作為享譽(yù)全球的考試，CFA已成為專業(yè)金融人士的代名詞。CFA是“注冊(cè)金融分析師”或“特許金融分析師”（Chartered Financial Analyst）的簡(jiǎn)稱。是國(guó)際通行的金融投資從業(yè)者專業(yè)資格認(rèn)證，是美國(guó)以及全世界公認(rèn)金融證券業(yè)*6認(rèn)證書，也是全美重量級(jí)財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)的分析從業(yè)人員必備證書。
CFA由總部位于美國(guó)的CFA協(xié)會(huì)（原名為“投資研究及管理專業(yè)協(xié)會(huì)”Association for Investment Management and Research簡(jiǎn)稱AIMR），進(jìn)行資格評(píng)審和認(rèn)定，自從上世紀(jì)六十年代中期*9次考試以來，CFA考試已經(jīng)歷經(jīng)了近40個(gè)年頭。CFA已經(jīng)毫無異議地成為全球金融*9認(rèn)證體系，也因此被稱為金融*9考。CFA所推廣的金融理念已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，CFA資格已廣泛地被全球頂尖金融結(jié)構(gòu)采用成為主要人力資源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。特許金融分析師在全球增長(zhǎng)速度迅速，CFA協(xié)會(huì)將此歸功于CFA知識(shí)體系的全球適用性和考試的嚴(yán)格性，及高標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)道德要求。簡(jiǎn)而言之，CFA特許證已經(jīng)成為金融市場(chǎng)公認(rèn)的衡量從業(yè)人員水平的標(biāo)尺。1962年設(shè)立的CFA課程，對(duì)投資知識(shí)、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn)。
CFA考試自2000年進(jìn)入中國(guó)大陸地區(qū)，其注冊(cè)機(jī)構(gòu)為中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部，并于2002年9月取得授權(quán)，其中方合作機(jī)構(gòu)為上海交通大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心。根據(jù)勞動(dòng)部部要求，從2004年12月開始，中國(guó)大陸的CFA Charter holder同時(shí)獲得CFA Institute在華頒發(fā)的CFA英文版和中文版兩份證書。中文版證書經(jīng)勞動(dòng)部認(rèn)證，旨在保護(hù)CFA考試在中國(guó)的合法性，同時(shí)提供該中文版證書的網(wǎng)上檢索功能。
CFA考試分為一、二、三級(jí)，考過前一級(jí)，才能參加下一級(jí)考試。*9級(jí)考試每年6月和12月各舉行一次；第二級(jí)及第三級(jí)考試每年均于6月同時(shí)舉行一次。一年只能參加一級(jí)考試（從2003年起，世界的某些地區(qū)和國(guó)家可以進(jìn)行兩次一級(jí)考試），因此最少要三年才能完成全部三級(jí)考試。在此基礎(chǔ)上還需要有三年的金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或三年CFA協(xié)會(huì)會(huì)員經(jīng)歷才可獲得CFA特許狀（從2007年起要求有四年以上工作經(jīng)驗(yàn)）。