證書(shū)簡(jiǎn)介
CWM是什么?
特許財(cái)富管理師CWM是目前唯一一張擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書(shū),其持證人頗受銀行、券商、保險(xiǎn)、第三方富管理公司等眾多行業(yè)青睞。
考試指南
考試服務(wù)
CWM 考試服務(wù)
名師團(tuán)隊(duì)

Jason
昆士蘭大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)碩士。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院高級(jí)講師,CFA經(jīng)濟(jì)學(xué)科目總負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)CFA課程的研發(fā)、授課、帶教工作。
擅長(zhǎng)課程:道德與職業(yè)行為準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)學(xué)、權(quán)益投資、另類(lèi)投資、固定收益等。

Tracy
CFA持證人,F(xiàn)RM持證人。芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,南開(kāi)大學(xué)經(jīng)管法試點(diǎn)班學(xué)士,國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獲得者。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)富管理模塊高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA課程研發(fā),以及CFA多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:財(cái)務(wù)報(bào)告分析、公司金融、衍生品、固定收益、個(gè)人財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)財(cái)富管理等。

Claire
CFA持證人,F(xiàn)RM持證人。
本科就讀上海交通大學(xué)金融英語(yǔ)專業(yè),研究生階段就讀上海高級(jí)金融學(xué)院工商管理專業(yè),美國(guó)哥倫比亞大學(xué)TEFL證書(shū),高級(jí)口譯,全球高智商俱樂(lè)部門(mén)薩會(huì)員。
擅長(zhǎng)課程:金融數(shù)量方法、投資組合管理、固定收益、金融衍生品、職業(yè)道德、權(quán)益投資、行為金融學(xué)等。

Karen
CFA會(huì)員,GARP會(huì)員。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué)雙學(xué)士。美國(guó)羅切斯特大學(xué)金融學(xué)碩士,并獲全美商學(xué)院Beta Gamma Sigma最高學(xué)術(shù)榮譽(yù)獎(jiǎng)
現(xiàn)擔(dān)任高頓財(cái)經(jīng)CFA/FRM研究院高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA產(chǎn)品研發(fā),以及CFA多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司金融、權(quán)益投資、另類(lèi)投資等。

Steven
CFA持證人,F(xiàn)RM持證人。
擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)富管理研究中心總負(fù)責(zé)人兼金融從業(yè)研究中心總負(fù)責(zé)人,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)富管理與金融從業(yè)項(xiàng)目的授課與研發(fā)工作。
擅長(zhǎng)課程:金融衍生工具、數(shù)量分析、投資組合管理、固定收益、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理等。

Miranda
CFA持證人,現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院高級(jí)講師兼從業(yè)類(lèi)證書(shū)資深培訓(xùn)師,負(fù)責(zé)CFA與證券、基金從業(yè)等多個(gè)項(xiàng)目的課程研發(fā),以及多個(gè)項(xiàng)目的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:權(quán)益投資、另類(lèi)投資、數(shù)量方法、投資組合管理、衍生品、固定收益證券等。

Luke
CFA持證人,CAIA持證人,澳洲莫納什大學(xué)應(yīng)用金融學(xué)碩士?,F(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院CAIA研究中心主任兼特級(jí)講師,負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌CAIA項(xiàng)目教研、參與CFA課程研發(fā)、以及CAIA和CFA多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:固定收益證券、衍生品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、對(duì)沖基金、指數(shù)化與基準(zhǔn)、房地產(chǎn)、資產(chǎn)配置、風(fēng)格分析等。

Sophie
澳洲悉尼大學(xué)金融學(xué)碩士,武漢大學(xué)法學(xué)學(xué)士?,F(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)商項(xiàng)目教研經(jīng)理兼高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA多門(mén)課程的研發(fā)與授課工作。
擅長(zhǎng)課程:金融數(shù)量方法、投資組合管理、固定收益、衍生品等。

Lorraine
臺(tái)灣交通大學(xué),傳播學(xué)碩士。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院高級(jí)講師,高頓教育金融人才發(fā)展專家委員會(huì)委員。
擅長(zhǎng)課程:投資組合管理、固定收益證券及衍生品分析等。

Su
CFA會(huì)員,國(guó)家二級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師,人力資源管理師。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM中心高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA項(xiàng)目多門(mén)課程研發(fā),以及CFA多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:權(quán)益投資,另類(lèi)投資,經(jīng)濟(jì)學(xué),道德等。

