CFP考試內(nèi)容是什么

CFP(國際金融理財師)核心課程包含必修和選修課程。必修課程：現(xiàn)代家庭理財規(guī)劃、金融理財、如何投資、稅收籌劃、理財顧問式行銷。選修課程：現(xiàn)代家庭理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃。

核心課程

必修課程：現(xiàn)代家庭理財規(guī)劃金融理財如何投資稅收籌劃理財顧問式行銷

選修課程：現(xiàn)代家庭理財規(guī)劃保險理財規(guī)劃

AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)課程為《金融理財原理》，共計108學(xué)時，內(nèi)容主要包括以下模塊：

金融理財基礎(chǔ)

金融理財與CFP資格認(rèn)證制度、金融理財師職業(yè)道德準(zhǔn)則與執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則、理財與經(jīng)濟(jì)學(xué)、理財與法律、金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管。

金融理財基本技能

家庭財務(wù)報表編制與財務(wù)診斷、客戶價值取向與行為特征分析、貨幣時間價值與金融理財工具及其運(yùn)用。

家庭綜合理財

居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資、信用與債務(wù)管理、教育金規(guī)劃、特殊事件理財規(guī)劃

投資規(guī)劃

投資規(guī)劃環(huán)境、投資理論與市場有效性、債券市場與債券投資、股票市場與股票投資、衍生金融產(chǎn)品與外匯投資、資產(chǎn)配置與績效評估

風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

風(fēng)險與風(fēng)險管理、保險基本原理、人壽保險、意外、財產(chǎn)與責(zé)任保險

退休規(guī)劃與員工福利

退休規(guī)劃原理、員工福利與薪酬、社會保障、單位福利

稅收籌劃與遺產(chǎn)規(guī)劃

所得稅概述、稅收籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃

金融理財綜合

綜合理財規(guī)劃原理與EXCEL案例示范、理財規(guī)劃軟件案例示范、理財案例制作、理財案例發(fā)布