3月22日，首屆新財富最佳投顧頒獎典禮暨高峰論壇在深圳成功舉辦。此次活動由新財富和金貝塔聯(lián)合主辦，并獲得高頓教育特別支持。來自中國財富管理業(yè)的眾多精英針對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)表了精彩演講，并深入探討了全球經(jīng)濟發(fā)展趨勢和資產(chǎn)配置未來方向。
　　本次論壇以“專業(yè)成就財富管理大時代”為主題，60多家證券公司的高管和經(jīng)紀業(yè)務部、財富管理部負責人、獲獎投顧代表，數(shù)十家銀行、第三方理財、公私募等機構(gòu)的負責人以及上市公司高管、媒體代表等300余人出席了這場中國資本圈的盛會。
　　新財富董事長朱偉軍在歡迎辭中表示，隨著金融改革的不斷深化，中國財富管理行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)并存，券商只有深入理解客戶需求，并圍繞客戶需求不斷修煉內(nèi)功，從產(chǎn)品、服務、科技、渠道、品牌等多個方面共同發(fā)力，堅定向財富管理方向轉(zhuǎn)型突破，方能在未來的競爭中謀得一席之地。在本次峰會上，來自券商經(jīng)紀業(yè)務及財富管理部的多位重量級嘉賓發(fā)表演講，分享對券商轉(zhuǎn)型升級的最新觀點。
　　數(shù)據(jù)顯示，首屆新財富最佳投資顧問評選共有89家券商、19家證券咨詢公司參加，券商參與率近90%；總參評投顧人數(shù)達到13498人，他們的服務覆蓋超過400萬高凈值客戶，管理客戶資產(chǎn)規(guī)模超3萬億。以2018年底國內(nèi)券商共有投資顧問4.47萬人計算，此次評選共吸引了全國近1/3的投顧參與，是中國資本市場至今為止參與人數(shù)最多、規(guī)模最大的投顧評選。
　　據(jù)《新財富》2018年投資顧問職業(yè)調(diào)查問卷顯示，超過七成投顧追求職業(yè)提升，近八成投顧認為CFA證書有幫助，而CPA和FRM分別達到50%、23.3%；超七成以上的投顧認為公司內(nèi)訓體系不完善，需外界專業(yè)機構(gòu)培訓。
　　在此前，羅蘭貝格、領英、CFA協(xié)會（特許金融分析師協(xié)會）聯(lián)合發(fā)布的《中國金融行業(yè)人才發(fā)展報告》中就曾顯示，“國際認證資格證書因其專業(yè)權(quán)威性，已在求職領域中占有越來越重要的分量。”
　　據(jù)了解，在財經(jīng)證書培訓方面，高頓教育先后成立了高頓研究院、全國學術專家指導委員會，最大程度確保師資團隊的高質(zhì)量。同時，依托于多年積累的經(jīng)驗，將財經(jīng)知識譜系、學員學習數(shù)據(jù)與人工智能、大數(shù)據(jù)融合后賦能到學習場景，先后開發(fā)了多個教育產(chǎn)品，確保了學員學習的便捷性。
　　本次高頓教育與新財富聯(lián)手，將共同關注投顧群體的未來發(fā)展，協(xié)助證券機構(gòu)持續(xù)提高投資顧問的專業(yè)能力，提升優(yōu)秀投資顧問品牌價值。未來高頓教育會與新財富進一步加深優(yōu)化合作內(nèi)容，加速在職市場影響力，助力提升我國金融行業(yè)人才發(fā)展，為資本行業(yè)注入新活力。