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cfp報(bào)名入口是什么

2020-04-26 CFA 1036人瀏覽
老師回答
CFP（Certified Financial Planner）即國(guó)際金融理財(cái)師。CFP考試報(bào)名方式采用網(wǎng)上報(bào)名，CFP報(bào)名網(wǎng)站的網(wǎng)址是www.fpsbchina.cn，考生登錄后進(jìn)入“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”進(jìn)行報(bào)名。
一、CFP認(rèn)證：
CFP系列資格認(rèn)證體系由教育（Education），考試（Examination），從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
1、教育：作為認(rèn)證申請(qǐng)人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財(cái)課程及會(huì)員國(guó)或地區(qū)規(guī)定的本土化相關(guān)課程，掌握金融理財(cái)規(guī)劃的理論和實(shí)際操作知識(shí)。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛，主要有金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
2、考試：申請(qǐng)人必須通過(guò)綜合性的CFP系列認(rèn)證考試以考察其對(duì)金融理財(cái)相關(guān)知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓(xùn)階段所學(xué)的理論知識(shí)之外，還要考察其運(yùn)用所掌握的金融理財(cái)知識(shí)解決實(shí)際生活中復(fù)雜問(wèn)題的能力。CFP系列認(rèn)證考試涵蓋了金融理財(cái)規(guī)劃的各個(gè)方面，包括金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
3、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：申請(qǐng)人申報(bào)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)由有資質(zhì)的專業(yè)人士進(jìn)行驗(yàn)證。現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司要求申請(qǐng)人需具備在下列機(jī)構(gòu)從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：金融機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所以及現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)。
4、職業(yè)道德：作為認(rèn)證的最后一步，申請(qǐng)人必須承諾遵守《金融理財(cái)師道德準(zhǔn)則和專業(yè)責(zé)任》及《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。金融理財(cái)師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務(wù)行為相關(guān)的調(diào)查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務(wù)，做到客觀并符合客戶需求。金融理財(cái)師必須以書(shū)面形式向客戶說(shuō)明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。
二、考CFP需要的條件：
1、學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)條件：
（1）大專學(xué)歷，金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作3年以上。
（2）本科學(xué)歷，金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作2年以上。
（3）碩士學(xué)歷，金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作1年以上。
2、培訓(xùn)條件：
AFP/CFP必須先經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，獲得“AFP/CFP培訓(xùn)合格證”之后，才有資格報(bào)名考試。
AFP和CFP是一個(gè)證書(shū)的兩個(gè)階段，必須先獲得AFP證書(shū)，才能進(jìn)一步考取CFP證書(shū)。
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    CFP考試一年考12次，考試時(shí)間在全年均勻分布。CFP考試采取統(tǒng)一、閉卷、機(jī)考方式進(jìn)行考試。目前全國(guó)設(shè)置了十大CFP考試固定考區(qū)：北京、上海、廣州、成

    2020-06-04 15:54 121人看過(guò)
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    原定于2020年4月、5月份舉行的金融理財(cái)師（AFP）、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）考試取消。6月份之后的考試時(shí)間各地培訓(xùn)機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r具體上報(bào)協(xié)會(huì)核準(zhǔn)，另

    2020-05-07 15:47 116人看過(guò)
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    CFP考試通過(guò)率是30%。CFP證書(shū)是國(guó)內(nèi)金融行業(yè)公認(rèn)的高含金量證書(shū)，是金融行業(yè)內(nèi)招聘、升職、轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)正的重要參考。CFP認(rèn)證在國(guó)際上受到廣泛認(rèn)可，在國(guó)

    2020-05-07 15:29 100人看過(guò)
  • 必須先考AFP再考CFP嗎

    必須先考AFP再考CFP嗎

    必須先考AFP再考CFP。沒(méi)通過(guò)AFP認(rèn)證考試不可以參加CFP認(rèn)證考試。CFP認(rèn)證體系為兩級(jí)認(rèn)證，AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的第一階段。在參加CFP考試前，必須先通過(guò)AFP認(rèn)證

