CWM考試一共分為三個(gè)級別，其中一級共8個(gè)考試科目，分別是：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財(cái)富供給。

一級課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM一級適用非常廣泛，從金融小白到財(cái)富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對財(cái)富管理知識(shí)的全面介紹，另外IWM持證人將會(huì)滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財(cái)富管理顧問的任職要求。

二級課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM二級共7個(gè)考試科目，分別是：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權(quán)益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。

CWM二級涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。在考取高級財(cái)富管理師之后，您將可以評估客戶的當(dāng)前財(cái)產(chǎn)狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。

三級課程涵蓋的領(lǐng)域有：

CWM三級共3個(gè)考試科目，分別是：金融市場，財(cái)富管理的組合構(gòu)建理論，應(yīng)用財(cái)富管理。

CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實(shí)際應(yīng)用中的掌握程度，其考試被分為三個(gè)模塊，每個(gè)模塊均為問答題，這也是財(cái)富管理領(lǐng)域尖端的資格考核。

——來源：高頓教育