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成為cfa持證人都需要什么

2019-10-31 CFA 1129人瀏覽
老師回答
　　一、擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
　　二、加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員
　　三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》
　　四、申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)
　　五、完成CFA三個(gè)級(jí)別的考試。
　　上述五個(gè)步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請(qǐng)要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)個(gè)人賬戶內(nèi)，在考生個(gè)人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請(qǐng)的通道，考生登錄后即可提出申請(qǐng)。
　　具體說明如下：
　　一、擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
　　1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
　　評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
　　從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；
　　從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
　　2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
　　提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱；
　　除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；
　　在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；
　　申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！
　　3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可參考：
　　自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會(huì)認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評(píng)估
　　工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本
　　工作職位列表樣本
　　申請(qǐng)需注意的清單
　　二、加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員
　　正式會(huì)員（Regular Membership）不同于附屬會(huì)員（affiliate membership），正式會(huì)員是被推薦的CFA考生并以申請(qǐng)成為CFA Charter holder為目的。
　　成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足：
　　1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
　　2.通過CFA一級(jí)考試，或通過協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)；
　　3.擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可參考*9條）；
　　4.申請(qǐng)加入CFA分會(huì)，CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入；
　　5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
　　6.交納會(huì)員費(fèi)：
　　會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；
　　已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元；
　　分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會(huì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊：local CFA society
　　CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。
 
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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