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CFA組合管理考什么

2019-12-12 CFA 1832人瀏覽
老師回答
  CFA組合管理考察了解投資組合業(yè)務(wù)進(jìn)行的整個(gè)流程,配合客戶(hù)需求,計(jì)算回報(bào)、厘定風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用組合管理理論作資產(chǎn)分配、分散風(fēng)險(xiǎn)、并且定時(shí)作出檢討如何利用投資組合法,提升保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理水平。
  組合管理科目中的概念是很重要的,它不僅可以分散風(fēng)險(xiǎn),并且通過(guò)不同的組合方法,可以滿(mǎn)足不同投資者的不同資金需求。教材在這里首先介紹了投資組合的重要性,接著介紹了兩種不同的投資者:個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者的不同特征與需求。
  在這當(dāng)中有兩個(gè)概念需要理解并掌握:defined contribution pension plan (固定繳款養(yǎng)老金計(jì)劃)和defined benefit pension plan (固定受益養(yǎng)老金計(jì)劃)。并且一個(gè)投資組合管理流程是怎樣的也需要了解。
  CFA組合管理學(xué)習(xí)建議:
  1. 一級(jí)Portfolio Management考試比重相對(duì)較小。
  2. Portfolio Management主要闡述投資組合管理的基本概念,學(xué)習(xí)重點(diǎn)也是放在組合管理理論,如CAPM理論,學(xué)會(huì)定量計(jì)算。
  3. Portfolio相對(duì)2015年加入了Risk Management,學(xué)會(huì)從定性角度理解。
  4. IPS部分由于重點(diǎn)在三級(jí)學(xué)習(xí),一級(jí)了解基本概念含義即可。
  5. 整體上Portfolio Management考點(diǎn)較為明確,難度有限,所以即使考試比重低,也要爭(zhēng)取拿高分。
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    2023-01-19 10:01 4757人看過(guò)
  • 精算師和cfa哪個(gè)難考

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  • 注冊(cè)金融分析師是什么

    注冊(cè)金融分析師是什么

    特許金融分析師又被譯為注冊(cè)金融分析師,簡(jiǎn)稱(chēng)CFA。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱(chēng)號(hào),由美國(guó)“特許金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。它為全球投資業(yè)在道德操守、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。

    2023-01-19 09:01 4815人看過(guò)

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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