最近幾年，ESG這個(gè)理念越來(lái)越火，很多人都在討論ESG。5月10日，中信建投證券2023年度中期資本市場(chǎng)投資峰會(huì)特地為ESG開(kāi)了個(gè)專(zhuān)場(chǎng)，交流中國(guó)ESG發(fā)展趨勢(shì)及實(shí)踐應(yīng)用、多因子與ESG策略研究、公募機(jī)構(gòu)ESG實(shí)踐之路：突破、挑戰(zhàn)與機(jī)遇等幾大板塊，現(xiàn)場(chǎng)包括產(chǎn)業(yè)界、金融界、ESG供應(yīng)商等嘉賓紛紛出席，引起激烈交流。
ESG在投資領(lǐng)域的應(yīng)用
也有很多人想從事ESG行業(yè)，那么ESG到底是什么？未來(lái)的發(fā)展前景如何？ESG行業(yè)又有哪些工作可以做呢？今天跟大家一起聊聊ESG這個(gè)正處于風(fēng)口浪尖的理念。

1、什么是ESG？

ESG是environmental,social,governance三個(gè)單詞的首字母，分別代表的是環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任、公司治理。
ESG可以作為投資決策的參考因素，投資人在投資時(shí)不僅會(huì)關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)狀況，還會(huì)關(guān)注公司在環(huán)境、社會(huì)治理等方面的綜合表現(xiàn)；除此以外，ESG可以作為評(píng)價(jià)公司的標(biāo)準(zhǔn)，一般來(lái)說(shuō)，一家公司在ESG方面表現(xiàn)優(yōu)秀的話(huà)，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面的狀況也不會(huì)差到哪里去。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，可以把ESG當(dāng)成衡量公司價(jià)值的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，公司為了提升自己的價(jià)值地位，會(huì)在環(huán)境以及社會(huì)治理方面有所作為，當(dāng)公司在環(huán)境和社會(huì)治理方面已經(jīng)做的很好了，就會(huì)請(qǐng)第三方來(lái)給自己出ESG報(bào)告，評(píng)估公司的ESG績(jī)效。

2、ESG投資行業(yè)

1.全球ESG投資實(shí)踐獲得顯著增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要源于北美和亞太地區(qū)，亞洲（除日本）可持續(xù)基金數(shù)量也呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì)。
截至2021年初，全球已經(jīng)有超3826家機(jī)構(gòu)簽署UNPRI，簽署機(jī)構(gòu)管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)121.3萬(wàn)億美元。相比資產(chǎn)所有者，投資管理人及服務(wù)提供商更多貢獻(xiàn)了近年簽署機(jī)構(gòu)數(shù)的增長(zhǎng)。2022年上半年，北美地區(qū)、亞洲和太平洋地區(qū)分別貢獻(xiàn)28%和19%的新增量。
2021年三季度，全球可持續(xù)投資基金數(shù)量已達(dá)到歷史最高水平。截至2022年6月末，在地緣政治沖突、全球資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)等影響下，全球投入可持續(xù)投資基金的資金減少，但亞洲（除日本）的可持續(xù)投資基金規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，且繼續(xù)保持全球第三的規(guī)模。
2.碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)正式宣告后，中國(guó)ESG公募基金獲得顯著增長(zhǎng)。
截至2022年6月30日，國(guó)內(nèi)ESG公募基金374支，總體基金份額超過(guò)2419億份，總體基金凈值達(dá)3925億元。國(guó)內(nèi)ESG公募基金以主動(dòng)和股票投資型基金為主，核心ESG公募基金下行風(fēng)險(xiǎn)和信息比率呈現(xiàn)優(yōu)于同類(lèi)排名的趨勢(shì)。
3.國(guó)內(nèi)ESG銀行理財(cái)產(chǎn)品體量大，是踐行ESG理念的重要力量。
截至2022年6月底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合計(jì)發(fā)行ESG銀行理財(cái)產(chǎn)品276只，合計(jì)募集資金超過(guò)1500億元。在ESG策略上，ESG銀行理財(cái)產(chǎn)品重點(diǎn)投資于綠色發(fā)展、清潔能源、節(jié)能環(huán)保、消費(fèi)升級(jí)、健康醫(yī)藥、鄉(xiāng)村振興、普惠金融、小微企業(yè)支持等產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)綠色升級(jí)和助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展主題。
4.國(guó)內(nèi)證券公司加入ESG生態(tài)體系，為ESG信息的分析與處理添磚加瓦。
證券公司是投資市場(chǎng)重要的服務(wù)提供者，證券公司參與ESG信息的分析與處理，有助于投資流程納入ESG因素考慮，是ESG生態(tài)的重要組成部分。證券公司部分研究源于股東對(duì)綠色金融的重視，部分研究出于客戶(hù)委托課題、構(gòu)建指數(shù)、ESG實(shí)質(zhì)性相關(guān)研究需求等開(kāi)展ESG研究。

3、ESG崗位與發(fā)展前景

對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，ESG投資已經(jīng)發(fā)展多年，但對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，還處于起步階段，ESG方面的人才還處于非常稀缺的狀態(tài)。
2018年起，中國(guó)A股納入了MSCI的新興市場(chǎng)指數(shù)，其中納入的成分股權(quán)重在近些年不斷提升。截止到2020年，總共有1021家A股企業(yè)發(fā)布了ESG年度報(bào)告，遠(yuǎn)超于2009年的371家。其中130家A股企業(yè)同時(shí)在香港上市，企業(yè)在香港必須發(fā)布ESG報(bào)告。
ESG的職業(yè)方向包括大型的國(guó)內(nèi)外咨詢(xún)公司、大型的上市公司，以及銀行、券商研究所、ESG評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，國(guó)內(nèi)的很多機(jī)構(gòu)也在積極自發(fā)探索本土化的ESG評(píng)級(jí)體系，包括華證指數(shù)、商道融綠、中國(guó)平安等，這些機(jī)構(gòu)推出了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上非常有影響力的ESG體系，另外像一些互聯(lián)網(wǎng)大廠美團(tuán)、字節(jié)等也在積極引進(jìn)相關(guān)人才。
總體來(lái)說(shuō)，ESG在國(guó)內(nèi)處于起步階段，相關(guān)的人才又非常稀缺，包括復(fù)合型的人才，也包括專(zhuān)業(yè)性人才，可以結(jié)合行業(yè)自身的特點(diǎn)，通過(guò)ESG賦能，更好的實(shí)現(xiàn)企業(yè)的降本增效，達(dá)成利潤(rùn)表與環(huán)境保護(hù)的雙升，這個(gè)時(shí)候投身于ESG的學(xué)習(xí)是非常好的時(shí)機(jī)。
ESG考試整體來(lái)說(shuō)考試內(nèi)容并不像CFA那么復(fù)雜，就一本書(shū)，通過(guò)率在70%左右，可以說(shuō)，越早考越有利，隨著ESG的深入發(fā)展，以后的考試門(mén)檻可能會(huì)提高，考試級(jí)別也會(huì)相應(yīng)的增加，所以，要考就要趁早。并且ESG報(bào)考人群的限制也不是特別嚴(yán)苛，大學(xué)生和在職人群都可以考，趁整體行業(yè)還不是很內(nèi)卷的情況下，這個(gè)時(shí)候考下來(lái)絕對(duì)是利大于弊。