理財(cái)規(guī)劃師證書有哪些

2020-04-29 CFA 1910人瀏覽

老師回答

官方理財(cái)規(guī)劃師證書有：CFP國(guó)際金融理財(cái)師、AFP金融理財(cái)師、RFP注冊(cè)金融策劃師。目前的理財(cái)規(guī)劃師證書是執(zhí)業(yè)資格證書，而非職業(yè)資格證證書。除了這幾種官方認(rèn)證之外，還有一些由銀行、保險(xiǎn)、證券等專業(yè)機(jī)構(gòu)和高等院校單獨(dú)設(shè)置或聯(lián)合設(shè)置的培訓(xùn)認(rèn)證，不具有官方效用。

CFP國(guó)際金融理財(cái)師：

CFP：一般被稱為國(guó)際金融理財(cái)師，指從事金融理財(cái)，達(dá)到國(guó)際金融理財(cái)師組織所規(guī)定的教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，并取得資格認(rèn)證的專業(yè)人士。CFP資格認(rèn)證在國(guó)際上獲得的認(rèn)可最為廣泛。

AFP金融理財(cái)師：

AFP：是金融理財(cái)師，作為CFP的基礎(chǔ)資格認(rèn)證，AFP也是由中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)證。通過CFP的基礎(chǔ)培訓(xùn)，并通過AFP資格認(rèn)證考試，便可獲得AFP資格認(rèn)證。

RFP注冊(cè)金融策劃師：

RFP即注冊(cè)金融策劃師，是一種半國(guó)際化認(rèn)證。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上存在美國(guó)RFP和香港RFP兩種資格認(rèn)證證書。

理財(cái)規(guī)劃師：

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。曾經(jīng)由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒布的理財(cái)師職業(yè)證書：國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）現(xiàn)已取消。

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