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afp和cfp一樣嗎

2020-06-03 CFA 1564人瀏覽
老師回答
AFP和CFP不一樣。AFP中文叫金融理財師(Associate Financial Planner)，CFP中文叫國際金融理財師(Certified Financial Planner)。AFP與CFP是一個系列證書的兩個階段，AFP相當(dāng)于初級，CFP相當(dāng)于高級，必須先考過AFP才有資格考CFP。
一、什么是CFP：
CFP（Certified Financial Planner）即國際金融理財師.
CFP系列資格認證體系由教育（Education），考試（Examination），從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認證標準。
1、教育：作為認證申請人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財課程及會員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關(guān)課程，掌握金融理財規(guī)劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規(guī)劃，保險規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
2、考試：申請人必須通過綜合性的CFP系列認證考試以考察其對金融理財相關(guān)知識的實際應(yīng)用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓(xùn)階段所學(xué)的理論知識之外，還要考察其運用所掌握的金融理財知識解決實際生活中復(fù)雜問題的能力。CFP系列認證考試涵蓋了金融理財規(guī)劃的各個方面，包括金融理財原理，投資規(guī)劃，保險規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
3、從業(yè)經(jīng)驗：申請人申報的從業(yè)經(jīng)驗由有資質(zhì)的專業(yè)人士進行驗證?，F(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司要求申請人需具備在下列機構(gòu)從事金融理財或與金融理財相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗：金融機構(gòu)，會計師事務(wù)所，律師事務(wù)所以及現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司認定的其他機構(gòu)。
4、職業(yè)道德：作為認證的最后一步，申請人必須承諾遵守《金融理財師道德準則和專業(yè)責(zé)任》及《金融理財執(zhí)業(yè)標準》。金融理財師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務(wù)行為相關(guān)的調(diào)查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務(wù)，做到客觀并符合客戶需求。金融理財師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。
二、什么是AFP：
AFP即金融理財師，國際金融理財標準委員會(中國)結(jié)合中國國情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師AFP資格認證和國際金融理財師CFP資格認證制度。
金融理財師AFP資格認證，英文全稱為Associate Financial Planner。國際組織在批準中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距;在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。
與CFP資格認證一樣，AFP資格認證由國際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。但AFP考試之前必須獲得官方頒發(fā)的《AFP培訓(xùn)合格證》，這是參加考試的前提。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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