(一)目標市場與投資者的確定——分析投資者的真實需求
(二)營銷環(huán)境的分析
1、銷售機構(gòu)本身的情況。
2、影響投資者決策的因素。外在因素{個人成長的文化背景、社會背景、家庭、身份和社會地位} 內(nèi)在因素{心理因素}
3、監(jiān)管機構(gòu)對基金營銷的監(jiān)管。法律法規(guī)
(三)營銷組合的設計——四大要素
1、產(chǎn)品：是滿足投資者需求的手段 多樣化產(chǎn)品 差異化服務
2、費率：基金營銷的價格核心是買賣基金支付費用的高低
3、渠道。 4、促銷。
(四)基金營銷的管理
1、基金銷售的基本流程：投資者風險承受能力測試、產(chǎn)品適用性分析及風險提示、提供投資咨詢建議、受理基金業(yè)務申請和售后跟蹤服務等。
2、基金營銷過程管理：主要包括營銷目標的確立、營銷策略方案的制訂、營銷計劃實施過程的管理三個方面。
3、基金營銷人員的管理。
4、營銷推廣活動的組織。
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