CFA-ESG 是 CFA 協(xié)會專門為 ESG (環(huán)境、社會、公司治理)設(shè)計(jì)的資格證書,其目的是幫助金融專業(yè)人士更好地了解 ESG 因素的影響,以及如何將其納入投資決策中。
第九章:投資指令、投資組合分析和客戶報(bào)告
Chapter 1: Introduction to ESG Investing
● ESG 2024(v5)第1章包括總共33道練習(xí)題,比2023(v4)多了8道練習(xí)題。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
Chapter 2: The ESG Market
● ESG 2024(v5)第2章包括總共32道練習(xí)題,比2023(v4)多了7道練習(xí)題。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
● 刪除了學(xué)習(xí)目標(biāo)2.1.1 解釋ESG投資的歷史
Chapter 3: Environmental Factors
● ESG 2024(v5)第3章包括總共32道練習(xí)題,比2023(v4)多了7道練習(xí)題。
● 更新了各種數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、圖表和公式。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
● 新增了LOS(3.1.7):描述和解釋應(yīng)用于生物多樣性及其估值、風(fēng)險(xiǎn)管理以及與環(huán)境因素和與自然相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的方法論。
Chapter 4: Social Factors
● ESG 2024(v5)第4章包括總共37道練習(xí)題,比2023(v4)多了15道練習(xí)題。
● 更新了各種數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
Chapter 5: Governance Factors
● 在ESG 2024(v5)第5章中,練習(xí)題的數(shù)量增加到39道,比之前的版本(v4)多了14道練習(xí)題。
● 將“簡要丑聞”一節(jié)改為“重大企業(yè)丑聞:治理失誤和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”,使內(nèi)容更加完善。
● 在新興市場治理部分增加了對印度、南非和巴西的介紹。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
Chapter 6: Engagement and Stewardship
● ESG 2024(v5)第6章共包含30個(gè)練習(xí)題,比2023(v4)多了5個(gè)練習(xí)題。
● 對一些段落進(jìn)行了重新排列,以提高可讀性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
● 6.1.5進(jìn)行了重寫,并分成了兩個(gè)部分。
Chapter 7: ESG Analysis, Valuation, and Integration
● ESG 2024(v5)第7章共包含30道練習(xí)題,比2023(v4)多了5道。
● 新增內(nèi)容涵蓋新興市場的ESG投資、另類投資、可持續(xù)發(fā)展債券、ISSB標(biāo)準(zhǔn)以及基于DCF模型的基礎(chǔ)案例研究。
● 大幅簡化內(nèi)容。不計(jì)練習(xí)題,字?jǐn)?shù)減少了約33%,并重新組織了課程順序以提高閱讀簡潔性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
● 刪除了“解釋將ESG整合到投資流程中的目的和目標(biāo)。”(與第1章重復(fù))。
● 刪除了“描述ESG和可持續(xù)發(fā)展數(shù)據(jù)的其他用途。”(不在ESG投資的范圍內(nèi))。
Chapter 8: ESG Integrated Portfolio Construction and Management
● ESG 2024(v5)第8章共包含31道練習(xí)題,比2023(v4)多了6道。
● 簡化內(nèi)容。除練習(xí)題外,字?jǐn)?shù)比之前的版本(v4)減少了約10%。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
Chapter 9: Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting
● ESG 2024(v5)第9章包含35道練習(xí)題,比2023(v4)增加了10道。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無關(guān)
● 添加了新的學(xué)習(xí)目標(biāo):“解釋金融市場參與者綠色洗白的例子以及做出誤導(dǎo)性陳述的監(jiān)管和聲譽(yù)后果”。
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