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什么是cfp

2020-04-26 CFA 717人瀏覽
老師回答
CFP（國際金融理財(cái)師），是CFP資格認(rèn)證體系的較高級。CFP資格證書是全球26個國家地區(qū)認(rèn)可的金融理財(cái)行業(yè)證書。CFP資格廣泛授予金融理財(cái)領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括理財(cái)經(jīng)理、基金經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、理財(cái)顧問等等。
一、CFP是什么：
CFP（Certified Financial Planner）即國際金融理財(cái)師。金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。
（一）報(bào)名條件
1、在校大學(xué)生及研究生；
2、相關(guān)專業(yè)?？飘厴I(yè)生；
3、理財(cái)機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員。
（凡符合以上任意條件者，均可報(bào)名）
（二）考試科目
CFP考試科目分為四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。
特別提示：報(bào)考CFP資格認(rèn)證考試的考生，可任意選擇報(bào)考科目。
二、培訓(xùn)目標(biāo)：
培養(yǎng)具備金融理財(cái)基本知識和實(shí)務(wù)操作技能，把握國家經(jīng)濟(jì)金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運(yùn)作和個人理財(cái)?shù)幕驹?，能夠運(yùn)用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財(cái)服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財(cái)師。
針對個人、家庭的理財(cái)目標(biāo)，能提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的金融理財(cái)方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
以上就是【什么是cfp】的全部解答，如果你想學(xué)習(xí)更多財(cái)會金融知識，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!
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  • CFP考試一年考幾次

    CFP考試一年考幾次

    CFP考試一年考12次，考試時(shí)間在全年均勻分布。CFP考試采取統(tǒng)一、閉卷、機(jī)考方式進(jìn)行考試。目前全國設(shè)置了十大CFP考試固定考區(qū)：北京、上海、廣州、成

    2020-06-04 15:54 121人看過
  • CFP考試時(shí)間

    CFP考試時(shí)間

    原定于2020年4月、5月份舉行的金融理財(cái)師（AFP）、注冊理財(cái)規(guī)劃師（CFP）考試取消。6月份之后的考試時(shí)間各地培訓(xùn)機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r具體上報(bào)協(xié)會核準(zhǔn)，另

    2020-05-07 15:47 116人看過
  • CFP考試通過率是多少

    CFP考試通過率是多少

    CFP考試通過率是30%。CFP證書是國內(nèi)金融行業(yè)公認(rèn)的高含金量證書，是金融行業(yè)內(nèi)招聘、升職、轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)正的重要參考。CFP認(rèn)證在國際上受到廣泛認(rèn)可，在國

    2020-05-07 15:29 100人看過
  • 必須先考AFP再考CFP嗎

    必須先考AFP再考CFP嗎

    必須先考AFP再考CFP。沒通過AFP認(rèn)證考試不可以參加CFP認(rèn)證考試。CFP認(rèn)證體系為兩級認(rèn)證，AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的第一階段。在參加CFP考試前，必須先通過AFP認(rèn)證

    2020-06-03 18:03 53人看過
  • CFP考試考幾科

    CFP考試考幾科

    CFP考試共考五科，其中包括四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風(fēng)險(xiǎn)管

    2020-06-04 15:55 132人看過
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    2020-06-04 15:55 132人看過
  • CFA分為哪些級別

    CFA分為哪些級別

    CFA有三個級別。分別為CFA一級、CFA二級和CFA三級。CFA考試需要逐級進(jìn)行考試，通過CFA一級考試才能報(bào)考CFA二級考試，通過CFA二級才能報(bào)考CFA三級考試。

    2022-11-04 10:11 3472人看過
  • CFA二級考試時(shí)長多少

    CFA二級考試時(shí)長多少

    CFA二級考試時(shí)長6個小時(shí)，分為上下午場，上午3個小時(shí)，下午3個小時(shí)；上午考試時(shí)間段：9：00-12：00；下午考試時(shí)間段：14：00-17：00。

    2022-11-04 10:11 3357人看過
  • 怎樣才能直接考CFA二級

    怎樣才能直接考CFA二級

    考CFA二級需要通過CFA一級，如果不通過CFA一級，那么是無法考CFA二級的。到目前為止，CFA還沒有任何免考政策，所以沒有任何方法可以豁免CFA一級考試。想要考CFA二級，必須通過CFA一級的考試。

    2022-11-04 09:11 4916人看過
  • cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    CFA報(bào)名必須有護(hù)照。根據(jù)CFA官方協(xié)會的規(guī)定，凡報(bào)考CFA各級別考試的考生，都必須持有有效的國際旅行護(hù)照進(jìn)行報(bào)名。且在CFA考試當(dāng)天，考生須持有護(hù)照才能進(jìn)行考試。

    2022-11-04 09:11 3570人看過
  • 金融分析師證怎么考

    金融分析師證怎么考

    考生依次通過三個級別考試，具有四年或以上CFA認(rèn)可工作經(jīng)驗(yàn)，提交兩封引薦人推薦信，申請成為所在地協(xié)會會員，遵守CFA協(xié)會道德與行為準(zhǔn)則即可獲得金融分析師證書。 CFA證書申請需要哪些條件： 1、依次通過三個級別的考試; CFA考試由三個級別組成，每個級別的考試時(shí)間均為6個小時(shí)。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。每個級別的考試次數(shù)沒有限制，考生可以無限次參

