隨著基金的銷售，也應運而生了各種各樣的“基金經理”(以代銷基金為獲得收益的主要渠道)，這里邊，既有銀行員工，也有專業(yè)的基金經理等等，不一而足，在總結所看到和接觸到的多位經理的表現(xiàn)后，筆者認為，一位成功的基金經理，起碼應該具備以下四種能力。
　　1、是濃厚的親和力?；鸾浝肀举|上也是推銷員，只是推銷的是特殊的商品――基金而已。目前，老百姓對于傳銷、保險營銷人員非常敏感，一定程度上感到討厭，主要就是傳銷人員和保險營銷人員功利心太強，目的太明確。基金經理要吸取他們的教訓，要成為成功的基金經理，必須渾身上下透著親和力，讓人們心理上不起排斥反應，“看不見”你推銷基金的直接動機，內心上能夠和愿意接受你。
　　2、是把握全局的參與能力。一位成功的基金經理，應該是一位出色的導演，而不是一位“拙劣”的演員，必須能夠通過隨意而親切的交談，了解被推銷者(受眾)對于基金的認知程度、接受態(tài)度、潛在購買意向，通過循循善誘的方式，啟發(fā)他們對基金的內在需求，及時解答他們的提問，解除他們的疑慮。當然，這種營銷活動，不能影響受眾正常的工作和生活，不能讓他們感覺到你礙手礙腳。基金經理要主動為他們提供力所能及的幫助，當然，這種幫助也不能太過殷勤，或者說動機明顯，甚至不耐煩。
　　3、是精熟的業(yè)務知識和較強的應變能力。作為一名基金經理，如果對客戶的提問無從回答或者答非所問，不僅難以解除客戶心目中的疑惑，有可能原本可以成交的一筆業(yè)務，也會隨風而去。如果受眾不喜歡或對你推銷的基金產品不感興趣，而對你公司或相關公司的基金業(yè)務或基金產品感興趣，不能因與己無關而一概放手不管，而應積極提供有關信息，促成這些基金業(yè)務的辦理。只有這樣，客戶才會留下很深印象，對你和公司產生信賴感和對基金產品因好感而產生的需求，即使不是現(xiàn)在，只要他有了這方面的意向，便會主動與你聯(lián)系，因為，在他心目中，你已經是一名可以信任和托付的基金經理，甚至是朋友。
　　4、是全心全意為客戶服務的精神和及時滿足客戶“各種”需求的能力。要想成為一名成功的基金客戶經理，應一切以基金客戶為中心，不斷學習，努力使自己成為多才多藝之人和萬事通。
　　俗話說得好“藝多不壓身”，按照說書人的話叫做“打動人心方為妙”，不管你用何種手段打動了客戶的心，使他心甘情愿購買你的基金產品，并且愿意與你做朋友，成為你的回頭客戶，這樣，你才能算得上真正成功的基金經理。我聽說過擅長打乒乓球的銀行員工因為陪同某大公司老板切磋球藝，最終營銷來幾千萬的存款業(yè)務。當然，筆者的本意，也并非要我們的基金經理們都去學習打乒乓球，是要求我們的基金經理們心中時時裝著自己的基金客戶，盡“我”所能為他們提供盡善盡美的服務，通過這種服務培養(yǎng)良好的信任合作關系，促成更多筆基金業(yè)務的成交，實現(xiàn)“雙贏”的格局。
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