CFA Charterholder是獨(dú)有的全球公認(rèn)的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)的有力證明，是金融界卓越專(zhuān)業(yè)成就的象征；CFA 資格強(qiáng)調(diào)和遵循極其嚴(yán)格的職業(yè)操守和道德準(zhǔn)則，世界各主要發(fā)達(dá)國(guó)家相關(guān)行業(yè)都將CFA作為金融行業(yè)操守高水平人員的衡量標(biāo)準(zhǔn)，包括中國(guó)在內(nèi)的投資界專(zhuān)業(yè)人士，越來(lái)越認(rèn)識(shí)到該資格在職業(yè)誠(chéng)信認(rèn)證的價(jià)值。
　　那么如何成為CFA Charterholder呢？具體申請(qǐng)步驟如下：
　　一、 擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
　　1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
　　a. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類(lèi)似的投資工作（例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
　　b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作
　　c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；
　　d.從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導(dǎo)工作。
　　職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
　　2. 如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
　　a. 提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱(chēng)；
　　b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；
　　c. 在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；
　　d. 申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！
　　3. 在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可參考：
　　→ 自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會(huì)認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評(píng)估，請(qǐng)點(diǎn)擊：
　　Take the Work Experience Self Assessment
　　→ 參考工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本，請(qǐng)點(diǎn)擊：
　　Work Experience Descriptions
　　→ 參考工作職位列表樣本，請(qǐng)點(diǎn)擊：
　　Sample Member Job Titles
　　→ 參考申請(qǐng)需注意的清單，請(qǐng)點(diǎn)擊：
　　Review the application checklist
　　二、加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員（Regular Membership）
　　點(diǎn)擊申請(qǐng)協(xié)會(huì)正式會(huì)員：Apply for Regular Membership
　　正式會(huì)員不同于附屬會(huì)員（affiliate membership），正式會(huì)員是被推薦的CFA考生并以申請(qǐng)成為CFA Charterholder為目的。
　　成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿(mǎn)足：
　　1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
　　2. 通過(guò)CFA一級(jí)考試，或通過(guò)協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，如需要自測(cè)請(qǐng)點(diǎn)擊：
　　Standards of Practice Examination
　　3. 擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可參考*9條）；
　　4. 申請(qǐng)加入CFA分會(huì)，CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入；了解更多加入分會(huì)信息，請(qǐng)點(diǎn)擊：Join a CFA Society
　　5. 同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
　　點(diǎn)擊了解PCS范本：Professional Conduct Statement (PCS) (PDF)
　　6. 交納會(huì)員費(fèi)；
　　a. 會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；
　　b. 已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元；
　　c. 分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會(huì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊：local CFA society
　　d. CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

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