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CFA是什么？我們?yōu)槭裁匆蔀镃FA？高頓財經(jīng)4分鐘帶你全面了解！

高頓網(wǎng)校2017-09-30 15:50Aifeng

CFA全稱 Chartered Financial Analyst （特許金融分析師），是全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證，被稱為金融第一考的考試，為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)！
關(guān)于2017-2018年CFA學(xué)習(xí),建議可以早點(diǎn)下載2017-2018最新CFA電子資料進(jìn)行了解學(xué)習(xí)（點(diǎn)我下載）

CFA協(xié)會是由全球性投資專業(yè)人士的非營利性專業(yè)機(jī)構(gòu)，自1947年成立以來，1963年舉辦第一場考試，CFA協(xié)會對投資知識、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn)，得到了金融投資行業(yè)的廣泛認(rèn)知和高度認(rèn)可?！督鹑跁r報》（Financial Times）于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。在世界經(jīng)濟(jì)一體化的今天，中國金融投資行業(yè)的高速發(fā)展離不開國際化的金融專才。進(jìn)入中國以來，CFA協(xié)會始終致力于幫助本土金融企業(yè)培養(yǎng)、發(fā)掘優(yōu)秀人才，提供優(yōu)質(zhì)行業(yè)資源，增強(qiáng)投資團(tuán)體與業(yè)內(nèi)人才間的緊密聯(lián)系，為中國金融市場改革和發(fā)展提供動力。

主辦CFA考試和授予CFA特許狀頭銜的機(jī)構(gòu)是總部位于美國的CFA協(xié)會（CFA Institute），由全球性投資專業(yè)人士會員組成，屬于全球非盈利性專業(yè)機(jī)構(gòu)，具有悠久的歷史，負(fù)責(zé)在世界范圍內(nèi)主辦 CFA 考試，并為全球金融投資界制定體現(xiàn)職業(yè)道德的專業(yè)準(zhǔn)則。截止2010年10月，CFA協(xié)會擁有會員103,109人，持證人91,555人，會員遍布全球137個國家。為了更好的服務(wù)中國的CFA學(xué)員和持證人，CFA協(xié)會于2008年12月成立CFA China，使命是：提供最優(yōu)質(zhì)的會員服務(wù)以支持CFA投資專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；通過后續(xù)教育及活動建立廣泛的會員之間及會員與投資團(tuán)體之間緊密的聯(lián)系。

凝聚專業(yè)

簡單的三個字母，背后卻含蓋了無比豐富的涵義。如果你詢問全球125,000位CFA持證人，任何一位都會驕傲地告訴你，他們非常愿意將“CFA”三個字母放在自己的名字后面。他們會告訴你，這是投資管理行業(yè)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。獲得認(rèn)證，意味著擁有國際認(rèn)可的專業(yè)知識和高標(biāo)準(zhǔn)道德操守。獲得CFA認(rèn)證，使他們對投資管理行業(yè)有了更加全面而深刻的理解。在與投資者溝通的過程中，他們必須嚴(yán)格遵守道德準(zhǔn)則并始終秉承“以投資者利益為先”的理念。

他們擁有專業(yè)能力，理解客戶需求，因此深得雇主信賴。他們能為市場的穩(wěn)健發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)，以專業(yè)知識為監(jiān)管者獻(xiàn)計獻(xiàn)策。然而，CFA持證人感受最深的一點(diǎn)是，獲得CFA認(rèn)證讓他們成為更為全面的投資管理專業(yè)人士。完備的專業(yè)知識和高標(biāo)準(zhǔn)的道德操守，讓他們能夠從容應(yīng)對金融市場的風(fēng)云變幻。他們致力于幫助投資管理行業(yè)提升專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，匯聚全球投資智慧，共創(chuàng)行業(yè)美好未來。

投資未來

五十年來，CFA協(xié)會培養(yǎng)了許多活躍于金融行業(yè)前沿的高水平專業(yè)人士。CFA持證人遍布全球，服務(wù)于眾多企業(yè)。隨著中國經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”，金融行業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中將扮演越來越重要的角色。因此，投資管理行業(yè)需要更多專業(yè)的金融人才。而CFA協(xié)會在中國的快速發(fā)展也反應(yīng)了市場的這一需求。2015年，超過36,000名候選人參加CFA考試，使中國成為亞太地區(qū)第一大市場，排名全球第二，僅次于美國。在中國過去的十年的增長中，復(fù)合年增長率為20% (CAGR)，持證人增長率(CAGR)則達(dá)到26%。

CFA協(xié)會將繼續(xù)與中國監(jiān)管部門、業(yè)界和從業(yè)人員通力合作，推廣和落實CFA協(xié)會國際通行的”黃金標(biāo)準(zhǔn)” 。雖然中國的金融市場在許多方面是獨(dú)一無二的，但日益國際化的全球市場已經(jīng)超越了國界。CFA認(rèn)證所代表的黃金標(biāo)準(zhǔn)的接納和實施將協(xié)助中國從正在進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、國際化和金融創(chuàng)新中受益更多。2015年10月，CFA協(xié)會正式在北京開設(shè)了中國辦事處，印證了CFA協(xié)會對不斷增多的會員和準(zhǔn)會員做好本地化服務(wù)的承諾。

（視頻1：CFA考試介紹）

國際認(rèn)可度

1.美國證監(jiān)會(SEC)認(rèn)可CFA特許資格是等同美國證券從業(yè)員第七系列(Series 7) 法定資格。

2.美國紐約證券交易所(NYSE)給予CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規(guī)則部份，那便可以得到美國證券分析師(Supervisory Analyst)專業(yè)資格。

