QQ登錄
微博登錄
微信登錄
3月26日晚間，銀河證券在港交所發(fā)布公告稱，公司2015年*9次臨時(shí)股東大會(huì)及類別股東大會(huì)投票通過了H股增發(fā)議案，H股類別股東投票通過率近80%。
今年年初，銀河證券發(fā)布公告，擬增發(fā)H股20億股，同時(shí)延長(zhǎng)A股發(fā)行方案及A股發(fā)行相關(guān)授權(quán)有效期。
事實(shí)上，目前在香港上市的內(nèi)地券商中，不僅銀河證券有增發(fā)H股的意愿。去年底，海通證券擬發(fā)行19億股H股，緊接著，中信證券也發(fā)布了擬發(fā)行15億股H股的公告。
而就在本月25日，廣發(fā)證券H股在香港公開發(fā)售，并計(jì)劃于4月10日在聯(lián)交所主板掛牌交易，預(yù)計(jì)募資248億港元，在港上市的內(nèi)地券商數(shù)量也馬上增至5家。另外，記者了解到，華泰證券也在準(zhǔn)備H股的發(fā)行工作。
同時(shí)，不難看出，這些券商借道香港市場(chǎng)補(bǔ)充資本金，都有一個(gè)共同的目的，就是發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。銀河證券2015年1月20日公告顯示，新增發(fā)行H股不超過20億股，相當(dāng)于不超過發(fā)行前本公司總股本的26.53%及發(fā)行后本公司總股本的20.97%；相當(dāng)于不超過發(fā)行前本公司H股股本的118.27%及發(fā)行后本公司H股股本的54.19%。募集資金將用于補(bǔ)充本公司資本金，其中約60%用于融資融券業(yè)務(wù)和股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)；約15%用于其他資本中介業(yè)務(wù)；約15%用于投資和創(chuàng)新業(yè)務(wù)；約10%用于補(bǔ)充本公司營運(yùn)資金。
另外，提升國際化水平也是內(nèi)地券商去港股融資的目的。在3月24日召開的新聞發(fā)布會(huì)上，廣發(fā)證券高管表示，公司沒有選擇A股增發(fā)或發(fā)債，而是選擇發(fā)行H股，一個(gè)重要原因是考慮到國際化發(fā)展。此次募集的資金將有30%用于國際業(yè)務(wù)，提升公司國際化水平和綜合實(shí)力。其中，著重加大對(duì)富裕華人聚集的國家和地區(qū)的境外財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投入，包括但不限于中國香港、加拿大和英國；加大對(duì)境外并購、投資管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)的投入；擇機(jī)進(jìn)行戰(zhàn)略投資來搭建新的經(jīng)營平臺(tái)；密切著眼于中國元素，全面推進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊的國際布局。
值得一提的是，《證券日?qǐng)?bào)》記者翻閱銀河證券此次發(fā)布的公告發(fā)現(xiàn)，2015年*9次臨時(shí)股東大會(huì)及類別股東大會(huì)投票通過了H股增發(fā)議案，H股類別股東投票通過率近80%。此前海通證券、中信證券分別公告H股增發(fā)股東大會(huì)投票通過率為73%和76%。
對(duì)此，一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示：“由于投資觀念有差別，對(duì)于H股股東來說，70%左右的通過率已經(jīng)實(shí)屬不易，這次銀河證券能如此高票通過，也反映出香港投資者對(duì)于目前內(nèi)地券商發(fā)展?fàn)顩r很看好，尤其是兩融等業(yè)務(wù)快速發(fā)展，也讓股東們意識(shí)到補(bǔ)充資本金的迫切。”
銀河證券相關(guān)人士表示：“股東投票的高通過率，不僅表明股東認(rèn)可公司價(jià)值和增發(fā)方案，更說明股東普遍看好銀河證券未來的業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?。海外股東認(rèn)識(shí)到中國證券行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期，誰抓住了融資時(shí)機(jī)誰就抓住了業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的先機(jī)，銀河證券募資投向融資融券、股票質(zhì)押回購等資本中介型業(yè)務(wù)是企業(yè)發(fā)展的真實(shí)需要，因此支持再融資是股東共識(shí)。”
文章來源：證券日?qǐng)?bào)
