基金客戶服務(wù)提供方式
基金管理人或者代銷機構(gòu)通常設(shè)立獨立的客戶服務(wù)部門，通過一套完整的客戶服務(wù)流程，一系列完備的軟、硬件設(shè)施，以系統(tǒng)化的方式，應(yīng)用以下七種方式提供并優(yōu)化客戶服務(wù)。
(一)電話服務(wù)中心
電話服務(wù)中心通常以計算機軟、硬件設(shè)備為基礎(chǔ)，并開辟人工坐席與語音系統(tǒng)。一些標準化的基金投資操作均可通過自動語音系統(tǒng)完成。同時，在系統(tǒng)中也為投資者提供
人工服務(wù)選項。
(二)郵寄服務(wù)
向基金持有者郵寄基金賬戶卡、交易對賬聯(lián)、季度對賬單、投資策略報告、基金通訊、理財月刊等定期或不定期材料，使投資者盡快了解并理性對待投資行情。
(三)自動傳真、電子信箱與手機短信
自動傳真、電子信箱特別適合用于傳遞行文較長的信息資料、定期或臨時公告。而短信通知則主要用于發(fā)送簡潔、明了的文字信息。
(四)“一對一”專人服務(wù)
專人服務(wù)是指對投資額較大的個人投資者與機構(gòu)投資者提供的個性化服務(wù)?；痄N售者一般為其安排較為固定的投資顧問，從基金銷售開始就“一對一”服務(wù)，并貫穿售前、售中以及售后全過程。
(五)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用
通過互聯(lián)網(wǎng)，投資者可以隨時隨地獲得包括投資常識、行情、開放式基金凈值、投資者賬戶信息等信息服務(wù)，以及基金交易、基金資訊等服務(wù)。
(六)媒體和宣傳手冊的應(yīng)用
基金銷售機構(gòu)可通過電視、電臺、報刊等媒體定期或不定期向投資者傳達專業(yè)信息與傳輸正確的投資理念。
(七)講座、推介會和座談會
講座、推介會和座談會等能為投資者提供一個面對面交流的機會?；痄N售機構(gòu)也可以從這些活動中獲得有價值的信息，有效地推介基金產(chǎn)品，并跟進投資者的反饋，進一步改善客戶服務(wù)。