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怎樣成為特許金融分析師

2019-07-09 CFA 1378人瀏覽
老師回答
　　成為特許金融分析師主要有五個(gè)方面：擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員；宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》；申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)；完成CFA三個(gè)級(jí)別的考試。
　　具體申請(qǐng)步驟如下：
　　一、擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
　　1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
　　評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類(lèi)似的投資工作（例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
　　從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；
　　從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
　　2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
　　提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱(chēng)；
　　除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；
　　在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；
　　申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！
　　3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可參考：
　　自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會(huì)認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評(píng)估
　　工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本
　　工作職位列表樣本
　　申請(qǐng)需注意的清單
　　二、加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員
　　正式會(huì)員（Regular Membership）不同于附屬會(huì)員（affiliate membership），正式會(huì)員是被推薦的CFA考生并以申請(qǐng)成為CFA Charter holder為目的。
　　成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿(mǎn)足：
　　1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
　　2.通過(guò)CFA一級(jí)考試，或通過(guò)協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)；
　　3.擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可參考*9條）；
　　4.申請(qǐng)加入CFA分會(huì)，CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入；
　　5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
　　6.交納會(huì)員費(fèi)：
　　會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；
　　已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元；
　　分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會(huì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊：local CFA society
　　CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。
　　三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》
　　四、申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)
　　五、完成CFA三個(gè)級(jí)別的考試。
　　上述五個(gè)步驟完成后即滿(mǎn)足CFA資格認(rèn)證持有人的申請(qǐng)要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)，在考生個(gè)人賬戶(hù)中Membership欄目下有專(zhuān)門(mén)提交申請(qǐng)的通道，考生登錄后即可提出申請(qǐng)。
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    需要，CFA報(bào)名時(shí)需要準(zhǔn)備可機(jī)讀國(guó)際護(hù)照，（身份證、駕駛本是不能作為有效證件報(bào)考CFA的）。護(hù)照類(lèi)型便是普通旅行護(hù)照就可以了，在CFA考試報(bào)名之前辦理好，辦理護(hù)照可以在你的戶(hù)口所在地出入境管理局辦理。

    2022-11-04 10:11 4661人看過(guò)
  • CFA是中文考試還是英文

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    CFA考試沒(méi)有中文，為全英文考試。CFA是一張國(guó)際性的金融證書(shū)，全三級(jí)考試都為英文的考試，即使是在國(guó)內(nèi)也沒(méi)有中文考試。

    2022-11-04 09:11 3751人看過(guò)
  • cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    CFA報(bào)名必須有護(hù)照。根據(jù)CFA官方協(xié)會(huì)的規(guī)定，凡報(bào)考CFA各級(jí)別考試的考生，都必須持有有效的國(guó)際旅行護(hù)照進(jìn)行報(bào)名。且在CFA考試當(dāng)天，考生須持有護(hù)照才能進(jìn)行考試。

    2022-11-04 09:11 4379人看過(guò)

