)行為相關(guān)的調(diào)查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務(wù)，做到客觀并符合客戶需求。金融理財(cái)師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。
二、什么是AFP：
AFP即金融理財(cái)師，國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國)結(jié)合中國國情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國實(shí)施金融理財(cái)師兩級(jí)認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證和國際金融理財(cái)師CFP資格認(rèn)證制度。
金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證，英文全稱為Associate Financial Planner。國際組織在批準(zhǔn)中國實(shí)行兩級(jí)認(rèn)證體系時(shí)，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距;在實(shí)行多級(jí)認(rèn)證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。
與CFP資格認(rèn)證一樣，AFP資格認(rèn)證由國際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。但AFP考試之前必須獲得官方頒發(fā)的《AFP培訓(xùn)合格證》，這是參加考試的前提。
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  • cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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