3.美國會計師協(xié)會（AICPA）給予CFA特許資格持有人只需加考由他們所舉辦的商業(yè)價值評估資格(Accredited in Business Valuation)半天考試，這樣便可以得到美國會計師協(xié)會（AICPA）的商業(yè)價值評估專業(yè)資格(ABV)。

4.英國證券及投資公會（SII）給予CFA特許資格持有人可以直接得到英國證券及投資公會（SII）的會員資格（MSI）或符合相關(guān)經(jīng)驗要求便可以成為資深會員（FSI）。

CFA認(rèn)證優(yōu)勢

正如獲取CFA特許資格認(rèn)證顯示了投資專才對更高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)著追求，聘用CFA特許資格認(rèn)證持有人也表現(xiàn)了公司對此的重視。全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認(rèn)證視為卓越的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。憑著如此廣泛的認(rèn)同，CFA特許資格認(rèn)證持證人在國際職場上享有明顯的競爭優(yōu)勢。CFA特許資格認(rèn)證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等，或成為私人財富經(jīng)理。在中國大陸擁有最多CFA特許資格認(rèn)證持有人的雇主包括普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會計師事務(wù)所、中國平安保險、招商局集團(tuán)、國泰君安證券股份有限公司等。

全球雇主

雇傭CFA協(xié)會會員的十大主要公司：美國銀行(Bank of America)，中國工商銀行，美國富達(dá)投資集團(tuán) (Fidelity Investments)，高盛 (Goldman Sachs)，美林證券 (Merrill Lynch), 摩根史丹利(Morgan Stanley), 英國保誠集團(tuán) (Prudential Capital Group)，RBC，加拿大多倫多道明銀行 (Dominion Securities Inc.) ，所羅門兄弟(Soloman Brothers), Smith Barney,威靈頓管理公司 (Wellington Management Company)。

CFA考試設(shè)置

CFA考試內(nèi)容分為三個不同級別，分別是方式是Level I、Level II和Level III。考試在全球各個地點(diǎn)統(tǒng)一舉行，每個考生必須依次完成三個不同級別的考試。CFA資格考試采用全英文，候選人除應(yīng)掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。順利通過CFA課程即是達(dá)到一種成就，能獲得雇主、投資者和整個投資界的高度尊重。

隨著CFA考試參考人數(shù)的不斷增加，“投資管理與研究協(xié)會”自2003年起，將Level I考試由每年一次增加為每年兩次，除了6月在全球160個考點(diǎn)舉行一次外，12月將在包括新加坡、香港等考生較為集中的23個地區(qū)再舉行一次。

2017年12月國內(nèi)大陸地區(qū)有6個CFA考點(diǎn)：北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都。（具體考試地址會在考試前發(fā)送到準(zhǔn)考證上，在網(wǎng)上下載打?。?/div>

2018年6月國內(nèi)大陸地區(qū)10個CFA考點(diǎn)：北京、成都、大連、廣州、杭州、南京、上海、深圳、天津、武漢。

考試內(nèi)容涵蓋了廣泛的金融知識，同時考察當(dāng)年最新的金融市場相關(guān)知識以及最新金融領(lǐng)域研究成果?？荚嚨碾y度每級遞增，雖不屬于注冊考試，但通過Level II和Level III的難度極高。各級通過率約35%（條件概率），即考生只有通過了前一級，才能參加下一級的報名。全部考完至少需要2-3萬人民幣。

考試費(fèi)（Registration Fee）：每次報考時都需要繳納，當(dāng)重考同一級別時有50美元的折扣，考試費(fèi)依據(jù)報名時間的早晚而不同。

CFA考試費(fèi)用

CFA考試費(fèi)用以美元結(jié)算，由三個部分構(gòu)成：

注冊費(fèi)(Enrollment Fee)：只需第一次注冊CFA考試時繳納，即意味著在報考二級、三級考試時無需再繳。

考試費(fèi)(Registration Fee)：每次報考時都需要繳納，考試費(fèi)依據(jù)報名時間的早晚而不同。

考試稅費(fèi)(Sales Tax)：首次報名考試對應(yīng)“新考生稅費(fèi)”，已經(jīng)報名參加過考試的考生對應(yīng)“老考生稅費(fèi)”

考試內(nèi)容

1. 道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2. 數(shù)量方法

3. 經(jīng)濟(jì)學(xué)（邁克·帕金版）

4. 財務(wù)報表分析

5. 公司金融

6. 投資組合管理

7. 權(quán)益類投資分析

8. 固定收益證券分析

9. 衍生工具分析與應(yīng)用

10. 其它類投資分析

報考條件

CFA報考資格；

1. 擁有學(xué)士學(xué)位或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)以上，對專業(yè)沒有任何限制;

大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗合計滿四年;

如果申請人不具備學(xué)士學(xué)位，而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)，也可被接受為候選人。CFA會用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準(zhǔn)，一般來講，4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。這4年的工作經(jīng)歷，不一定要從事投資領(lǐng)域相關(guān)工作，只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受;

在校大學(xué)生，最早可在畢業(yè)前18個月內(nèi)注冊報名考試。

2. 遵守職業(yè)道德規(guī)范

3. 完成注冊和報名以及支付費(fèi)用

4. 能夠用英語參加考試

（圖片來源：CFAinstitute）