在維持了多年的低位運(yùn)行后，今年以來(lái)，多家上市銀行不良率高企，且多數(shù)今年前三季不良率增幅明顯超過(guò)前兩年的年增長(zhǎng)率。
三季度，農(nóng)行不良率高達(dá)2.02%，多年來(lái)首次突破2%位列*9，招商銀行(600036,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)則以1.6%、1.57%分列二三。不良率增幅較大的招商銀行和興業(yè)銀行較年初的增幅分別為44.14%、42.72%。寧波銀行(002142,股吧)、北京銀行(601169,股吧)、南京銀行(601009,股吧)表現(xiàn)較好，僅有0.88%、0.94%、0.95%，其中寧波銀行是*10較今年年初出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的上市銀行。
緣何銀行不良貸款率全線反彈？高低差異區(qū)別主要在哪？為更進(jìn)一步了解情況，《投資者報(bào)》向多家上市銀行發(fā)去了采訪提綱。
不良貸款率全線反彈
三季度末，商業(yè)銀行不良貸款率升至1.59%，二季度末為1.5%。此外，商業(yè)銀行撥備覆蓋率167.7%，貸款撥備率3.26%。
根據(jù)16家上市銀行的三季報(bào)顯示，不良貸款余額為9080億元，比2014年末增長(zhǎng)了近三成，不良貸款率全線反彈。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，三季度16家上市銀行不良率前五從高到低依次為：農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行和民生銀行(600016,股吧)，不良率分別為：2.02%、1.6%、1.57%、1.45%和1.45%。
對(duì)此，興業(yè)銀行在接受《投資者報(bào)》記者采訪時(shí)表示，將繼續(xù)堅(jiān)持真實(shí)、主動(dòng)暴露風(fēng)險(xiǎn)。“一是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行期，對(duì)于潛在的不良項(xiàng)目，本著實(shí)事求是的原則及時(shí)下調(diào)分類(lèi)、暴露風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)加大考核，督促經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)提前化解處置，為資產(chǎn)質(zhì)量的整體穩(wěn)定夯實(shí)基礎(chǔ)。二是在當(dāng)前實(shí)體經(jīng)濟(jì)比較困難的背景下，我們堅(jiān)持與企業(yè)同舟共濟(jì)。將有限的業(yè)務(wù)資源支持保障優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，共渡難關(guān)，同時(shí)適當(dāng)加提撥備，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控主動(dòng)性。”
興業(yè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人向本報(bào)記者表示，基于以上考慮，銀行選擇適當(dāng)容忍壞賬率的上升，但同時(shí)嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線，繼續(xù)提高總體撥備。
“2015年三季末撥備覆蓋率189.64%、撥貸比2.97%，處于股份制銀行較好水平，我們完全能夠有效防范和抵御相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。”興業(yè)銀行上述負(fù)責(zé)人對(duì)《投資者報(bào)》記者說(shuō)。
產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)是不良重災(zāi)區(qū)
與年初相比，增幅較大的招商銀行和興業(yè)銀行較年初的增幅分別為44.14%、42.72%。增幅較小的寧波銀行、南京銀行、中信銀行(601998,股吧)、北京銀行則不到10%，分別為-1.12%、1.06%、9.23%和9.3%。
“伴隨經(jīng)濟(jì)增速下行以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分行業(yè)現(xiàn)金流萎縮、利潤(rùn)下滑、經(jīng)營(yíng)困難的情況。特別是部分產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的銀行貸款，質(zhì)量有所下滑。房地產(chǎn)行業(yè)逐漸暴露出的風(fēng)險(xiǎn)亦是造成銀行不良率提升的主要因素。尤其是一些二三線城市，房?jī)r(jià)回落較大，投資回報(bào)率大幅下降，銀行隨之開(kāi)始收縮房地產(chǎn)貸款。”
格上理財(cái)研究員樊迪認(rèn)為，銀行的不良貸款率受大環(huán)境影響較大。銀行又迫切開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)防控不足，加上部分員工行為失范，造成個(gè)貸資產(chǎn)不良率逐年攀升。
“近兩年發(fā)展迅速的個(gè)人消費(fèi)貸款領(lǐng)域，資產(chǎn)質(zhì)量也并不高，也是銀行不良貸款率攀升的一個(gè)因素。”樊迪對(duì)《投資者報(bào)》記者說(shuō)。
銀行的回復(fù)中，普遍提到當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“三期疊加”階段。經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下行，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，過(guò)剩產(chǎn)能化解及新興產(chǎn)業(yè)培育都需經(jīng)歷一個(gè)比較漫長(zhǎng)的過(guò)程。這些情況導(dǎo)致實(shí)體企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可能進(jìn)一步暴露，給銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來(lái)較大壓力。
“一是加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的建設(shè)與完善，防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)；二是在消化不良資產(chǎn)方面，可通過(guò)主動(dòng)與財(cái)稅部門(mén)溝通，爭(zhēng)取靈活的自主權(quán)和財(cái)稅配套政策、打包轉(zhuǎn)讓不良貸款、通過(guò)與司法機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)維護(hù)債權(quán)等方式。”樊迪建議道。
銀行正在加緊對(duì)不良的核銷(xiāo)
經(jīng)濟(jì)下行期不良多發(fā)，不良撥備計(jì)提增多。對(duì)不良的管理引起銀行業(yè)的重視。
作為不良率較小的3家銀行之一，南京銀行三季度不良率為0.95%，較年初增加了1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)悉，為穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量，南京銀行主要從風(fēng)控、信貸結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)前移和提高資產(chǎn)質(zhì)量責(zé)任意識(shí)的5個(gè)方面加強(qiáng)了對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的管控力度。
“年初根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)特點(diǎn)，我們明確主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并提出針對(duì)性的管理建議和管控措施，而按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政策主動(dòng)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，我們重點(diǎn)規(guī)避當(dāng)前高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和客戶(hù)，將信貸資源導(dǎo)向至國(guó)家及區(qū)域政策支持的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。”
南京銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人向本報(bào)記者介紹，為強(qiáng)化存量授信業(yè)務(wù)的排摸和出清，銀行開(kāi)展了滾動(dòng)式排摸，多手段發(fā)揮訴訟、以物抵債、核銷(xiāo)等清收手段加快存量不良處置，并加強(qiáng)了分行資產(chǎn)質(zhì)量的整體考核力度。
中信銀行在先前的半年報(bào)業(yè)績(jī)中提到，管理層重中之重就是對(duì)不良的控制、處置和風(fēng)險(xiǎn)的化解，減少撥備、核銷(xiāo)，即利潤(rùn)空間。
興業(yè)銀行表示，將通過(guò)盤(pán)活存量、優(yōu)化增量，加強(qiáng)客戶(hù)準(zhǔn)入和退出來(lái)繼續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制積極防控各類(lèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)方面，優(yōu)先發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施、民生、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，支持醫(yī)療、教育、旅游、通信等弱周期及民生消費(fèi)行業(yè)。區(qū)域方面，重點(diǎn)支持“一帶一路”受益地區(qū)、京津冀一體化、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶。同時(shí)，對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)限制投入，不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保要求等項(xiàng)目禁止介入。