Wen
本科與碩士均就讀于中國(guó)人民大學(xué),獲金融學(xué)碩士。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)富管理高級(jí)顧問(wèn)兼高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA項(xiàng)目課程研發(fā),以及多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:權(quán)益投資,另類(lèi)投資,經(jīng)濟(jì)學(xué)、道德等。

Jason
昆士蘭大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)碩士。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院高級(jí)講師,CFA經(jīng)濟(jì)學(xué)科目總負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)CFA課程的研發(fā)、授課、帶教工作。
擅長(zhǎng)課程:道德與職業(yè)行為準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)學(xué)、權(quán)益投資、另類(lèi)投資、固定收益等。

Tracy
CFA持證人,F(xiàn)RM持證人。芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,南開(kāi)大學(xué)經(jīng)管法試點(diǎn)班學(xué)士,國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獲得者。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)富管理模塊高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA課程研發(fā),以及CFA多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:財(cái)務(wù)報(bào)告分析、公司金融、衍生品、固定收益、個(gè)人財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)財(cái)富管理等。

Claire
CFA持證人,F(xiàn)RM持證人。
本科就讀上海交通大學(xué)金融英語(yǔ)專業(yè),研究生階段就讀上海高級(jí)金融學(xué)院工商管理專業(yè),美國(guó)哥倫比亞大學(xué)TEFL證書(shū),高級(jí)口譯,全球高智商俱樂(lè)部門(mén)薩會(huì)員。
擅長(zhǎng)課程:金融數(shù)量方法、投資組合管理、固定收益、金融衍生品、職業(yè)道德、權(quán)益投資、行為金融學(xué)等。

Karen
CFA會(huì)員,GARP會(huì)員。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué)雙學(xué)士。美國(guó)羅切斯特大學(xué)金融學(xué)碩士,并獲全美商學(xué)院Beta Gamma Sigma最高學(xué)術(shù)榮譽(yù)獎(jiǎng)
現(xiàn)擔(dān)任高頓財(cái)經(jīng)CFA/FRM研究院高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA產(chǎn)品研發(fā),以及CFA多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司金融、權(quán)益投資、另類(lèi)投資等。

Steven
CFA持證人,F(xiàn)RM持證人。
擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)富管理研究中心總負(fù)責(zé)人兼金融從業(yè)研究中心總負(fù)責(zé)人,領(lǐng)導(dǎo)財(cái)富管理與金融從業(yè)項(xiàng)目的授課與研發(fā)工作。
擅長(zhǎng)課程:金融衍生工具、數(shù)量分析、投資組合管理、固定收益、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理等。

Miranda
CFA持證人,現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院高級(jí)講師兼從業(yè)類(lèi)證書(shū)資深培訓(xùn)師,負(fù)責(zé)CFA與證券、基金從業(yè)等多個(gè)項(xiàng)目的課程研發(fā),以及多個(gè)項(xiàng)目的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:權(quán)益投資、另類(lèi)投資、數(shù)量方法、投資組合管理、衍生品、固定收益證券等。

Luke
CFA持證人,CAIA持證人,澳洲莫納什大學(xué)應(yīng)用金融學(xué)碩士?,F(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院CAIA研究中心主任兼特級(jí)講師,負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌CAIA項(xiàng)目教研、參與CFA課程研發(fā)、以及CAIA和CFA多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:固定收益證券、衍生品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、對(duì)沖基金、指數(shù)化與基準(zhǔn)、房地產(chǎn)、資產(chǎn)配置、風(fēng)格分析等。

Sophie
澳洲悉尼大學(xué)金融學(xué)碩士,武漢大學(xué)法學(xué)學(xué)士?,F(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院財(cái)商項(xiàng)目教研經(jīng)理兼高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA多門(mén)課程的研發(fā)與授課工作。
擅長(zhǎng)課程:金融數(shù)量方法、投資組合管理、固定收益、衍生品等。

Lorraine
臺(tái)灣交通大學(xué),傳播學(xué)碩士。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM研究院高級(jí)講師,高頓教育金融人才發(fā)展專家委員會(huì)委員。
擅長(zhǎng)課程:投資組合管理、固定收益證券及衍生品分析等。

Su
CFA會(huì)員,國(guó)家二級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師,人力資源管理師。
現(xiàn)擔(dān)任高頓教育CFA/FRM中心高級(jí)講師,負(fù)責(zé)CFA項(xiàng)目多門(mén)課程研發(fā),以及CFA多門(mén)課程的授課工作。
擅長(zhǎng)課程:權(quán)益投資,另類(lèi)投資,經(jīng)濟(jì)學(xué),道德等。





















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