    2020-06-03 18:03 53人看過(guò)
  • CFP考試考幾科

    CFP考試考幾科

    CFP考試共考五科，其中包括四門(mén)專業(yè)科目和一門(mén)綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管

    2020-06-04 15:55 132人看過(guò)
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  • CFA分為哪些級(jí)別

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    CFA有三個(gè)級(jí)別。分別為CFA一級(jí)、CFA二級(jí)和CFA三級(jí)。CFA考試需要逐級(jí)進(jìn)行考試，通過(guò)CFA一級(jí)考試才能報(bào)考CFA二級(jí)考試，通過(guò)CFA二級(jí)才能報(bào)考CFA三級(jí)考試。

    2022-11-04 10:11 3366人看過(guò)
  • CFA二級(jí)考試時(shí)長(zhǎng)多少

    CFA二級(jí)考試時(shí)長(zhǎng)多少

    CFA二級(jí)考試時(shí)長(zhǎng)6個(gè)小時(shí)，分為上下午場(chǎng)，上午3個(gè)小時(shí)，下午3個(gè)小時(shí)；上午考試時(shí)間段：9：00-12：00；下午考試時(shí)間段：14：00-17：00。

    2022-11-04 10:11 4942人看過(guò)
  • CFA報(bào)名需要護(hù)照嗎

    CFA報(bào)名需要護(hù)照嗎

    需要，CFA報(bào)名時(shí)需要準(zhǔn)備可機(jī)讀國(guó)際護(hù)照，（身份證、駕駛本是不能作為有效證件報(bào)考CFA的）。護(hù)照類型便是普通旅行護(hù)照就可以了，在CFA考試報(bào)名之前辦理好，辦理護(hù)照可以在你的戶口所在地出入境管理局辦理。

    2022-11-04 10:11 3196人看過(guò)
  • CFA是中文考試還是英文

    CFA是中文考試還是英文

    CFA考試沒(méi)有中文，為全英文考試。CFA是一張國(guó)際性的金融證書(shū)，全三級(jí)考試都為英文的考試，即使是在國(guó)內(nèi)也沒(méi)有中文考試。

    2022-11-04 09:11 3440人看過(guò)
  • cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    CFA報(bào)名必須有護(hù)照。根據(jù)CFA官方協(xié)會(huì)的規(guī)定，凡報(bào)考CFA各級(jí)別考試的考生，都必須持有有效的國(guó)際旅行護(hù)照進(jìn)行報(bào)名。且在CFA考試當(dāng)天，考生須持有護(hù)照才能進(jìn)行考試。

    2022-11-04 09:11 3924人看過(guò)
  • 考金融分析師難么

    考金融分析師難么

    金融分析師考試有一定難度，但是每年通過(guò)率一級(jí)能達(dá)到41%左右，二級(jí)能到44%左右；三級(jí)能到56%左右；因此資料全面情況下考金融分析師并不是很難。

    2022-11-01 15:11 3229人看過(guò)

