CFA三級機(jī)考有IPS寫作嗎

2021-05-27 CFA 1113人瀏覽

老師回答

CFA考試總共三個級別，其中三級CFA考試有IPS寫作，CFA考試IPS寫作難度比較大，三級考生需要多花些時(shí)間在練習(xí)IPS寫作上。

一、三級CFA考試IPS寫作介紹

IPS全稱：investment policy statement，只有CFA三級考試中才有，CFA的IPS主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、流動性需求、投資周期、稅收因素以及其它個人投資約束建立的關(guān)于投資者的計(jì)劃書，也可以理解為檔案，根據(jù)這一計(jì)劃書，結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品，為投資者建立個性化的投資組合。

IPS根據(jù)投資者類別劃分為兩門科目，個人IPS（Private wealth management）與機(jī)構(gòu)IPS（portfolio management for institutional investors）。顧名思義，個人IPS是基金經(jīng)理為高凈值個人客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理，而機(jī)構(gòu)IPS是基金經(jīng)理針對養(yǎng)老金、基金會、保險(xiǎn)公司、銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資組合管理。

因?yàn)镃FA三級考試中每年鐵打不動的兩個個人IPS兩個機(jī)構(gòu)IPS，以及一個與個人IPS關(guān)聯(lián)極其緊密的Behavioral Finance，加起來就有5個case，可謂占據(jù)了上午題的半壁江山。如果IPS不能寫好，那上午題基本上就以失敗告終。

二、CFA三級考過滿足哪些條件可獲得證書？

1、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

2、擁有兩位或三位推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

CFA證書申請條件不算高，建議CFA考生早些開始做要求的工作內(nèi)容，考過三級后，就可以早些獲得證書了。

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