報名條件：
大學本科以上（本科大三或大四）；3年大專學歷加上1年全職工作經驗；2年大專學歷加上2年全職工作經驗；非金融專業(yè)畢業(yè)學生以及對金融證券有興趣的學員都可以報考CFA。但是考二級一定要畢業(yè)，在校大三大四學生不能報考二級；
考試形式：
CFA考試內容分為三個不同級別，分別是方式是Level I、Level II和Level III。 考試在全球各個地點統(tǒng)一舉行，每個考生必須依次完成三個不同級別的考試。一級考試240條選擇題（單選題，三選一），主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念； 二級考試都是客觀題，共120條選擇題（上午和下午各10個case，每個case六小題），主要考察資產評估的能力；三級考試上午為小論文，下午為客觀題，主要深入考察投資組合管理及資產分配的能力；
主要考核科目：
職業(yè)倫理道德、定量分析方法 、經濟學 、財務報表分析 、企業(yè)融資 、債券投資分析 、股票投資分析、 衍生工具分析 、另類投資分析 、投資組合管理。
考點分布：
中國內地已經開設考場，每年6月份的考點有北京、上海、廣州、南京、成都、香港，12月份的考點有北京、上海、廣州、香港。