資料來源:高頓財經(jīng)早報
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  一、宏觀經(jīng)濟
  央行:7月,對金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作(SLF)355.1億,余額330億;開展中期借貸便利操作(MLF)4000億,期限1年,利率為3.30%,余額33905億;三家銀行歸還抵押補充貸款(PSL)103億,余額35028億。
  上證報:中國銀行在上海發(fā)布銀行業(yè)首個長三角一體化綜合金融服務(wù)方案,計劃未來五年在長江三角洲區(qū)域新增投入10000億元信貸資源。
  央行:銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化要重點做好以下工作。提高制造業(yè)中長期貸款和信用貸款占比。繼續(xù)做好小微企業(yè)金融服務(wù)。保持個人住房貸款合理適度增長,嚴禁消費貸款違規(guī)用于購房,加強對銀行理財、委托貸款等渠道流入房地產(chǎn)的資金管理。加強對存在高杠桿經(jīng)營的大型房企的融資行為的監(jiān)管和風(fēng)險提示。加大對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、金融扶貧等國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持等。
  外管局:6月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入15691億元,支出13073億元,順差2618億元。其中,貨物貿(mào)易順差3972億元;服務(wù)貿(mào)易逆差1354億元。
財務(wù),商科
  二、地產(chǎn)聚焦
  克而瑞:1-7月,TOP100地產(chǎn)商的單月銷售額環(huán)比下降29%。從7月份單月來看,TOP10地產(chǎn)商的權(quán)益銷售額均出現(xiàn)了同比下跌,其中華潤置地的跌幅最高,達到58.08%,綠地控股的同比跌幅達到50.26%。
  中央政治局會議:推進金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,引導(dǎo)金融機構(gòu)增加對制造業(yè)、民營企業(yè)的中長期融資,把握好風(fēng)險處置節(jié)奏和力度,壓實金融機構(gòu)、地方政府、金融監(jiān)管部門責(zé)任。科創(chuàng)板要堅守定位,落實好以信息披露為核心的注冊制,提高上市公司質(zhì)量。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,落實房地產(chǎn)長效管理機制,不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段。
  易居研究院:1-6月,監(jiān)測的100個城市新建商品住宅成交均價為14065元/平方米,同比上漲14.3%。截至6月底,監(jiān)測的100個城市新建商品住宅庫存總量為45203萬平方米,環(huán)比增長0.4%,同比增長6.0%。分析認為,房地產(chǎn)調(diào)控政策從嚴或倒逼房企降價。
  三、股市盤點
  上交所副總經(jīng)理闕波:設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制改革工作順利推進,目前共受理149家企業(yè)提交的上市申請,其中39家已召開上市委會議??苿?chuàng)板發(fā)行定價情況符合預(yù)期,除了首批25家以外,又有3家公司完成發(fā)行定價。首批25家科創(chuàng)板企業(yè)上市交易平穩(wěn)有序,市場活躍度高,市場博弈充分。
  外管局:截至7月31日,QDII有152家,批準(zhǔn)投資額度1039.83億美元;QFII有292家,批準(zhǔn)投資額度1085.76億美元;RQFII有220家,批準(zhǔn)投資額度6812.22億元。
  四、行業(yè)觀察
  文旅部:鑒于當(dāng)前兩岸關(guān)系,決定自2019年8月1日起,暫停47個城市大陸居民赴臺個人游試點。
  交通運輸部等八部門:到2025年,農(nóng)村交通條件和出行環(huán)境得到根本改善,基本建成布局合理、連接城鄉(xiāng)、安全暢通、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、綠色經(jīng)濟的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò),政策體系基本健全,建管養(yǎng)運可持續(xù)發(fā)展長效機制基本建立,物流體系基本完善。
  上證報:全國鐵路投資仍在加速“鋪軌”。6月,全國鐵路固定資產(chǎn)投資增長近千億元,由此將今年前6個月的鐵路累計投資額推至3220億元。從目前來看,今年距離8000億元的投資目標(biāo)還有近5000億元的缺口,這意味著接下來幾個月鐵路投資將是“高開高走”不松勁的態(tài)勢。
  五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
  IDC:上半年,中國游戲市場實際銷售收入1140.2億元,同比增長8.6%,增速同比提高3.4%。上半年我國游戲用戶規(guī)模達6.4億,同比增長5.9%。中國自主研發(fā)游戲?qū)嶋H收入達921.4億,同比增長15.4%,市場占有率提高至80.8%。
  經(jīng)濟參考報:圍繞供應(yīng)鏈金融,螞蟻金服、騰訊、京東、平安壹賬通等眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)正在加速入場布局,打造“產(chǎn)業(yè)+金融”生態(tài)圈。業(yè)內(nèi)預(yù)計,供應(yīng)鏈金融將催生新藍海,2020年國內(nèi)市場規(guī)模將達15萬億元。
  IDC:二季度,全球智能手機出貨量同比下降2.3%,但仍舊創(chuàng)下了這個行業(yè)一年以來最好的季度表現(xiàn)。中國和美國智能手機出貨量在這個季度中的降幅最大,但中國市場上半年的降幅小于去年同期,表明這個全球最大的智能手機市場正在迎來復(fù)蘇。
