一、Chapter 1:Introduction to ESG
學(xué)科概述:
總體而言,ESG課程的第一章是一個概括性的章節(jié),內(nèi)容不多,主要的內(nèi)容涵蓋學(xué)科概述,并介紹了負(fù)責(zé)任投資和它的分類。還詳細(xì)介紹了作為企業(yè),和企業(yè)的各方利益者,在現(xiàn)今的投資決策中為何要考慮ESG,以及目前要施行ESG投資所面臨的挑戰(zhàn)。本章主要是為了小白打個扎實的基礎(chǔ),很多知識點本章只是涉及到概念,但會在后面的章節(jié)展開來講。
重點難點:
本節(jié)的重點和難點在于記憶和理解概念,有部分內(nèi)容,是需要自己加深一下理解的。比如說Triple Bottom Line,知識點雖然不難,但教材講的并不是很清晰,需要自己進(jìn)行梳理,整理一下前后邏輯,了解一下這個概念的淵源,和與現(xiàn)在的ESG概念之間的關(guān)系;同樣的性質(zhì)的知識點還有Negative externality等,不能只單純的靠記憶,需要根據(jù)舉例進(jìn)行理解。有些部分略微冗長枯燥,概念之間容易混淆。比如說負(fù)責(zé)任投資的分類其實沒有明確的界線,有些概念之間可能會是覆蓋或者重合的關(guān)系??荚嚂r在本部分會有很多辨別題,要充分理解概念之間的關(guān)聯(lián)性。需要注意一下的內(nèi)容是為什么要在投資決策中考慮ESG。這塊內(nèi)容涉及到了包括資產(chǎn)所有者、資產(chǎn)管理者、被投資公司等幾個大塊,內(nèi)容較多。
ESG備考二、Chapter 2:The ESG market
學(xué)科概述:
本章是一個承上啟下的章節(jié),主要講了ESG投資市場。分別從歷史、現(xiàn)狀、ESG投資的市場驅(qū)動力和ESG投資整合所遇到的挑戰(zhàn)這幾個方面概述了ESG投資市場。學(xué)習(xí)完這一章后,應(yīng)該會對ESG的投資市場有個比較全面的理解。同樣,很多知識點沒有在本章節(jié)展開。
重點難點:
這一章的重點和難點集中在“ESG投資的市場驅(qū)動力”和“ESG投資整合所遇到的挑戰(zhàn)”這塊。這里把ESG投資的整個價值鏈做了詳盡的展開,分別從資產(chǎn)所有者、資產(chǎn)管理者、基金發(fā)起者、金融機(jī)構(gòu)、政策制定者、被投資者、政府和學(xué)術(shù)圈這八個ESG市場的主要參與者進(jìn)行了描述。著重學(xué)習(xí)這八個市場參與者在ESG投資中的角色:對每一個市場參與者,都要理解和記憶它們的特點和目標(biāo)、在市場中起到的作用、整合ESG投資用到的方法,以及面臨的挑戰(zhàn)。在八個大的分類中,還會出現(xiàn)一些小的分類,需要注意區(qū)分和辨別,記憶的內(nèi)容非常多。比如說在資產(chǎn)所有者這一類下面,又分為養(yǎng)老金、保險公司、主權(quán)基金、捐贈基金、和個人投資者等。而養(yǎng)老金參與者又包括基金經(jīng)理、托管人和受益人。這部分在考試中以辨別為主,但會出干擾項。很多時候考試中遇到的是一些比較零碎的點,比較難把握。
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三、Chapter 3:Environmental factors
學(xué)科概述:
本章介紹的是ESG中“環(huán)境“這個因素。
對比S和G,E的內(nèi)容最多。在第四版考綱中,內(nèi)容增加最多的就是環(huán)境因素。第三章的核心內(nèi)容集中在前三個知識點,分別是關(guān)鍵的環(huán)境問題,商業(yè)活動和環(huán)境問題之間的系統(tǒng)性關(guān)系,影響環(huán)境變化的大趨勢。
后面的四個知識點主要從投資角度出發(fā),包括評估環(huán)境問題的重大性,重大環(huán)境分析和風(fēng)險管理策略的方法,在財務(wù)建模、比率分析和風(fēng)險評估中考慮環(huán)境因素,氣候變化和環(huán)境問題帶來的機(jī)遇。這幾個知識點會在第七章中著重強(qiáng)調(diào)。
重點難點:
關(guān)鍵的環(huán)境問題,商業(yè)活動和環(huán)境問題之間的系統(tǒng)性關(guān)系,影響環(huán)境變化的大趨勢。
關(guān)鍵的環(huán)境問題:介紹九大地球邊界和對投資可能產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素。重大環(huán)境因素又分為氣候變化、自然資源壓力、循環(huán)經(jīng)濟(jì)。其中,應(yīng)對氣候變化的兩種方法,這是本章節(jié)最重要的知識點之一。
商業(yè)活動和環(huán)境問題之間的系統(tǒng)性關(guān)系:商業(yè)活動與環(huán)境因素相互影響,商業(yè)活動引發(fā)了環(huán)境風(fēng)險,環(huán)境問題又給商業(yè)活動帶來了更多不確定性。這個知識點涉及識別和區(qū)分不同風(fēng)險。同時,考生需要對商業(yè)活動的上下游供應(yīng)鏈有一定了解。
影響環(huán)境變化的大趨勢:這個知識點涉及全球范圍內(nèi)有關(guān)氣候變化的框架、指引、協(xié)定、舉措,何老師針對這些零散的內(nèi)容,按照地域維度進(jìn)行劃分,為考生清晰地展示出全球各國在應(yīng)對環(huán)境問題上的進(jìn)展。另外,在本知識點中,還會介紹目前非?;鸬臏p排措施和機(jī)制。
本章節(jié)知識點涉及面廣,三個因素中內(nèi)容最多,也是目前最受關(guān)注、最多進(jìn)展的。
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