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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咨詢(xún)老師
  • CFA與CPA哪個(gè)含金量高？2023年考證怎么選？
    對(duì)于國(guó)內(nèi)金融專(zhuān)業(yè)大學(xué)生來(lái)說(shuō)，想要考取相關(guān)金融證書(shū)傍身已經(jīng)成為一種政治正確了。但是國(guó)內(nèi)可供考取各種金融證書(shū)有很多，該如何選擇是個(gè)棘手的問(wèn)題。很多人可能會(huì)在CFA與CPA哪個(gè)含金量高上躊躇不定，下面由高頓CFA老師綜合分析一下。
  • 2023年各級(jí)別CFA考試時(shí)間、報(bào)名條件！
    2023年CFA一級(jí)考試時(shí)間為：2023年2月CFA一級(jí)考試時(shí)間：2023年2月14日-2023年2月20日；2023年5月CFA一級(jí)考試時(shí)間：2023年5月16日-2023年5月22日；2023年8月CFA一級(jí)考試時(shí)間：2023年8月22日-2023年8月28日。
  • 金融分析師資格證難拿到嗎？要準(zhǔn)備多長(zhǎng)時(shí)間？
    金融分析師資格證難拿到嗎？要準(zhǔn)備多長(zhǎng)時(shí)間？金融分析師資格證沒(méi)有難拿到，但是想要拿到這個(gè)含金量高、考察嚴(yán)格的證書(shū)，確實(shí)不是非常的容易，需要考生付出一些努力，是不可能不勞而獲的！ 一、金融分析師資格證難拿到嗎？ 金融分析師資格證一級(jí)：應(yīng)該是金融分析師資格證全三級(jí)考試中比較簡(jiǎn)單的了。都是選擇題，基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)好，基本OK。對(duì)于金融從業(yè)者，建議先?？荚?gòu)?fù)習(xí)。也許會(huì)發(fā)現(xiàn)稍微看一下道德，復(fù)習(xí)一下會(huì)計(jì)就差不多了。 金融分析師資格證二級(jí)：金融分析師資格證二級(jí)比較難，很多金融分析師資格證持證人都覺(jué)得金融分析師資格證二級(jí)是難的。有不少閱讀題，時(shí)間會(huì)比較緊張，但也是選擇題。內(nèi)容廣而深，建議老老實(shí)實(shí)學(xué)個(gè)300小時(shí)。 金融分析師資格證三級(jí)：三級(jí)有很多東西要自己寫(xiě)，沒(méi)有選項(xiàng)可以猜了，不存在瞎貓碰到死耗子
  • cfa持證人要求有哪幾項(xiàng)？怎樣申請(qǐng)證書(shū)？
    cfa持證人要求有哪幾項(xiàng)？怎樣申請(qǐng)證書(shū)？cfa證書(shū)申請(qǐng)條件相對(duì)報(bào)考條件而言，有一定的要求，不僅要通過(guò)考試，還需要相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)?？忌胍玫阶C書(shū)，還是要付出許多時(shí)間精力的，也是因此,cfa證書(shū)的含金量比較高。 一、cfa持證人要求有哪幾項(xiàng)？ 1、通過(guò)CFA三級(jí)考試 注意：在參加CFA認(rèn)證考試之前，滿(mǎn)足以下條條件可以報(bào)考： 4年制本科學(xué)歷（或者本科在讀在畢業(yè)前23個(gè)月之內(nèi)），3年制大專(zhuān)學(xué)歷但是有1年全職工作經(jīng)驗(yàn)，2年制大專(zhuān)學(xué)歷但是有2年全職工作經(jīng)驗(yàn)。 2、四年被CFA協(xié)會(huì)所認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn) 包括在投資決策過(guò)程中收集、評(píng)估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動(dòng)；從事上述投資決策活動(dòng)的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。 3、提交三封引薦人的推薦信 4、申請(qǐng)成為CFA分會(huì)的成員 5、遞交職業(yè)品行陳述。 二、怎樣申請(qǐng)證書(shū)？ 1、登錄cfa申
  • cfa是什么證書(shū)？各級(jí)考試形式是怎樣的？
    cfa是什么證書(shū)？各級(jí)考試形式是怎樣的？cfa對(duì)于金融行業(yè)的人而言，其實(shí)已經(jīng)非常熟悉。對(duì)于非金融行業(yè)的同學(xué)，可能是有所耳聞。但是有心想要金融行業(yè)的同學(xué)，一定不要錯(cuò)過(guò)，可以多多了解一下cfa證書(shū)。 一、cfa是什么證書(shū)？ CFA被稱(chēng)為金融第一考的考試，全稱(chēng)Chartered Financial Analyst（特許金融分析師），該證書(shū)在國(guó)際的認(rèn)可度高，《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年將CFA專(zhuān)業(yè)資格比喻成投資專(zhuān)才的黃金標(biāo)準(zhǔn)。考到CFA證書(shū)，就意味著擁有全世界金融證券行業(yè)最高的認(rèn)證書(shū)， CFA考試內(nèi)容：股權(quán)資本評(píng)估、固定收益投資分析、國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)定量分析、公司理財(cái)、投資組合管理、國(guó)際金融市場(chǎng)與投資工具、另類(lèi)投資、財(cái)務(wù)分析、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。 全球CFA持證人的十大雇主分別為花旗銀行、美林銀行、瑞銀集團(tuán)、安永會(huì)