  騰訊安全:在金融監(jiān)管、金融風(fēng)控和金融基礎(chǔ)安全建設(shè)層面,都面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的安全挑戰(zhàn)。中高風(fēng)險P2P網(wǎng)貸平臺降至45%,非法集資涉案金額同比增長97.2%;金融風(fēng)控壓力升至千萬量級,疑似“薅羊毛”和賭博風(fēng)險較高;系統(tǒng)安全基線攻擊占比超6成。
  中國汽車流通協(xié)會:2019年7月汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為62.2%,環(huán)比上升11.8百分點,同比上升8.3個百分點。8月與7月市場需求持平,6月消費透支的影響將持續(xù)到8月;并且8月有傳統(tǒng)中元節(jié),南方部分地區(qū)消費者由于受傳統(tǒng)習(xí)俗影響不在8月購車,車輛成交率會降低。
  工信部:上半年,我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入5409億元,同比增長17.9%;全行業(yè)研發(fā)投入額達230億元,同比增長29.4%,增幅較一季度提高了7百分點。
  伽馬數(shù)據(jù):上半年,我國游戲市場實際銷售收入1163.1億元,同比增長10.8%;用戶規(guī)模約為5.54億人,同比增長5.1%,為近三年來新高;我國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場實際銷售收入為57.3億美元,同比增長23.8%。游戲產(chǎn)業(yè)進入嚴格管理一年多來,已經(jīng)強勢回暖,產(chǎn)業(yè)呈健康發(fā)展態(tài)勢。
  六、公司要聞
  高頓網(wǎng):今日頭條母公司字節(jié)跳動通過微信賬號發(fā)布文章,正式對外公開字節(jié)跳動搜索部門的存在,并正式開啟招聘。
  IMAX China:上半年IMAX China票房為2.36億美元票房,同比長24%,中國大陸地區(qū)票房增長35%;收入為5930萬美元,同比增長15%;經(jīng)調(diào)整利潤達2490萬美元,同比增長17%;商業(yè)影院網(wǎng)絡(luò)為662家。
  華為:上半年,實現(xiàn)營收4013億元,同比增長23.2%,凈利潤率8.7%。其中消費者業(yè)務(wù)2208億元,占比55%;運營商業(yè)務(wù)1465億元,占比36.5%;企業(yè)業(yè)務(wù)316億元,占比7.9%。上半年智能手機出貨達到1.18億部,同比增加24%;云服務(wù)生態(tài)用戶超過5億。
  華為:目前,部分美國供應(yīng)商的供貨在斷斷續(xù)續(xù)恢復(fù)中,美國供應(yīng)商在關(guān)鍵產(chǎn)品領(lǐng)域的供應(yīng),比如安卓系統(tǒng)等,還沒有恢復(fù),下半年華為智能手機在海外還是有挑戰(zhàn)的。如果美國政府未來繼續(xù)不允許恢復(fù)供貨,華為也有能力發(fā)展自己的操作系統(tǒng)和生態(tài)。華為計劃2019年研發(fā)投資1200億。
  國泰君安:上半年,實現(xiàn)營收140.95億元,同比增長22.99%;凈利為50.2億元,同比增長25%。就解決與上海證券的同業(yè)競爭問題,公司擬定了初步解決方案,即上海證券實施增資擴股,由百聯(lián)集團等投資者認繳新增資本的出資,增資完成后,百聯(lián)集團將成為上海證券的控股股東,公司與上海證券之間將不存在同業(yè)競爭問題。
  中國人保:預(yù)計2019年半年度,實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為136.74億元到156.27億元,同比增加40%到60%??鄯呛螅A(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為106.78億元到126.19億元,同比增加10%到30%。
  七、資本動態(tài)
  21世紀(jì):上海票據(jù)交易所數(shù)據(jù)顯示,7月30日部分期險的票據(jù)利率跌破2%,進入“1時代”,部分成交的6個月銀票利率最低僅為1.25%。此前僅在2009年上半年出現(xiàn)票據(jù)利率低于2%的情況。市場有分析稱,降息的預(yù)期使得票據(jù)利率走低。
  中國基金報:國有獨資的PE機構(gòu)招商局資本正在醞釀重磅增資計劃。招商局資本擬引入一家戰(zhàn)略投資人,新增注冊資本10億元。增資完成后,原股東與戰(zhàn)略投資人持股比例為50%。
  八、國際資訊
  美聯(lián)儲:宣布降息25個基點,這是2008年金融危機以來美聯(lián)儲的首次降息行動。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,此次降息屬于政策中段的調(diào)整,降息是出于對美國經(jīng)濟的保護;目前的降息并非必然是寬松周期的開始,不要設(shè)想我們不會再次加息。美國總統(tǒng)特朗普表示,市場需要漫長的降息周期,美聯(lián)儲主席鮑威爾的降息幅度“讓我們失望”。
  日本央行:維持利率在-0.1%不變,維持十年期國債收益率目標(biāo)在0%附近不變,維持資產(chǎn)購買不變,符合預(yù)期。將2019財年通脹預(yù)期從1.1%下調(diào)至1%,GDP增速預(yù)期從0.8%下調(diào)至0.7%;維持2020財年GDP增速預(yù)期在0.9%不變。
  韓國:7月,韓國進口額437億美元,同比下降2.7%,預(yù)估為下降8.1%;出口額為同比下滑11.0%,為“八連降”;貿(mào)易順差為24.4億美元;其中,對中國出口下降16.3%;對美國出口下降0.7%;對歐盟出口增長0.3%。芯片出口額同比下降28.1%,芯片出口量增長14.9%。
  *本文資訊來自高頓財經(jīng)早報,原創(chuàng)版權(quán)歸屬ACCA學(xué)習(xí)幫,未經(jīng)授權(quán)不得擅自轉(zhuǎn)載至任何平臺。請尊重原創(chuàng)版權(quán),侵權(quán)必究!