CFA協(xié)會(huì)的發(fā)展與全球投資業(yè)的興盛緊密相關(guān)。隨著資本市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融投資業(yè)也經(jīng)歷了四個(gè)特色鮮明的階段，逐漸演變發(fā)展成一個(gè)專業(yè)，對(duì)相關(guān)從業(yè)人員的技能和道德要求也隨之提高。我們認(rèn)為，全球投資業(yè)的發(fā)展包括以下四個(gè)階段：
　　一是“起步期”（1925 - 1970），隨著專業(yè)協(xié)會(huì)的建立，投資業(yè)逐漸發(fā)展起來。1947年，美國(guó)波士頓、芝加哥、紐約和費(fèi)城的四個(gè)金融分析師組織合并為金融分析師聯(lián)盟。金融分析師聯(lián)盟于1962年創(chuàng)立CFA課程，特許金融分析師學(xué)院于1963年舉辦了*9次CFA考試。
　　二是“成熟期”（1970 - 1990） ，上世紀(jì)50年代- 60年代期間，現(xiàn)代投資組合管理的基本知識(shí)框架開始形成，70年代- 80年代，資本市場(chǎng)的理論被廣泛運(yùn)用，技術(shù)和理論的融合推動(dòng)了金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型。金融分析師聯(lián)盟和特許金融分析師學(xué)院故于1990年合并為AIMR。
　　三是“報(bào)考者時(shí)代”（1990 - 2005），1995年是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)，是年參加CFA課程的人數(shù)首次超過CFA協(xié)會(huì)會(huì)員數(shù)目。隨著CFA名銜在亞太地區(qū)逐漸普及，加上區(qū)內(nèi)金融市場(chǎng)近年發(fā)展迅速，促使CFA協(xié)會(huì)于1997年在香港成立亞太區(qū)總部。
　　AIMR于2004年5月正式易名為CFA 協(xié)會(huì)，進(jìn)一步在全球推廣CFA專業(yè)資格。
　　四是“會(huì)員高峰期”（2005 -今日），從衍生工具市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)、期權(quán)理論的出現(xiàn)，再到數(shù)量方法的興起，這一時(shí)期成為投資管理業(yè)務(wù)的革命性時(shí)代。CFA協(xié)會(huì)及CFA特許狀廣受世界認(rèn)同，《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年甚至將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。
　　
　　　　
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