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cfp考什么

2020-04-27 CFA 1412人瀏覽
老師回答
CFP（Certified Financial Planner）即國際金融理財師。CFP考試內容主要有四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。
 

 
一、CFP系列資格認證體系：
CFP認證由教育（Education），考試（Examination），從業(yè)經驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認證標準。
1、教育：作為認證申請人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財課程及會員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關課程，掌握金融理財規(guī)劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規(guī)劃，保險規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務籌劃等。
2、考試：申請人必須通過綜合性的CFP系列認證考試以考察其對金融理財相關知識的實際應用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓階段所學的理論知識之外，還要考察其運用所掌握的金融理財知識解決實際生活中復雜問題的能力。
3、從業(yè)經驗：申請人申報的從業(yè)經驗由有資質的專業(yè)人士進行驗證?，F(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司要求申請人需具備在下列機構從事金融理財或與金融理財相關的從業(yè)經驗：金融機構，會計師事務所，律師事務所以及現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司認定的其他機構。
4、職業(yè)道德：作為認證的最后一步，申請人必須承諾遵守《金融理財師道德準則和專業(yè)責任》及《金融理財執(zhí)業(yè)標準》。
二、國際金融理財師（CFP）考試相關內容：
1、考試范圍：以現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司網站公布的《CFP資格認證教學與考試大綱（2011）》為準；
2、考試方式：統(tǒng)考，閉卷，機考。
3、考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安。
4、報名費用：CFP資格認證考試的全科考試費用為人民幣1780元，其中：
《投資規(guī)劃》考試費為人民幣450元；
《員工福利與退休計劃》考試費為人民幣225元；
《個人稅務與遺產籌劃》考試費為人民幣225元；
《個人風險管理與保險規(guī)劃》考試費為人民幣370元；
《綜合案例分析》考試費為人民幣510元。
考試成績查詢：考試成績一般在考試后的4周公布。考生可登錄“標委會網站”查看相應的考試結果公告，并自行登錄“考試認證系統(tǒng)”點擊“考試結果查詢”查詢考試結果。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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