美銀美林與建行(601939.SH,0939.HK)8年后徹底分手。
  9月3日收盤(pán)后,美銀美林通過(guò)大宗交易出售20億股建行H股,即清空全部剩余持股。記者獲得的銷售文件顯示,售價(jià)介于每股5.63港元至5.81港元之間,較建行當(dāng)日收盤(pán)價(jià)折讓2%至5.1%之間。通過(guò)配售建行股份,美銀美林至少可套現(xiàn)14.53億美元(約113億港元)。美銀美林發(fā)言人表示,對(duì)于配售無(wú)可置評(píng),而建行發(fā)言人則至截稿時(shí)仍未回復(fù)。
  銷售文件顯示,美銀美林為此次交易[*{7}*]賬簿管理人,配售將于當(dāng)晚截單,并于9月4日進(jìn)行交易。美銀美林2012年財(cái)報(bào)顯示,截至去年底,美銀美林持有建行H股總計(jì)20億股,占比1%,今年8月底,這部分持股剛剛解除禁售。
  “出售不會(huì)對(duì)建行帶來(lái)太大影響。”有銀行業(yè)分析師表示,對(duì)于此次清倉(cāng),相信建行已有心理準(zhǔn)備,而市場(chǎng)方面,此前的分析師會(huì)上也已經(jīng)提及該問(wèn)題,不會(huì)帶來(lái)很大影響。
  8月26日建行業(yè)績(jī)會(huì)時(shí),對(duì)于美銀美林是否會(huì)清空持股,副行長(zhǎng)胡哲一曾表示,不清楚對(duì)方是否會(huì)在月末股份禁售期結(jié)束時(shí)出售,假設(shè)美銀賣(mài)出所有20億股H股,相信市場(chǎng)有足夠承接力。
  2005年6月,美銀美林以戰(zhàn)略投資者身份入股建行,以25億美元從匯金手中買(mǎi)入約175億股建行股份(相當(dāng)于建行H股IPO前已流通股份的9%),以及一份認(rèn)購(gòu)期權(quán),該期權(quán)允許其購(gòu)入相當(dāng)于建行IPO結(jié)束時(shí)已發(fā)行及在外流通股份19.9%的H股。同時(shí),美銀美林還在建行IPO發(fā)行時(shí)直接購(gòu)入5億美元的H股。
  2008年,美銀美林曾兩次行使期權(quán)增持建行H股,6月初,美銀美林完成增持60億股的交易,每股2.42港元,耗資145億港元;11月,美銀美林再度增持約196億股,每股行權(quán)價(jià)格為2008年9月30日每股凈資產(chǎn)的1.2倍,即約人民幣2.46元(約合2.8港元/股),總計(jì)約549億港元。不過(guò),金融危機(jī)之后,為滿足巴塞爾要求,美銀美林已經(jīng)四次出售所持建行H股,戰(zhàn)略投資者逐漸變成實(shí)質(zhì)上的“財(cái)務(wù)投資者”。
  2009年1月,美銀美林出售了建行56.2億股H股,每股配售價(jià)3.92港元,套現(xiàn)約220億港元;4個(gè)月后,當(dāng)持有的135億股禁售期屆滿后,美銀美林即以每股4.2港元配售,套現(xiàn)約567億港元,這批股份獲得中國(guó)人壽、中銀國(guó)際、淡馬錫等機(jī)構(gòu)接盤(pán);2011年8月,美銀美林再次配售131億股建行H股,每股作價(jià)4.94港元,套現(xiàn)約647億港元,豪華的接盤(pán)陣容包括國(guó)家外匯管理局、全國(guó)社?;?、中信證券、卡塔爾主權(quán)基金以及淡馬錫;2011年11月,也是美銀美林最后一次大手筆減持建行股份,配售了104億股建行H股,每股4.93港元,持股比例降至不足1%,套現(xiàn)約513億港元。
  加上此次清空最后1%持股,美銀美林出售持有的全部建行H股,累計(jì)套現(xiàn)約2060億港元。
  按照2011年9月,建行與美銀美林簽署的更新版戰(zhàn)略合作協(xié)議,二者之間的合作期延長(zhǎng)至2016年12月31日,根據(jù)協(xié)議,美銀美林會(huì)在零售及私人銀行、投資銀行、電子銀行、金融市場(chǎng)、信息技術(shù)等領(lǐng)域向建行提供戰(zhàn)略協(xié)助。消息人士對(duì)記者表示,盡管持股出清,美銀美林與建行之間就該協(xié)議建立的合作關(guān)系仍將繼續(xù)。