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2013年特許金融分析師（CFA）報(bào)考指南

高頓網(wǎng)校2013-07-05 13:29Lucy

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　　考試介紹

　　CFA是“注冊(cè)金融分析師”或“特許金融分析師”（Chartered Financial Analyst）的簡(jiǎn)稱(chēng)。是國(guó)際通行的金融投資從業(yè)者專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證，是美國(guó)以及全世界公認(rèn)金融證券業(yè)*6認(rèn)證書(shū)，也是全美重量級(jí)財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)的分析從業(yè)人員必備證書(shū)。

　　CFA由總部位于美國(guó)的CFA協(xié)會(huì)（原名為“投資研究及管理專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)”－－Association for Investment Management and Research簡(jiǎn)稱(chēng)AIMR），進(jìn)行資格評(píng)審和認(rèn)定，自從上世紀(jì)六十年代中期*9次考試以來(lái)，CFA考試已經(jīng)歷經(jīng)了近40個(gè)年頭。CFA已經(jīng)毫無(wú)異議地成為全球金融*9認(rèn)證體系，也因此被稱(chēng)為金融*9考。CFA所推廣的金融理念已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，CFA資格已廣泛地被全球頂尖金融結(jié)構(gòu)采用成為主要人力資源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。特許金融分析師在全球增長(zhǎng)速度迅速，CFA協(xié)會(huì)將此歸功于CFA知識(shí)體系的全球適用性和考試的嚴(yán)格性，及高標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)道德要求。簡(jiǎn)而言之，CFA特許證已經(jīng)成為金融市場(chǎng)公認(rèn)的衡量從業(yè)人員水平的標(biāo)尺。1962年設(shè)立的CFA課程，對(duì)投資知識(shí)、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn)。

　　CFA考試自2000年進(jìn)入中國(guó)大陸地區(qū)，其注冊(cè)機(jī)構(gòu)為中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部，并于2002年9月取得授權(quán)，其中方合作機(jī)構(gòu)為上海交通大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心。根據(jù)勞動(dòng)部部要求，從2004年12月開(kāi)始，中國(guó)大陸的CFA Charter holder同時(shí)獲得CFA Institute 在華頒發(fā)的CFA 英文版和中文版兩份證書(shū)。中文版證書(shū)經(jīng)勞動(dòng)部認(rèn)證，旨在保護(hù)CFA考試在中國(guó)的合法性，同時(shí)提供該中文版證書(shū)的網(wǎng)上檢索功能。

　　CFA考試分為一、二、三級(jí)，考過(guò)前一級(jí)，才能參加下一級(jí)考試。*9級(jí)考試每年6月和12月各舉行一次；第二級(jí)及第三級(jí)考試每年均于6月同時(shí)舉行一次。一年只能參加一級(jí)考試（從2003年起，世界的某些地區(qū)和國(guó)家可以進(jìn)行兩次一級(jí)考試），因此最少要三年才能完成全部三級(jí)考試。在此基礎(chǔ)上還需要有三年的金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或三年CFA協(xié)會(huì)會(huì)員經(jīng)歷才可獲得CFA特許狀（從2007年起要求有四年以上工作經(jīng)驗(yàn)）。

　　報(bào)名條件

　　參加CFA考試*9階段考試者，需具備以下條件：

　　1.擁有學(xué)士學(xué)位或相當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)水準(zhǔn)以上，對(duì)專(zhuān)業(yè)沒(méi)有任何限制；

　　2.大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗(yàn)合計(jì)滿(mǎn)四年；

　　3.如果申請(qǐng)人不具備學(xué)士學(xué)位，而是具備相當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)水準(zhǔn)，也可被接受為候選人。CFA協(xié)會(huì)用工作經(jīng)歷來(lái)考核申請(qǐng)人的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)，一般來(lái)講，4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這4年的工作經(jīng)歷，不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作，只要是合法、全職、專(zhuān)業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受；

　　4.在校大學(xué)四年級(jí)學(xué)生，可在最后一個(gè)學(xué)年參加考試；

　　考試對(duì)考生的英語(yǔ)水平無(wú)特別要求，但鑒于考試為全英文試卷、全英文做答，故考生的英語(yǔ)水平應(yīng)建立在正確理解試題及正確表達(dá)考生觀點(diǎn)的基礎(chǔ)之上。

　　報(bào)名時(shí)間

　　2013年6月CFA一級(jí)考試報(bào)名分為三個(gè)階段：*9個(gè)階段截止時(shí)間為2012年9月19日，第二個(gè)階段截止時(shí)間為2013年2月13日，第三個(gè)階段截止時(shí)間為2013年3月13日。

　　2013年12月CFA一級(jí)考試報(bào)名分為三個(gè)階段：*9個(gè)階段截止時(shí)間為2013年3月13日，第二個(gè)階段截止時(shí)間為2013年8月21日，第三個(gè)階段截止時(shí)間為2013年9月18日。

　　以下為2013年CFA考試報(bào)名時(shí)間：

2013年CFA考試報(bào)名時(shí)間
2013年6月考試報(bào)名時(shí)間	2013年12月考試報(bào)名時(shí)間
2012年9月19日	2013年3月13日
2013年2月13日	2013年8月21日
2013年3月13日	2013年9月18日

