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考完CFA后可以從事哪些職位

2019-12-12 CFA 1548人瀏覽
老師回答
  考完CFA可以從事的崗位有很多,例如:投資咨詢顧問(wèn)、投資銀行家、證券交易員、執(zhí)行總裁、主席、合伙人、主負(fù)責(zé)人、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、市場(chǎng)、投資公司經(jīng)理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經(jīng)理等。
  介于每個(gè)人的情況都有所不同,以拿CFA從業(yè)者多的投資分析師為例,為大家普及了金融人的職業(yè)發(fā)展之路。
  一、Analyst(分析員)
  投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應(yīng)屆生準(zhǔn)備的一個(gè)2年的program,剛畢業(yè)的大學(xué)生一般都會(huì)從此做起。既然叫做分析師,工作內(nèi)容不外乎是一些數(shù)據(jù)分析、行業(yè)研究之類的工作,有些需要建立一些初步的模型,包括mergermodel、DCF、LBO等等,然后交給associate進(jìn)一步review和加工。
  研究結(jié)束,要使用PPT將研究結(jié)果呈現(xiàn)出來(lái),所以這個(gè)崗位也會(huì)經(jīng)常用到PPT。當(dāng)然,作為一個(gè)初級(jí)崗位,很多情況下還會(huì)涉及到很多雜七雜八的事情,總是就是投行工作的基礎(chǔ),也是最鍛煉人的崗位。
  這個(gè)崗位一般堅(jiān)持3年時(shí)間久可以得到升遷,大多數(shù)金融人也是在這個(gè)崗位上開(kāi)始學(xué)習(xí)CFA的,有前瞻性的大學(xué)生在畢業(yè)前就把CFA一級(jí)考過(guò)了,可以極大的縮短在基層工作的時(shí)間,兩年甚至很短時(shí)間就可以成為Associate,也就是我們要談的下一個(gè)崗位。
  二、Associate(副經(jīng)理)
  Associate是比Analyst高一級(jí)的職位,要么是從Analyst晉升而來(lái),要么是各名校金融專業(yè)高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領(lǐng)導(dǎo),Associate仍然要做一些分析類的工作,不過(guò)是有點(diǎn)技術(shù)含量的工作,負(fù)責(zé)更復(fù)雜的建模。Associate還要根據(jù)公司或者上級(jí)的安排,分配任務(wù),承擔(dān)administrativework,并且主要負(fù)責(zé)與客戶的溝通。
  雖是領(lǐng)導(dǎo),Associate的工作并不輕松,每天需要加班加點(diǎn),并對(duì)全組工作負(fù)責(zé)。這個(gè)崗位需要一定的金融知識(shí)背景,所以很喜歡名校的MBA或者CFA持證人,即便是只通過(guò)了CFA二級(jí)考試,也會(huì)受到歡迎。通常員工會(huì)在此崗位上工作3到4年的時(shí)間,然后才能學(xué)到足夠的本事升到更高的位置上。
  三、VP(副總裁或經(jīng)理)
  如果你順利進(jìn)入到VP階段,那么恭喜你已經(jīng)得到了升華。VP泛指所有高層的副級(jí)人物,工作要指導(dǎo)Associate和Analyst,同時(shí)也要有一些外部環(huán)境的接觸。很多CEO忙不過(guò)來(lái)的工作都會(huì)交給VP負(fù)責(zé)。
  VP的工作主要由兩大塊組成,一是充當(dāng)projectmanager的角色,當(dāng)D或MD接到deal的時(shí)候,負(fù)責(zé)executingthedeal,二是計(jì)劃所有需要的過(guò)程和任務(wù)分配給associates,并且確保順利進(jìn)行。VP同時(shí)也是和客戶接洽以及聯(lián)系各個(gè)support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。
  做到VP不容易,要得到晉升更不容易,行業(yè)內(nèi)VP普遍工作3到15年才有機(jī)會(huì)晉升,除了經(jīng)驗(yàn)、能力、運(yùn)氣,各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個(gè)崗位上努力通過(guò)CFA三級(jí)考試,提交證書(shū)申請(qǐng),如果已經(jīng)是CFA持證人,那真是極好的。
  四、Director(總經(jīng)理、董事)
  根據(jù)投行的規(guī)模不同,Director或有或無(wú)。Director負(fù)責(zé)重要的交易比如費(fèi)用談判,交易策略和高級(jí)別客戶會(huì)議。還有就是做營(yíng)銷吸引客戶。MD工作性質(zhì)與其近似,不過(guò)焦點(diǎn)在最重要的客戶上。
  五、MD(董事總經(jīng)理)
  Director3年左右就會(huì)升任MD(董事總經(jīng)理)。MD級(jí)別有很高的業(yè)務(wù)收益指標(biāo)以及維護(hù)重要客戶的責(zé)任,參與公司的整體戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)方向制定,被稱為投行整個(gè)金字塔的頂端。
  MD再往上發(fā)展就會(huì)去做各個(gè)分支的管理人,或者是做CEO。這個(gè)時(shí)候如果沒(méi)有一張CFA這樣的很?chē)虖埖淖C書(shū)傍身就不合適了。
  以上是一個(gè)典型的投行職稱序列,有些金融機(jī)構(gòu)會(huì)設(shè)置一些中間職稱,比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即高級(jí)VP等,唯一不變的是對(duì)人能力的要求和證書(shū)的要求。
  當(dāng)然,CFA的在職業(yè)發(fā)展上的幫助不止如此,從職業(yè)發(fā)展的角度,一張代表了你金融理論過(guò)硬、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的CFA證書(shū),能幫你優(yōu)雅地達(dá)成目標(biāo)。現(xiàn)在vc/pe是一個(gè)很時(shí)髦的詞,國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了很多風(fēng)投成功的案例,想進(jìn)入風(fēng)投圈或者私募圈的金融人不在少數(shù)。
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    2022-11-01 15:11 4771人看過(guò)

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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