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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咨詢老師
  • CFA報(bào)名入口指南，附CFA報(bào)名時(shí)間！
    美國(guó)CFA協(xié)會(huì)依舊實(shí)行越早報(bào)名費(fèi)用越低的政策，一階段報(bào)名費(fèi)用優(yōu)惠，而在二階段報(bào)名費(fèi)用較高，請(qǐng)大家合理安排考試報(bào)名時(shí)間，以節(jié)省考試報(bào)名費(fèi)用！
  • 2023年各級(jí)別CFA考試時(shí)間、報(bào)名條件！
    2023年CFA一級(jí)考試時(shí)間為：2023年2月CFA一級(jí)考試時(shí)間：2023年2月14日-2023年2月20日；2023年5月CFA一級(jí)考試時(shí)間：2023年5月16日-2023年5月22日；2023年8月CFA一級(jí)考試時(shí)間：2023年8月22日-2023年8月28日。
  • CFA報(bào)名流程有多復(fù)雜？怎么開(kāi)始備考？
    CFA報(bào)名流程有多復(fù)雜？怎么開(kāi)始備考？cfa報(bào)名流程不算是復(fù)雜，考生做好準(zhǔn)備后，在官網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名繳費(fèi)就可以了，全程都可以在線上完成，非常方便。 一、CFA報(bào)名流程有多復(fù)雜？ 1、準(zhǔn)備好相關(guān)證件（CFA報(bào)名需要身份證等個(gè)人有效證件）及注冊(cè)報(bào)名費(fèi)（美元或者人民幣）登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)報(bào)名。 2、按照CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)要求的流程，進(jìn)行考試報(bào)名、考試時(shí)間選擇以及考位確認(rèn)。 3、初次報(bào)考考生注冊(cè)賬戶后，會(huì)收到一封來(lái)自協(xié)會(huì)的激活賬戶的郵件； 在填寫(xiě)考生報(bào)名信息時(shí)協(xié)會(huì)會(huì)發(fā)送一封注冊(cè)報(bào)名確認(rèn)郵件； 報(bào)名交費(fèi)成功后，協(xié)會(huì)會(huì)發(fā)送一封報(bào)名成功確認(rèn)函，大意為考生報(bào)名訂單支付成功； 隨后還會(huì)有一封考生個(gè)人基本信息的確認(rèn)函，考生可查看個(gè)人的一些基本報(bào)考信息； 如果考生選擇電子版教材，考生會(huì)收到一封電子版官方教材的下載通知郵件，內(nèi)附教材
  • 中國(guó)考過(guò)cfa三級(jí)的人有多少？怎樣申請(qǐng)證書(shū)？
    中國(guó)考過(guò)cfa三級(jí)的人有多少？怎樣申請(qǐng)證書(shū)？中國(guó)cfa三級(jí)通過(guò)了多少人數(shù)暫時(shí)沒(méi)有準(zhǔn)確數(shù)字，但是截止至2022年10月31日，根據(jù)CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)顯示的數(shù)據(jù)，中國(guó)CFA會(huì)員（包括持證人和附屬會(huì)員）人數(shù)為8012人，而這還沒(méi)有加上在國(guó)外考取cfa證書(shū)的中國(guó)人，以及很多通過(guò)了cfa三級(jí)的同學(xué)，還沒(méi)有滿足四年的工作經(jīng)驗(yàn)，正在等待經(jīng)驗(yàn)的積累中。 一、CFA證書(shū)申請(qǐng)條件 1、依次通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試； 2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 注意：相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累； 3、提交三封引薦人Sponsor的推薦信； 4、申請(qǐng)成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格； 5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。 如果滿足條件后即可以向CFA協(xié)會(huì)申請(qǐng)CFA證書(shū)，待CFA協(xié)會(huì)審核通過(guò)后，會(huì)給你郵寄CFA證書(shū)，一般需要4-8周時(shí)間。 二、證書(shū)申請(qǐng)流程 1.登錄
  • cfa是什么證書(shū)？各級(jí)考試形式是怎樣的？
    cfa是什么證書(shū)？各級(jí)考試形式是怎樣的？cfa對(duì)于金融行業(yè)的人而言，其實(shí)已經(jīng)非常熟悉。對(duì)于非金融行業(yè)的同學(xué)，可能是有所耳聞。但是有心想要金融行業(yè)的同學(xué)，一定不要錯(cuò)過(guò)，可以多多了解一下cfa證書(shū)。 一、cfa是什么證書(shū)？ CFA被稱為金融第一考的考試，全稱Chartered Financial Analyst（特許金融分析師），該證書(shū)在國(guó)際的認(rèn)可度高，《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的黃金標(biāo)準(zhǔn)?？嫉紺FA證書(shū)，就意味著擁有全世界金融證券行業(yè)最高的認(rèn)證書(shū)， CFA考試內(nèi)容：股權(quán)資本評(píng)估、固定收益投資分析、國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)定量分析、公司理財(cái)、投資組合管理、國(guó)際金融市場(chǎng)與投資工具、另類投資、財(cái)務(wù)分析、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。 全球CFA持證人的十大雇主分別為花旗銀行、美林銀行、瑞銀集團(tuán)、安永會(huì)