　　注：美國(guó)CFA協(xié)會(huì)依舊實(shí)行越早報(bào)名費(fèi)用越低的政策，*9個(gè)報(bào)名階段費(fèi)用最低，第二第三階段考試報(bào)名費(fèi)用依次增加，請(qǐng)大家合理安排考試報(bào)名時(shí)間，以節(jié)省考試報(bào)名費(fèi)用！其中一級(jí)考試需要繳納報(bào)名費(fèi)（enrollment fee）和考試費(fèi)（registration fee）；二級(jí)，三級(jí)只需交納考試費(fèi)（registration fee）即可。

　　有關(guān)考試報(bào)名詳細(xì)信息請(qǐng)及時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站特許金融分析師（CFA）考試動(dòng)態(tài)，或登陸協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún)。

　　考試時(shí)間

　　CFA一級(jí)考試每年舉行兩次，分別在每年六月和十二月的*9個(gè)周日；二、三級(jí)考試每年舉行一次，在每年六月的*9個(gè)周日。

　　2013年CFA考試考試時(shí)間由CFA考試協(xié)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布，2013年6月CFA考試時(shí)間為6月1日，12月份考試時(shí)間為12月1日。

　　以下為2013年CFA考試時(shí)間安排：

2013年CFA考試時(shí)間
2013年6月考試時(shí)間	2013年12月考試時(shí)間
6月1日	12月1日

　　補(bǔ)充說(shuō)明：2013年6月CFA考試考點(diǎn)分別為：北京、上海、廣州、南京、成都、天津、深圳（新增）。12月CFA考點(diǎn)為：北京、上海、廣州。每個(gè)城市有若干個(gè)考點(diǎn)，具體考點(diǎn)由CFA協(xié)會(huì)統(tǒng)一安排，一般在考前一個(gè)半月開(kāi)放準(zhǔn)考證打印通道的時(shí)候公布每位考生的具體考點(diǎn)。

　　2013年6月CFA考試準(zhǔn)考證證打印時(shí)間為4月，一、二級(jí)考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)掌跒?月，三級(jí)考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)掌跒?月。詳細(xì)信息請(qǐng)密切關(guān)注本網(wǎng)站特許金融分析師（CFA）考試動(dòng)態(tài)，或登陸協(xié)會(huì)官網(wǎng)。

　　考試科目

　　考試科目主要包括：①職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操守；②財(cái)務(wù)報(bào)表分析；③量化分析；④經(jīng)濟(jì)學(xué)；⑤固定收益投資分析；⑥股權(quán)分析；⑦投資組合管理；⑧企業(yè)金融；⑨衍生工具；⑩其他投資分析等等。

　　CFA考試的“知識(shí)體系”包括的科目有：道德與專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、量化統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)財(cái)務(wù)、債務(wù)投資分析、股權(quán)投資分析、衍生工具分析、其它投資分析、投資組合管理和投資表現(xiàn)衡量與原因分析。

　　 考試題型

　　CFA一級(jí)考試課程著重于投資評(píng)估和管理的工具，還包括資產(chǎn)估值和投資組合管理技巧的入門(mén)介紹。

　　一級(jí)考試（LevelⅠ）形式為選擇題（Multiple Choice），每卷各120題，共240題；

　　CFA二級(jí)考試課程著重于資產(chǎn)估值及投資工具的應(yīng)用（包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和數(shù)量分析方法）。

　　二級(jí)考試（LevelⅡ）形式為案例選擇題（Multiple Choice），每卷各60 題，共120 題；

　　CFA三級(jí)考試課程著重于投資組合管理，還包括投資工具的使用戰(zhàn)略，以及個(gè)人或機(jī)構(gòu)管理權(quán)益類(lèi)證券產(chǎn)品、固定收益證券、金融衍生產(chǎn)品和其他類(lèi)投資產(chǎn)品的資產(chǎn)評(píng)估模式。

　　三級(jí)考試（LevelⅢ）的考試形式是50% 的論文寫(xiě)作及50% 的案例題分析。倫理和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是CFA三個(gè)級(jí)別考試課程中均強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

　　一、二級(jí)的考試題型都是選擇題，一級(jí)是多項(xiàng)選擇（multiple choice），二級(jí)是個(gè)案多項(xiàng)選擇（item set multiple choice）；三級(jí)題型分兩部分，上午是essay，包括簡(jiǎn)答和按給出的構(gòu)架應(yīng)答（比如給您一個(gè)表格，要您補(bǔ)全所缺項(xiàng)目），下午跟二級(jí)的題型一樣。

TOPIC AREA	LEVEL I	LEVEL II	LEVEL III
Ethical and Professional Standards (total)	10—20	5—15	5—15
Quantitative Methods	7—17	0—10	0—10
Economics	5—15	0—10	0—10
Financial Statement Analysts	15—25	15—25	0
Corporate Finance	3—13	5—15	0
Investment Tools (total)	45—55	35—45	0—10
Analysts of Equity Investments	5—15	20—30	5—15
Analysts of Fixed Income Investments	5—15	5—15	10—20
Analysts of Derivatives	0—10	0—10	5—15
Analysts of Alternative Investments	0—10	0	5—15
Asset Valuation (total)	25—35	35—45	40—50
Portfolio Management (total)	0—10	5—15	35—45
TOTAL	100	100	100