鳳凰財經(jīng)訊 廣發(fā)證券[0.61% 資金 研報]分析師真怡推薦買入中國北車[-0.74% 資金 研報]，目標價6.01分，漲幅高度為近50%。
 

　　中國北車今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入181.5億元，同比減少1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.36億元，同比增長10.85%；基本每股收益0.07元。市場分析人士認為，中國北車軌道交通業(yè)務(wù)盈利能力改善顯著，再加上今年鐵道部改革紅利，預計今年公司業(yè)績將有較大提升。
 

　　據(jù)介紹，公司2012年毛利率提升2.7個百分點，創(chuàng)歷史新高，而毛利大幅提高的原因在于公司內(nèi)部配套率不斷提升和關(guān)鍵部件實現(xiàn)自主生產(chǎn)。目前，城軌地鐵的牽引控制系統(tǒng)已經(jīng)完成自主配套；裝用"北車心"系統(tǒng)的HXD2C型機車也已順利通過10萬公里線路運用考核，這對公司毛利提升將起到巨大推動作用。牽引控制系統(tǒng)約占整車成本的30%，一旦實現(xiàn)規(guī)模國產(chǎn)化，則可降低成本20%左右。
 

　　HXD2C型機由中國北車自主研制，有著"重載之王"之稱。該型機車也是目前世界上功率*5的八軸交流傳動電力機車，在特定線路條件下，單機就能輕易牽引100多節(jié)車皮，可對總重超過萬噸的貨物進行重載運輸，從而實現(xiàn)鐵路運輸效能的大幅提升。
 

　　盡管鐵道部改革后動車組招標的預期開始降低，但據(jù)記者采訪了解，目前鐵道部的鐵路建設(shè)投資規(guī)劃未有改動，這意味著動車組今年仍將啟動招標，鐵路建設(shè)投入不會降低。另外鐵路總公司實現(xiàn)公司化運營后，貨運價格有望提升，貨運量也有望大幅提升，這必將極大提高公司貨車產(chǎn)量。
 

　　鐵路系統(tǒng)一內(nèi)部人士表示，今年鐵路系統(tǒng)公司應(yīng)該會迎來一波行情，因為"改革初期總會有一些利好舉措出臺".