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考過CFA如何持證

2021-05-24 CFA 1367人瀏覽
老師回答
考CFA過了之后想要持證要先滿足CFA持證的申請條件,滿足CFA持證申請條件后才可以向CFA協(xié)會提出持證申請。
一、CFA持證申請條件有哪些?
CFA持證申請條件為:
1、依次通過三個級別的考試;
CFA考試由三個級別組成,通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數(shù)沒有限制,考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)(相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累);
CFA持證資格申請要求工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:
評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動。
從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會的常規(guī)會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協(xié)會會員。
4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格(membership);
5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。
二、CFA持證申請流程是什么?
StepOne
進(jìn)入CFA協(xié)會官網(wǎng):
登錄你的賬號后,點(diǎn)擊菜單欄中的Membership–BecomeaMember,申請成為CFA的RegularMember
StepTwo
進(jìn)入申請頁面,一共有六項(xiàng)信息需要大家去完成:
1.個人信息填寫
分別為:姓名、地址、聯(lián)系電話和備用郵箱地址,并打勾確認(rèn)以上信息正確。
2.選擇協(xié)會
協(xié)會這里大家可以選擇CFAChina或者各個CFAChina分會。請大家注意,每年我們都可以改變所屬分會,在一年一度繳納年費(fèi)的時候,既可以選擇原先的分舵,也可以“投奔”新分會。
3.填寫教育背景
大家把需要填寫的教育背景依次填寫上,可增加多個教育背景。
4.金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
可添加多段金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),每一段工作經(jīng)驗(yàn)中,協(xié)會將要求填寫每日工作時長和有百分之多少的工作內(nèi)容和金融相關(guān),填寫完后會自動計(jì)算出工作小時數(shù)和月份數(shù),并且最終會自動計(jì)算出所有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的總時長。
根據(jù)最新的CFA持證要求,僅需累積4000小時或者36個月的金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)即可。
5.專業(yè)人士推薦
CFA持證需要金融專業(yè)人士的推薦。如果你的推薦人中有一位是CFA激活的持證人(今年年費(fèi)已繳納的才是激活持證人),那你只需要兩位推薦人即可;如果是非CFA激活的持證人,那就需要三位金融專業(yè)人士的推薦。
在推薦中,需要填寫推薦人的相關(guān)信息,請大家特別注意郵件的填寫,推薦人后期會收到郵件的確認(rèn)。
6.確認(rèn)持證申請
在這里,請大家仔細(xì)閱讀CFA協(xié)會的宣誓,莊嚴(yán)地申請成為一位持證人!
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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