基金從業(yè)資格考試輔導(dǎo)：基金的促銷手段
1.人員推銷：比其他的推銷有著更重要的意義
2.營業(yè)推廣：多屬于階段性或短期性的刺激工具，包括銷售網(wǎng)點宣傳、激勵手段、舉辦投資者交流活動和費率優(yōu)惠等
3.廣告促銷
4.公共關(guān)系：核心是與投資者的關(guān)系，投資者教育尤為重要
5.持續(xù)營銷：能提高基金的規(guī)模、增加基金銷售機(jī)構(gòu)的收入、促進(jìn)與投資者的溝通與互動、提高投資者的忠誠度
基金業(yè)務(wù)申請的類型(第155頁表6-3)
客戶服務(wù)的內(nèi)容：投資咨詢、基金咨詢、投資跟蹤、互動交流、受理投訴、投資者教育。
客戶服務(wù)的方式：電話服務(wù)中心，郵寄服務(wù)，自動傳真、電子信箱與手機(jī)短信，“一對一”專人服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，媒體和宣傳手冊的應(yīng)用，講座、推介會和座談會。
基金份額持有人的開戶資料和與基金銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的其他資料的保存期不得少于15年。