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CFA成績有期限限制嗎

2021-07-21 CFA 1610人瀏覽
老師回答
CFA的考試成績沒有有效期,也沒有在幾年內(nèi)有必要經(jīng)過考試之類的規(guī)則。CFA考試成績終身有效,只要通過一個等級,是不限時間考下一個等級的，通過一級后就可以參加二級考試。
成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
1、工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
a.評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等)。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
a.提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;
b.除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);
c.在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;
d.申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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