當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場，是一個應(yīng)該爆發(fā)而尚未爆發(fā)的市場。
華興資本日前發(fā)布的一份關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的報(bào)告預(yù)測，到2020年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到4000億元到1.75萬億元，較2015年有近十多倍的增長。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率僅為5%
保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會*7發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1431.1億元，是上年同期的1.75倍。
2011年，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模為32億元，2015年，這一數(shù)字達(dá)到2234億元，4年間翻了69倍，滲透率達(dá)到9.2%。但華興資本指出，將2015年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入2234億元拆細(xì)來看，1466億元人身險(xiǎn)保費(fèi)收入中，83%來自于萬能險(xiǎn)及投連險(xiǎn)；768億元財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入中，81%來自于官方渠道賣出的車險(xiǎn)。也就是說，純粹保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)及創(chuàng)業(yè)保險(xiǎn)公司對保費(fèi)貢獻(xiàn)量非常有限。因此，即使考慮到整個行業(yè)在2016年以來的快速增長，華興資本也認(rèn)為，目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率僅在5%左右。
正是基于這一判斷，并綜合考慮保險(xiǎn)行業(yè)的正常發(fā)展及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率，華興資本報(bào)告預(yù)計(jì)，在2020年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到4000億元到1.75萬億元，較2015年有近十多倍的增長。
距離2020年并不遙遠(yuǎn)，但這塊4000億元到1.75萬億元的大蛋糕僅僅被分走了一角。近年來，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)這一領(lǐng)域中，有15家公司獲得了天使輪，18家公司走到A輪，3家公司走到B輪。除了眾安保險(xiǎn)在2015年獲得A輪9.34億美元投資，其他都在千萬元級或億元級人民幣的規(guī)模。換言之，除了眾安保險(xiǎn)，目前尚無從業(yè)者獲得過與未來行業(yè)規(guī)模匹配的融資。從這個角度看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是一個應(yīng)該爆發(fā)而沒有爆發(fā)的市場，值得格外關(guān)注。
突圍方向是死差和費(fèi)差
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)似乎一直處在爆發(fā)前夜。對于如何跨過這一階段，華興資本報(bào)告認(rèn)為，利用大數(shù)據(jù)和場景改進(jìn)產(chǎn)品賺死差、或者通過改造銷售渠道賺費(fèi)差，是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的兩大方向。
保險(xiǎn)公司的盈利來自“三差”，即死差、費(fèi)差和利差。死差是指預(yù)定死亡率與實(shí)際死亡率之差，費(fèi)差是指附加費(fèi)用率與實(shí)際營業(yè)費(fèi)用率之差，利差是指實(shí)際投資回報(bào)率與預(yù)定利率之差。由于絕大部分互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司沒有保險(xiǎn)牌照，所以產(chǎn)品都是和已有牌照的保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作的，因此，突圍只能從死差和費(fèi)差上入手。
想在死差上做文章，就需要產(chǎn)品出險(xiǎn)率低又賣得出去。華興資本報(bào)告指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司如果想在產(chǎn)品上制勝，就是要找到死差益高、賠付合理又有需求的產(chǎn)品。雖然互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)并沒有天然的產(chǎn)品優(yōu)勢，但考慮到保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)在供給端不足，仍有很多機(jī)會。
想在費(fèi)差上做文章，更離不開產(chǎn)品。畢竟影響費(fèi)差的*5變量是營銷成本，據(jù)了解，目前渠道費(fèi)用通常能占到保單收入的20%~50%。從費(fèi)差的角度切入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，就是看怎么能為保險(xiǎn)公司節(jié)省營銷費(fèi)用、或是在相同的費(fèi)用下提高效率。
可見，無論如何做好互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)這篇文章，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司終究是要選擇符合自身商業(yè)模式的產(chǎn)品或者產(chǎn)品組合，特別是在沒有利差可賺的情況下，產(chǎn)品的重要性更加突出。華興資本報(bào)告預(yù)測，有保險(xiǎn)牌照的公司、數(shù)據(jù)有獨(dú)特性的公司、產(chǎn)品有特色的公司、渠道做得足夠大的公司更具優(yōu)勢。
發(fā)展關(guān)鍵是生態(tài)和技術(shù)
對于未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)從何處突圍，泰康在線首席運(yùn)營官丁峻峰表示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)要關(guān)注兩大關(guān)鍵詞，一是生態(tài)，二是技術(shù)驅(qū)動。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的生態(tài)包含用戶、產(chǎn)品、場景、保險(xiǎn)企業(yè)以及合作伙伴。在這一生態(tài)體系下，保險(xiǎn)可以通過互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新不斷突破時(shí)間、地域、行業(yè)的各種界限。電商、手機(jī)、航旅、醫(yī)療健康、物流、金融等客戶和數(shù)據(jù)聚集的行業(yè)都是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)施展拳腳的重要陣地，加之互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)有著更加開放的平臺以及更為標(biāo)準(zhǔn)化、碎片化、可復(fù)制化的產(chǎn)品，這將激發(fā)并挖掘社會消費(fèi)中的各類新型保險(xiǎn)需求。
以剛剛過去的“雙十一”為例，眾安保險(xiǎn)旗下的近百款產(chǎn)品全面布局消費(fèi)生態(tài)圈，為天貓、淘寶、蘑菇街等數(shù)十個電商平臺的買賣雙方提供保障服務(wù)。近百款產(chǎn)品覆蓋賣家信用、商品質(zhì)量、物流和售后、交易安全、消費(fèi)金融、健康等方方面面，為保民提供保障高達(dá)133億元?？梢?，構(gòu)建自己的生態(tài)圈，是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司安身立命的關(guān)鍵。
對于技術(shù)驅(qū)動，丁峻峰表示，隨著技術(shù)的更新?lián)Q代，與可用設(shè)備、生物識別、人工智能、基因工程、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相關(guān)的創(chuàng)新保險(xiǎn)將陸續(xù)出現(xiàn)，原有保險(xiǎn)模式也將改變。技術(shù)革新將帶來產(chǎn)品設(shè)計(jì)、承保、風(fēng)控、客戶服務(wù)等全流程的變化，客戶將會得到更好的保險(xiǎn)體驗(yàn)。以商業(yè)車險(xiǎn)為例，在技術(shù)的驅(qū)動下，駕駛習(xí)慣好的人就可以獲得更低折扣的費(fèi)率。
總之，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈、技術(shù)驅(qū)動以及將傳統(tǒng)保險(xiǎn)更好地互聯(lián)網(wǎng)化，是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)下一步發(fā)展的主流，這三個領(lǐng)域既各自為主線，又相互有交叉，場景化、創(chuàng)新型和體驗(yàn)式的理念將貫穿其中。
不過，無論互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)如何發(fā)展，丁峻峰強(qiáng)調(diào)，核心目標(biāo)只有一個，就是回歸保險(xiǎn)本源，保險(xiǎn)的普惠價(jià)值將得到提升，人人互助重新成為可能。
本文來源：金融時(shí)報(bào)；作者：付秋實(shí)