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2023年華夏銀行社會招聘之投資顧問
 
　　招聘單位：福州分行
 
　　需求人數(shù)：1
 
　　職位描述：
 
　　1、在私人銀行理財經(jīng)理向客戶提供服務(wù)過程中，參與客戶會談，協(xié)助理財經(jīng)理開展客戶KYC，提供一站式顧問咨詢服務(wù)。
 
　　2、負(fù)責(zé)跟蹤宏觀經(jīng)濟與投資市場行情，提出投資方向的建議與看法，撰寫差異化、有價值的專業(yè)投資研究報告。
 
　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力和財務(wù)目標(biāo)，結(jié)合市場情況，提供資產(chǎn)配置方向及配置比例調(diào)整建議，并推動資產(chǎn)配置方案的落地。
 
　　4、負(fù)責(zé)將總行、外部機構(gòu)提供的宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)市場、組合策略等資訊，通過報告、面授、線上會議等形式向轄內(nèi)理財經(jīng)理進行專業(yè)化培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)后的執(zhí)行督導(dǎo)機制。
 
　　5、定期組織或參與財私客戶投資沙龍活動，進行宏觀、資本市場評析，將投資策略建議向客戶有效傳導(dǎo)。
 
　　6、向總行反饋具有一定集中度的私人銀行客戶投資顧問服務(wù)需求。
 
　　職位要求：
 
　　1、5年金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗，并有3年（含）以上財富管理工作經(jīng)驗，特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件，具有一線服務(wù)和營銷客戶的經(jīng)驗者優(yōu)先；
 
　　2、熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識，擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃；
 
　　3、具備基金等從業(yè)資格，已獲得AFP/CFP/CFA/CPA或其它金融類證書資格者優(yōu)先；
 
　　4、具有積極的客戶服務(wù)意識、良好的溝通表達能力、邏輯分析能力、壓力承受能力；
 
　　5、遵守職業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格保守客戶信息秘密，無不良、違紀(jì)和違法行為紀(jì)錄。
 
　　工作地點：福州
 
　　截止日期：2023-12-31
 
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