滿(mǎn)足什么條件才能申請(qǐng)CFA證書(shū)

2021-05-14 CFA 1667人瀏覽

老師回答

申請(qǐng)CFA持證，各位小伙伴首先需要滿(mǎn)足以下條件：

第一、想要成為CFA持證人，各位小伙伴必須依次通過(guò)CFA三個(gè)級(jí)別的考試;

第二、需要各位小伙伴具有CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專(zhuān)業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，時(shí)間需要四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述即可;

第三、各位小伙伴還需要申請(qǐng)并加入所在地分會(huì)并成為CFA正式會(huì)員(Regular Membership)。

第四、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

申請(qǐng)條件中被認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)都有哪些?

1.各位小伙伴的工作經(jīng)驗(yàn)涉及到評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;以及涉及證券或類(lèi)似的投資工作(比如說(shuō)公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;或者說(shuō)商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等等);

2.需要從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，各位小伙伴直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等等相關(guān)工作的證明;

3.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或者各位小伙伴直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);

4.如果各位小伙伴是從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導(dǎo)工作，那么你的日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的工作才會(huì)被協(xié)會(huì)認(rèn)可。

而成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員又需要滿(mǎn)足什么條件呢?

1.各位小伙伴需要滿(mǎn)足在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2.順利通過(guò)CFA一級(jí)考試，或順利通過(guò)協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);

3.擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4.申請(qǐng)加入CFA分會(huì)(CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是各位小伙伴自愿申請(qǐng)，但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入);

5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6.需要各位小伙伴繳納會(huì)員費(fèi)。

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