efinancialcareer是國(guó)際上熱門的金融行業(yè)求職網(wǎng)站，2020年，efinancialcareer評(píng)選CQF為進(jìn)入金融行業(yè)的十大證書之一。具體到量化金融行業(yè)，則CQF是最佳的選擇。【涵蓋大部分的考點(diǎn)、重難點(diǎn)】學(xué)霸學(xué)姐的CQF全套備考資料>
一、問(wèn)：如何入門量化投資？
有一些常見的回答：
1，看書，找一些量化投資的書單，比如Python從入門到放棄，和量化投資從入門到放棄。
2，看網(wǎng)頁(yè)，找到一些列從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的量化帖子，比如量化分析師的Python日記，99個(gè)量化投資策略源碼。
3，前輩，找一個(gè)靠譜的學(xué)長(zhǎng)，跟著學(xué)。比如有人找過(guò)我，于是我推薦了一本書：Python從入門到放棄。
這些回答不能說(shuō)錯(cuò)，都是常見的學(xué)習(xí)方式。但也是有問(wèn)題的，很少很少的人通過(guò)這些方式真的入門了量化投資。而CQF，國(guó)際量化投資認(rèn)證，是值得考慮的另外一個(gè)方案；全球有5500+的學(xué)員通過(guò)CQF來(lái)進(jìn)入量化投資領(lǐng)域。
二、什么是CQF?
CQF的全稱是Certificate in Quantitative Finance,是英國(guó)量化投資界知名人士Paul Wilmott創(chuàng)辦的一個(gè)量化投資課程。
知乎上有人推薦過(guò)一個(gè)海外的量化投資論壇Wilmott，就是這個(gè)Paul Wilmott的論壇，也是CQF會(huì)員專屬的論壇。不僅是量化論壇，Paul Wilmott還以多本量化投資的暢銷教科書出名，中文版的《數(shù)量金融》在國(guó)內(nèi)已經(jīng)是第二版，也是國(guó)內(nèi)外不少知名高校的教科書。量化領(lǐng)域還有一個(gè)知名的入門教材，《Python for Finance》，作者也是CQF的老師。
CQF經(jīng)常會(huì)對(duì)比海外的金融工程碩士課程。Paul Wilmott早前是牛津大學(xué)的量化投資項(xiàng)目創(chuàng)始人，其他老師也經(jīng)常是倫敦大學(xué)學(xué)院或者牛津大學(xué)的教授。注意是教授，不只是博士，知名大學(xué)的教職還是有難度的。這些老師大部分都有編寫量化投資領(lǐng)域的教科書，或者是一些專業(yè)期刊的主編。報(bào)名CQF之后，協(xié)會(huì)會(huì)快遞9本實(shí)體書給學(xué)員，這9本書頁(yè)都是協(xié)會(huì)自己的老師編寫，Wiley出版，都是全球認(rèn)可度比較高的量化領(lǐng)域教科書。
三、CQF和CFA或者FRM的區(qū)別？
其實(shí)很多人學(xué)習(xí)了CFA或者FRM之后，選擇繼續(xù)學(xué)習(xí)CQF。比如我們近期的中國(guó)學(xué)員，有1/3是CFA三級(jí)通過(guò)或者持證，另外有1/10是博士或者博士后。當(dāng)然，大部分學(xué)員都有海外留學(xué)經(jīng)歷，或者即將海外留學(xué)，這個(gè)比例有90%+。
相比其他證書，CFA更重視寬度，每個(gè)級(jí)別600+的知識(shí)點(diǎn)能蓋住金融領(lǐng)域的主要理論發(fā)展。而FRM則相對(duì)細(xì)分，側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)管理，比CFA的范圍更小，但更有深度。CQF和CFA/FRM都有一些重合的地方，然后更加側(cè)重金融和科技的結(jié)合，特別是計(jì)算機(jī)技術(shù)。
CQF比較側(cè)重動(dòng)手能力，不要求死記硬背，CQF的考試都是開卷的，但是需要編程。要自己動(dòng)手寫幾個(gè)程序和模型。這也是CQF經(jīng)常拿來(lái)對(duì)比碩士課程的原因之一，很像在學(xué)校，有一些作業(yè)，都是開卷做，然后老師會(huì)去批改。最后還有一個(gè)畢業(yè)設(shè)計(jì)，完成后還可以找工作的時(shí)候用來(lái)給企業(yè)看。這個(gè)氣質(zhì)和量化也很符合，量化能力好不好，拿一兩個(gè)策略，模擬盤或者實(shí)盤出來(lái)就好了，不需其他背景。
