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成為CFA持證人需要什么條件？通過CFA三級考試就可以嗎？

高頓網(wǎng)校2021-02-19 09:20Raye

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隨著三級成績的發(fā)布，又一批持證人即將誕生！有很多小伙伴累積了足夠多的工作經(jīng)驗(yàn)后，開始研究CFA的持證事宜，持證人并不是說通過了三級成績就可以成為持證人，還必須滿足一些條件才能CFA持證人。跟著高頓君來看一下吧。

申請持證人的條件：

?通過CFA三級考試

?具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

申請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

?擁有兩位或三位推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

CFA那點(diǎn)事兒
報(bào)名信息	成績查詢	證書領(lǐng)取	備考經(jīng)驗(yàn)	課程輔導(dǎo)
就業(yè)指導(dǎo)	資料下載	考試大綱	真題解析	知識講解

申請持證人的步驟圖文全解：

?STEP ONE

?進(jìn)入CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)：

https://www.cfainstitute.org/

登錄你的賬號后，點(diǎn)擊菜單欄中的Membership—Become a Member，申請成為CFA的Regular Member.

?STEP TWO

?進(jìn)入申請頁面，一共有六項(xiàng)信息需要大家去完成：

1. 個(gè)人信息填寫

分別為：姓名、地址、聯(lián)系電話和備用郵箱地址，并打勾確認(rèn)以上信息正確。

2. 選擇協(xié)會(huì)

協(xié)會(huì)這里大家可以選擇CFA China或者各個(gè)CFA China分舵。請大家注意，每年我們都可以改變所屬分舵，在一年一度繳納年費(fèi)的時(shí)候，既可以選擇原先的分舵，也可以“投奔”新分舵。

3. 填寫教育背景

大家把需要填寫的教育背景依次填寫上，可增加多個(gè)教育背景。

4. 金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

申請持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

可添加多段金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，每一段工作經(jīng)驗(yàn)中，協(xié)會(huì)將要求填寫每日工作時(shí)長和有百分之多少的工作內(nèi)容和金融相關(guān)，填寫完后會(huì)自動(dòng)計(jì)算出工作小時(shí)數(shù)和月份數(shù)，并且最終會(huì)自動(dòng)計(jì)算出所有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的總時(shí)長。

5.擁有兩位或三位推薦人

如果你的推薦人中有一位是入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，那你只需要兩位推薦人即可；非此情況，那就需要提供三位推薦人的信息。

在推薦中，需要填寫推薦人的相關(guān)信息，請大家特別注意郵件的填寫，推薦人后期會(huì)收到郵件的確認(rèn)。

6. 確認(rèn)持證申請

在這里，請大家仔細(xì)閱讀CFA協(xié)會(huì)的宣誓，莊嚴(yán)地申請成為一位持證人！

完成所有持證步驟后，你會(huì)來到這個(gè)成功畫面，并且會(huì)收到對應(yīng)的郵件：

?STEP THREE

記得和你的推薦人說明，讓他們查收CFA協(xié)會(huì)的郵件，并且確認(rèn)推薦你成為CFA持證人：

推薦確認(rèn)成功后，如果推薦人是CFA持證人，會(huì)顯示頁面：

到此為止，你所有的持證步驟就完成啦~

請靜靜等待CFA協(xié)會(huì)的審核，審核通過后，會(huì)收到交會(huì)費(fèi)的要求，正式成為CFA持證人，坐等CFA持證晚宴和中英文證書啦！

CFA持證人優(yōu)勢與職業(yè)發(fā)展:

CFA官方協(xié)會(huì)吸納CFA會(huì)員是為了培養(yǎng)CFA持證人所堅(jiān)守的，就是金融投資行業(yè)公認(rèn)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”，而他們所擁有的三個(gè)特質(zhì)，通常是吸引雇主的亮點(diǎn)

?CFA持證人擁有極高的道德水準(zhǔn)。

?CFA持證人對資產(chǎn)管理的整個(gè)體系都十分了解。這也是他們能夠獲得CFA認(rèn)證的必要條件。

?CFA持證人大都十分勤勉，并堅(jiān)持自我學(xué)習(xí)，以實(shí)現(xiàn)自身素質(zhì)的不斷提高。

對于專業(yè)知識的高度要求和道德標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格堅(jiān)守，成就了CFA認(rèn)證現(xiàn)今所擁有的國際認(rèn)可度。

補(bǔ)充說明：

CFA培養(yǎng)的金融業(yè)投資與分析方面的人才。其中比較對口的方向主要有兩塊：
?投資分析方向，俗稱的賣方，可以去投行、券商做投資分析，做行業(yè)研究等等；知名投行、券商的分析師待遇很高，因此對從業(yè)者的綜合能力要求就比較嚴(yán)苛了。

?資產(chǎn)管理、投資管理方向，也就是我們俗稱的買方，持證人可以去基金公司做基金經(jīng)理，做投資組合管理等工作。

其他的金融領(lǐng)域，CFA的認(rèn)可度也同樣很高，幾乎是縱橫金融界的一張全能證書。用人單位都希望自己招來的人才，不僅具備良好的金融知識，也需要有過硬的金融素質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)分析能力、嚴(yán)格的職業(yè)操守等，而這些，恰恰都是CFA人才培養(yǎng)的目標(biāo)。

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