（1）通過(guò)三級(jí)考試
　　Level I 是單純客觀題的考試，主要在于考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理的工具和概念的理解；
　　Level II 主要考察資產(chǎn)評(píng)估的能力；Level III 則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力。
　　Level II 和Level III 考試的形式是50%的論文和50%的應(yīng)用題（其中主要是案例分析）。在參加CFA 認(rèn)證考試之前，考生必須已經(jīng)獲得學(xué)士學(xué)位（或大學(xué)本科四年級(jí)），但可以不具備投資管理決策的工作經(jīng)驗(yàn)。由于“投資管理與研究協(xié)會(huì)”將三種層次的考試放在同一天進(jìn)行考試，一級(jí)增加了一次，且要求必須在通過(guò)前一層次的考試后才能進(jìn)入下一層次的考試，所以一名考生要通過(guò)這三級(jí)考試，最短的時(shí)間是整整兩年半左右。
　　AIMR對(duì)CFA 認(rèn)證考試如此設(shè)計(jì)的目的在于在一個(gè)不短的時(shí)期內(nèi)，將考生的學(xué)習(xí)教育與工作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合以達(dá)到互補(bǔ)效果，開(kāi)擴(kuò)考生的視野，加深知識(shí)的理解。參加CFA 認(rèn)證考試主要是一個(gè)自學(xué)的過(guò)程，每一水平的考試一般要求有多達(dá)250小時(shí)的準(zhǔn)備時(shí)間，具體情況因人而異。當(dāng)注冊(cè)并報(bào)名參加CFA認(rèn)證考試后，AIMR會(huì)給考生寄發(fā)學(xué)習(xí)指南，根據(jù)學(xué)習(xí)指南，考生可以定購(gòu)AIMR推薦的輔助教科書(shū)進(jìn)行復(fù)習(xí)迎考。但必須指出的是，CFA認(rèn)證考試不是一種入門(mén)級(jí)基礎(chǔ)性知識(shí)的考試，它的難度至少達(dá)到碩士研究生課程的層次，而且是全英文考試。
　?。?）四年的被“投資管理與研究協(xié)會(huì)”所認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)。
　　包括：在投資決策過(guò)程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評(píng)估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動(dòng)；從事上述投資決策活動(dòng)的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。“投資管理與研究協(xié)會(huì)”要求CFA認(rèn)證的申請(qǐng)者必須花超過(guò)50%的時(shí)間用于以上工作，其中假期、兼職和實(shí)習(xí)期間的工作經(jīng)驗(yàn)不予承認(rèn)。工作經(jīng)驗(yàn)的積累可以在參加CFA考試之前，其間或以后，但只有達(dá)到四年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)積累后，才能獲得CFA認(rèn)證。
　?。?）滿足AIMR的會(huì)員資格要求（其中很大部分是職業(yè)行為和道德準(zhǔn)則要求）并申請(qǐng)成為一名“投資管理與研究協(xié)會(huì)”的成員。
　　參加CFA認(rèn)證是耗時(shí)耗力但極具回報(bào)價(jià)值的投資。在經(jīng)歷上述艱苦的學(xué)習(xí)過(guò)程和達(dá)到AIMR的要求后，候選人可以獲準(zhǔn)使用CFA稱號(hào)。在CFA項(xiàng)目開(kāi)設(shè)以來(lái)的38年里（截止于2001年）全球只有約41400名專業(yè)人士獲得了CFA認(rèn)證資格。擁有CFA資格是一個(gè)投資決策管理從業(yè)人員高執(zhí)業(yè)水平和道德水準(zhǔn)的有力證明。世界各主要發(fā)達(dá)國(guó)家的相關(guān)行業(yè)都將其作為一個(gè)行業(yè)高水平人員的衡量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)獲得CFA資格者委以重任，報(bào)以高薪。
　　綜合以上幾個(gè)方面，通過(guò)CFA高級(jí)水平考試的及格者并不能馬上得到CFA證書(shū)，除非他們已有四年以上金融分析師的任職經(jīng)歷，同時(shí)又是“金融分析師聯(lián)合會(huì)”的成員?？梢?jiàn)CFA既要有全面的金融理論知識(shí)，還需要有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)道德。他們還都必須遵守“投資管理與研究協(xié)會(huì)”公布的《職業(yè)行為倫理標(biāo)準(zhǔn)守則》。
　　
　　
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