財務顧問師和我國目前提出的理財規(guī)劃師相近，但財務顧問師(RFC)是被世界各國認可的具有很高知名度的認證體系。其主要職責是幫助家庭和個人進行合理的消費、儲蓄、投資、投保以及作未來財務規(guī)劃。目前全球有3000多人取得了國際認證財務顧問師協(xié)會的認證資格(RFC)，我國大陸的財務顧問師只有幾十人，屬于極短缺人才。財務顧問師由國際認證財務顧問師協(xié)會(IARFC)頒發(fā)IARFC資格證書。
　　考試內容
　　測試經濟學、投資學、風險管理、稅法、全方位理財規(guī)劃，共5門課程。前4門考試每科50分鐘，50道選擇題，第5科測試時間70分鐘，45道選擇題+1道問答題。
　　報考條件
　　本科（國家承認同等學歷）以上學歷，加入成為協(xié)會會員。
　　證書獲得
　　并參考RFC標準認證課程，5科專業(yè)測試及格，并交案例報告，經老師審查合格后，申請認證，由國際認證財務顧問師協(xié)會（IARFC）頒發(fā)IARFC資格證書，并要求每年維持至少40小時的與財務規(guī)劃相關的繼續(xù)教育。
　　報考費用
　　共分4個階段收費，分別是：NT34500,NT 3500,NT 500,NT 3000，共計41500元，數(shù)一數(shù)要四萬多啊～～～別緊張，是臺幣！折合人民幣8000多～。