自2014年2月獲批國家級財富管理金融綜合改革試驗區(qū)以來，青島市在全球金融指數(shù)的排名持續(xù)提升，保持全球前50名。
　　而在GFCI問卷調(diào)查中，被問及哪些金融中心在未來兩至三年會取得顯著發(fā)展，青島與上海躋身受訪者心目中排名前三的金融中心。
 
　　為了在建設(shè)面向國際的財富管理中心上邁出了更為堅實的步伐，青島市人才工作組印發(fā)了《關(guān)于青島市金融人才隊伍建設(shè)“十百千萬”工程的實施意見》。
　　其中在“推進金融高端人才聚才計劃”的工作實施意見中，將英國特許證券與投資協(xié)會CISI主辦的特許財富管理師CWM、美國特許金融分析師協(xié)會ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國際資格認證作為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認定標準之一。
 
（圖片來源：青島金融辦官網(wǎng)）
　　認定標準中的特許財富管理師（CWM）資格認證，是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的財富管理類國際證書，位于“財富管理國際資格認證”的第7級，也就是最高級。
 
　　這個證書在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位列歐美證券與投資領(lǐng)域資格認證的最高級。
　　2017年12月13日，上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院（簡稱上財青研院）與英國特許證券與投資協(xié)會CISI在上財青研院舉行了第一期財富與投資管理國際資格認證開班儀式，學(xué)員來自銀行、保險、證券、資產(chǎn)管理、財富管理公司等多個領(lǐng)域，并將于2018年3月底或4月初參加組織的統(tǒng)一考試。
　　據(jù)悉，CWM由低到高分為三個級別，分別是國際財富管理師（IWM)、高級財富管理師(AWM)、特許財富管理師(CWM)，該證書專注于培養(yǎng)具備國際視野、一流專業(yè)知識和技能、并能恪守最高標準行業(yè)規(guī)范的財富管理專業(yè)人才與精英。
　　相信該項目落戶青島將進一步助推青島建設(shè)成為國內(nèi)領(lǐng)先的財富管理人才培訓(xùn)、培養(yǎng)中心。