發(fā)布時(shí)間：2015-08-11 14:05 來(lái)源：高頓網(wǎng)校 我要發(fā)言 [字號(hào)：大 中 小]
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| 設(shè)計(jì) | |
| 正文 |
CFA申請(qǐng)證書(shū)的流程：
1、擁有在投資界至少工作四年的工作經(jīng)驗(yàn)
2、申請(qǐng)加入CFA協(xié)會(huì)并成為會(huì)員
3、簽署并承諾遵守CFA協(xié)會(huì)《道德操守》和《專(zhuān)業(yè)行為準(zhǔn)則》
4、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信
5、遞交職業(yè)品行陳述
一、 擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
a. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類(lèi)似的投資工作（例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作
c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；
d.從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導(dǎo)工作。
職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
2. 如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
a. 提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱(chēng)；
b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；
c. 在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；
d. 申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！
二、加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員（Regular Membership）
三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》（即Code of Ethics & Standards of Professional Conduct）
四、申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)
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