CFA組合管理考什么

2019-12-12 CFA 1832人瀏覽

老師回答

　　CFA組合管理考察了解投資組合業(yè)務(wù)進(jìn)行的整個(gè)流程，配合客戶需求，計(jì)算回報(bào)、厘定風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用組合管理理論作資產(chǎn)分配、分散風(fēng)險(xiǎn)、并且定時(shí)作出檢討如何利用投資組合法，提升保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理水平。

　　組合管理科目中的概念是很重要的，它不僅可以分散風(fēng)險(xiǎn)，并且通過(guò)不同的組合方法，可以滿足不同投資者的不同資金需求。教材在這里首先介紹了投資組合的重要性，接著介紹了兩種不同的投資者：個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者的不同特征與需求。

　　在這當(dāng)中有兩個(gè)概念需要理解并掌握：defined contribution pension plan (固定繳款養(yǎng)老金計(jì)劃)和defined benefit pension plan (固定受益養(yǎng)老金計(jì)劃)。并且一個(gè)投資組合管理流程是怎樣的也需要了解。

　　CFA組合管理學(xué)習(xí)建議：

　　1. 一級(jí)Portfolio Management考試比重相對(duì)較小。

　　2. Portfolio Management主要闡述投資組合管理的基本概念，學(xué)習(xí)重點(diǎn)也是放在組合管理理論，如CAPM理論，學(xué)會(huì)定量計(jì)算。

　　3. Portfolio相對(duì)2015年加入了Risk Management，學(xué)會(huì)從定性角度理解。

　　4. IPS部分由于重點(diǎn)在三級(jí)學(xué)習(xí)，一級(jí)了解基本概念含義即可。

　　5. 整體上Portfolio Management考點(diǎn)較為明確，難度有限，所以即使考試比重低，也要爭(zhēng)取拿高分。

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