簡要描述資產(chǎn)管理的基本流程
2020-04-26
CPA
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老師回答
資產(chǎn)管理是以資產(chǎn)、設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)，以工作單的提交、審批、執(zhí)行為主線，按照資產(chǎn)缺陷處理、維護(hù)，以提高資產(chǎn)綜合利用率、降低預(yù)算成本投入為目標(biāo)，將采購管理、庫存管理、人力資源管理集成在一個數(shù)據(jù)信息管理系統(tǒng)之中，而資產(chǎn)管理是對企業(yè)資產(chǎn)集成的一套系統(tǒng)。
一、資產(chǎn)管理流程
1、確定投資政策。根據(jù)資產(chǎn)管理的風(fēng)險、委托人的收益偏好特征，來確定投資目標(biāo)、標(biāo)的范圍和投資策略。
2、實(shí)施證券分析。分析標(biāo)的范圍內(nèi)各種資產(chǎn)的風(fēng)險、收益，尋找被市場錯誤定價的證券。
3、建立資產(chǎn)組合。確定投資資產(chǎn)品種及各種資產(chǎn)的投資數(shù)量，使基金所建立的投資組合的風(fēng)險、收益特征符合資產(chǎn)管理的目標(biāo)。
4、監(jiān)視并修正資產(chǎn)組合。根據(jù)市場的變化，確定資產(chǎn)的買進(jìn)和賣出，對已經(jīng)建立的資產(chǎn)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
5、評估資產(chǎn)組合。對資產(chǎn)管理水平進(jìn)行綜合評估，包括委托管理資產(chǎn)的收益、風(fēng)險、目標(biāo)完成情況等。
6、信息披露。資產(chǎn)管理公司需要定期向委托人提供一次準(zhǔn)確、完整的資產(chǎn)管理報告，對報告期內(nèi)客戶資產(chǎn)的配置狀況、價值變動等情況做出詳細(xì)說明。
二、資產(chǎn)管理類型
1、股票管理
股票基金管理人的任務(wù)是評估其投資組合的收益/風(fēng)險指標(biāo)、追蹤誤差(tracking error)、與標(biāo)桿（benchmark）的差異等。
2、利率管理
在這類產(chǎn)品的管理中，管理人主要投資于債券類和貨幣類產(chǎn)品。因此，需要評估其投資產(chǎn)品的到期水平（duration），利率指標(biāo)的變化（與標(biāo)準(zhǔn)利率曲線的差異）以及相關(guān)債券類產(chǎn)品的金融風(fēng)險評級。
3、多樣化管理
管理人旨在通過分散投資策略，將基金投放于不同種類的資產(chǎn)、不同種類的行業(yè)和不同地域來達(dá)到降低投資組合的目的。除了一些純金融資產(chǎn)外，管理人也可以將原材料產(chǎn)品、固定資產(chǎn)類基金投放于外匯市場。
4、其他管理
包含兩類主要的管理：私人股權(quán)投資和對沖基金。
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