四、CQF怎么報(bào)名？
CQF的報(bào)名是申請(qǐng)審核制，也很像國(guó)外的碩士課程。目前國(guó)內(nèi)是和高頓教育合作，提交報(bào)名表給到高頓的課程顧問(wèn)老師，然后高頓會(huì)協(xié)助提交給協(xié)會(huì)來(lái)申請(qǐng)報(bào)名，報(bào)名審核確認(rèn)之后，協(xié)會(huì)才會(huì)給到報(bào)名確認(rèn)文件和付款鏈接。
CQF在不同國(guó)家的價(jià)格不一樣，在美國(guó)是2萬(wàn)美金左右，在英國(guó)和歐洲，不包括VAT的話大概是1.6萬(wàn)美金，付款的時(shí)候加上VAT之后，差不多也是2萬(wàn)美金了。在中國(guó)，目前的價(jià)格是7195美金，相對(duì)便宜很多了。不過(guò)這個(gè)價(jià)格近期很可能會(huì)有調(diào)整，高頓考慮增加不少中文的支持和服務(wù)，價(jià)格自然也會(huì)提上去了。
為什么CQF這么貴？其實(shí)這個(gè)取決于對(duì)比維度。CQF的對(duì)標(biāo)是海外的金融碩士課程，從老師配置到課程設(shè)置，而海外的大學(xué)碩士課程學(xué)費(fèi)一般是4萬(wàn)美金左右，CQF作為一個(gè)半年的課程，就把自己定價(jià)為2萬(wàn)美金了。為了就兼顧發(fā)展中國(guó)家的學(xué)習(xí)，中國(guó)目前有一個(gè)特殊的優(yōu)惠額度，價(jià)格是7195美金，不過(guò)這個(gè)價(jià)格近期即將迎來(lái)變化。
五、CQF能學(xué)到什么？
CQF的課程是每年定期更新的。因?yàn)閷?shí)際上課的時(shí)候，老師都會(huì)更新講義，而課程是老師講課直播錄下來(lái)的網(wǎng)課，從而帶來(lái)了課程的更新。這里有一個(gè)課程主要知識(shí)點(diǎn)的列表。
模塊一：量化投資基礎(chǔ)
模塊二：量化分析風(fēng)險(xiǎn)和收益
模塊三：股票和現(xiàn)金
模塊四：數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)1
模塊五：數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)2
模塊六：債券和評(píng)級(jí)
CQF的另外一個(gè)特點(diǎn)是終身學(xué)習(xí)，CQF的學(xué)員可以終身看課。而且CQF有很多選修的課程也非常經(jīng)典，部分參考如下：
量化的行為金融學(xué)，基于R語(yǔ)音的量化金融，高級(jí)投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理，高級(jí)波動(dòng)率模型，交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)建模，復(fù)雜計(jì)算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。
六、進(jìn)一步了解CQF？
我們分別邀請(qǐng)到了CQF協(xié)會(huì)的負(fù)責(zé)人Randeep博士來(lái)直播宣講介紹CQF。下圖海外的二維碼，掃碼識(shí)別之后，可以聯(lián)系我們的CQF助教，獲取進(jìn)一步的課程介紹或者宣講直播的回放。
高頓教育
好了，以上就是【CQF是進(jìn)入金融行業(yè)的十大證書之一，你知道嗎？快報(bào)考！】的全部?jī)?nèi)容了，想要了解更多關(guān)于CQF相關(guān)政策，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)【報(bào)考指南】欄目！一鍵輕松GETCQF報(bào)名時(shí)間、報(bào)名條件、報(bào)名費(fèi)用、報(bào)名入口等全面信息！CQF（量化投資分析師）考證新征程，高頓教育CQF陪您一起走過(guò)！