    2022-11-04 09:11 4500人看過
  • 考金融分析師難么

    考金融分析師難么

    金融分析師考試有一定難度，但是每年通過率一級能達(dá)到41%左右，二級能到44%左右；三級能到56%左右；因此資料全面情況下考金融分析師并不是很難。

    2022-11-01 15:11 4888人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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咨詢老師
  • 金融分析師資格證難拿到嗎？要準(zhǔn)備多長時(shí)間？
    金融分析師資格證難拿到嗎？要準(zhǔn)備多長時(shí)間？金融分析師資格證沒有難拿到，但是想要拿到這個含金量高、考察嚴(yán)格的證書，確實(shí)不是非常的容易，需要考生付出一些努力，是不可能不勞而獲的！ 一、金融分析師資格證難拿到嗎？ 金融分析師資格證一級：應(yīng)該是金融分析師資格證全三級考試中比較簡單的了。都是選擇題，基礎(chǔ)知識學(xué)好，基本OK。對于金融從業(yè)者，建議先?？荚購?fù)習(xí)。也許會發(fā)現(xiàn)稍微看一下道德，復(fù)習(xí)一下會計(jì)就差不多了。 金融分析師資格證二級：金融分析師資格證二級比較難，很多金融分析師資格證持證人都覺得金融分析師資格證二級是難的。有不少閱讀題，時(shí)間會比較緊張，但也是選擇題。內(nèi)容廣而深，建議老老實(shí)實(shí)學(xué)個300小時(shí)。 金融分析師資格證三級：三級有很多東西要自己寫，沒有選項(xiàng)可以猜了，不存在瞎貓碰到死耗子
  • cfa報(bào)名條件及費(fèi)用門檻高嗎？怎么樣準(zhǔn)備考試？
    cfa報(bào)名條件及費(fèi)用門檻高嗎？怎么樣準(zhǔn)備考試？cfa報(bào)名條件和報(bào)名費(fèi)用的門檻都不高，對于專業(yè)沒有限制，對于學(xué)歷方面有一定的限制，但是如果達(dá)不到要求，可以用經(jīng)驗(yàn)代替，所以說只要想?yún)⒓涌荚?，?bào)名條件達(dá)成只是時(shí)間問題。 一、cfa報(bào)名條件 1、對專業(yè)沒有任何限制，學(xué)歷要求擁有大學(xué)本科或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)以上，如果學(xué)歷不夠，并且要求大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗(yàn)合計(jì)滿四年； 在校大學(xué)生，早可在畢業(yè)前23個月內(nèi)注冊報(bào)名考試； 如果沒有學(xué)士學(xué)位的想報(bào)考的人，可以達(dá)到專業(yè)的水準(zhǔn)，評判的標(biāo)準(zhǔn)是有沒有在4年的工作經(jīng)歷。這個工作經(jīng)歷的評判比較簡單，對工作領(lǐng)域沒有要求，只要是合法的，有專業(yè)性的工作就行。 2、遵守職業(yè)道德規(guī)范； 3、完成注冊和報(bào)名以及支付費(fèi)用； 4、能夠用英語參加考試。 二、cfa報(bào)名費(fèi)用 1、cfa一級（初次報(bào)名）
  • 中國考過cfa三級的人有多少？怎樣申請證書？
    中國考過cfa三級的人有多少？怎樣申請證書？中國cfa三級通過了多少人數(shù)暫時(shí)沒有準(zhǔn)確數(shù)字，但是截止至2022年10月31日，根據(jù)CFA協(xié)會官網(wǎng)顯示的數(shù)據(jù)，中國CFA會員（包括持證人和附屬會員）人數(shù)為8012人，而這還沒有加上在國外考取cfa證書的中國人，以及很多通過了cfa三級的同學(xué)，還沒有滿足四年的工作經(jīng)驗(yàn)，正在等待經(jīng)驗(yàn)的積累中。 一、CFA證書申請條件 1、依次通過三個級別的考試； 2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 注意：相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累； 3、提交三封引薦人Sponsor的推薦信； 4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格； 5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。 如果滿足條件后即可以向CFA協(xié)會申請CFA證書，待CFA協(xié)會審核通過后，會給你郵寄CFA證書，一般需要4-8周時(shí)間。 二、證書申請流程 1.登錄
  • CFA二級怎么考？附2023年CFA二級考試時(shí)間、報(bào)名要求！
    CFA二級怎么考？附2023年CFA二級考試時(shí)間、報(bào)名要求！CFA考試分為三個等級：一級、二級以及三級考試，其中二級考試為CFA考試體系中的中等級考試，難度在三級考試中適中。
  • 國際特許金融分析師好考嗎？怎樣復(fù)習(xí)？
    國際特許金融分析師好考嗎？怎樣復(fù)習(xí)？國際特許金融分析師考試有一定的難度，簡而言之就是不好考，不是能夠隨隨便便復(fù)習(xí)一下就通過的。需要有長久的復(fù)習(xí)計(jì)劃，并且堅(jiān)持學(xué)習(xí)，才能夠通過。 一、國際特許金融分析師好考嗎？ 1、英語水平難度 四級水平足矣。國際特許金融分析師的考試重點(diǎn)并不是英語語法的運(yùn)用，而是在于考生對關(guān)鍵投資點(diǎn)的分析，如財(cái)務(wù)報(bào)表分析、證券分析和組合管理運(yùn)用、金融衍生品等。所以只要把一些不認(rèn)識的金融專有名詞記住，看懂題目并用英文作答不是問題。 2、計(jì)算能力難度 有些人認(rèn)為要想考國際特許金融分析師一定要數(shù)學(xué)好，其實(shí)這是一個誤區(qū)。國際特許金融分析師一級和二級中雖然有計(jì)算題，但是占數(shù)比并不高，而且對數(shù)學(xué)的要求也不大。不只要有高中水平的數(shù)學(xué)，就可以解決計(jì)算題的運(yùn)算問題。至于解題