12月1日，由CFA北京協(xié)會(CFABeijing Society)主辦的2018年北京地區(qū)CFA資格認證授證儀式、2018年度金融投資論壇暨年度盛典成功舉辦。
 
在此次論壇上，共有400多位考生在通過三個級別的CFA考試后，成為新晉CFA持證人。
 
中冀投資股份有限公司董事總經(jīng)理、CFA執(zhí)行秘書長蘭學(xué)會表示，目前全球有15萬以上的CFA持證者，中國籍達到50%，中國地區(qū)的持證者也在快速增長中。同時，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，金融科技成為重要的考試內(nèi)容，從大數(shù)據(jù)到互聯(lián)網(wǎng)金融，到互聯(lián)網(wǎng)+，到金融科技，比特幣挖礦與金融去杠桿，過去五年是從高到低，而且值得反思的一個階段。同時，隨著金融科技打通產(chǎn)業(yè)，越來越多的2B企業(yè)進入到資本市場。
 
北京金融分析師協(xié)會合伙人副理事長、領(lǐng)沨資本管理有限公司舒明認為“這也代表行業(yè)的成熟過程，我們逐步有了越來越清晰的對于金融科技領(lǐng)域的定義。”在一些基礎(chǔ)設(shè)施層面，中國移動支付技術(shù)非常強，但是在B2B支付、跨境支付，這方面有很多的空白與機會。
 
馬云之前曾表示我們將從IT進入到DT時代，本質(zhì)上是越來越多資產(chǎn)，會從實物資產(chǎn)變成數(shù)據(jù)資產(chǎn)。“當(dāng)我們的金融數(shù)字化的話，金融資產(chǎn)實際上是數(shù)據(jù)資產(chǎn)的一部分，包括個人隱私，也是未來數(shù)據(jù)資產(chǎn)的一部分。”舒明說道
 
CFA協(xié)會中國會長——賈立軍
而天弘基金管理有限公司副總經(jīng)理首席經(jīng)濟學(xué)家熊軍在演講中認為，資產(chǎn)管理新規(guī)，將資產(chǎn)管理重新定位在信托關(guān)系的基礎(chǔ)上。有了資產(chǎn)管理新規(guī)之后，這件事情走向了正規(guī)。展望未來，在資產(chǎn)管理新規(guī)之后我們的看法是整個資產(chǎn)管理的市場層次更加分明。
 
天風(fēng)證券股份有限公司副總裁兼公司執(zhí)委會委員翟晨曦表示，全球風(fēng)險資產(chǎn)明年進入到下行渠道，全球資產(chǎn)配置的風(fēng)險回避比中國高。“防御是穿越牛熊的核心，熬過冬天才有春天”。她相信，對于真正有才華的人，尤其是CFA持證人，職業(yè)生涯會迎來更好的機會。
 
翟晨曦認為，從全球范圍來看，中國投行業(yè)占比不高，中國仍然缺乏頂尖的投行機構(gòu)。目前，天風(fēng)證券在考慮如何能夠更國際化，擁抱全球;同時，主動調(diào)整服務(wù)企業(yè)的能力，幫助企業(yè)全鏈條成長，通過科技實現(xiàn)更完整的服務(wù)，推動產(chǎn)學(xué)研一體。
 
天風(fēng)證券股份有限公司副總裁兼公司執(zhí)委會委員——翟晨曦，CFA
中郵人壽保險股份有限公司投資業(yè)務(wù)總監(jiān)余浩從保險資產(chǎn)管理的角度分享了“兩升、兩降、兩轉(zhuǎn)”，在分析了保險資產(chǎn)機構(gòu)的戰(zhàn)略配置的獨特性的同時，他也提出不要崇拜模型，模型只是資產(chǎn)配置量化模型。那些資產(chǎn)配置落地化的具體形式，沒有最優(yōu)配置模型，根據(jù)不同條件，只有適合與不適合的模型，要不斷根據(jù)資本市場的情況變化，不斷進行調(diào)整。
 
雖然當(dāng)前資產(chǎn)管理行業(yè)面臨一定的困難，總的來說還是機遇大于挑戰(zhàn)。一方面是金融在服務(wù)實體經(jīng)濟領(lǐng)域可以大有作為。另一方面，隨著中國經(jīng)濟進一步發(fā)展，居民資產(chǎn)規(guī)模的增加，資產(chǎn)管理將會有更大的發(fā)展。CFA會員作為行業(yè)重要的參與者，也將為廣大的投資者創(chuàng)造更多的經(jīng)濟價值和合理的回報。
 
同時，伴隨AI、區(qū)塊鏈等金融科技技術(shù)的進一步落地，金融科技市場發(fā)展相對穩(wěn)健，傳統(tǒng)金融機構(gòu)與金融科技企業(yè)合作的持續(xù)深化。
 
與會嘉賓們也作出積極的展望：從長期來看，未來美國納斯達克、中國港股市場和創(chuàng)業(yè)板市場、科創(chuàng)板市場，可能將會逐步形成自身的特色和側(cè)重點，吸引不同行業(yè)類型的公司上市，這也會對國內(nèi)股權(quán)投資機構(gòu)的投資業(yè)務(wù)，帶來新的影響。

本文來源：高頓網(wǎng)