自2014年2月獲批國家級財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)以來，青島市在全球金融指數(shù)的排名持續(xù)提升，保持全球前50名。
　　而在GFCI問卷調(diào)查中，被問及哪些金融中心在未來兩至三年會取得顯著發(fā)展，青島與上海躋身受訪者心目中排名前三的金融中心。
 
　　為了在建設(shè)面向國際的財(cái)富管理中心上邁出了更為堅(jiān)實(shí)的步伐，青島市人才工作組印發(fā)了《關(guān)于青島市金融人才隊(duì)伍建設(shè)“十百千萬”工程的實(shí)施意見》。
　　其中在“推進(jìn)金融高端人才聚才計(jì)劃”的工作實(shí)施意見中，將英國特許證券與投資協(xié)會CISI主辦的特許財(cái)富管理師CWM、美國特許金融分析師協(xié)會ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國際資格認(rèn)證作為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一。
 
（圖片來源：青島金融辦官網(wǎng)）
　　認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的特許財(cái)富管理師（CWM）資格認(rèn)證，是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的財(cái)富管理類國際證書，位于“財(cái)富管理國際資格認(rèn)證”的第7級，也就是最高級。
 
　　這個(gè)證書在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位列歐美證券與投資領(lǐng)域資格認(rèn)證的最高級。
　　2017年12月13日，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院（簡稱上財(cái)青研院）與英國特許證券與投資協(xié)會CISI在上財(cái)青研院舉行了第一期財(cái)富與投資管理國際資格認(rèn)證開班儀式，學(xué)員來自銀行、保險(xiǎn)、證券、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理公司等多個(gè)領(lǐng)域，并將于2018年3月底或4月初參加組織的統(tǒng)一考試。
　　據(jù)悉，CWM由低到高分為三個(gè)級別，分別是國際財(cái)富管理師（IWM)、高級財(cái)富管理師(AWM)、特許財(cái)富管理師(CWM)，該證書專注于培養(yǎng)具備國際視野、一流專業(yè)知識和技能、并能恪守最高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范的財(cái)富管理專業(yè)人才與精英。
　　相信該項(xiàng)目落戶青島將進(jìn)一步助推青島建設(shè)成為國內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)富管理人才培訓(xùn)、培養(yǎng)中心。